Bugün, Euro Bölgesi TÜFE ve S&P Türkiye Kararı Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İFO İş dünyası güven Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre geriledi ve 115,4 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan 2017 yılı 4.çeyrek öncü büyüme verisi, piyasa beklentisinin altında çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 oranında gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası’nın 25 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, ekonomik büyümenin güçlü olduğuna değinilirken enflasyonun ilerleyen dönemde hedeflenen düzeye ulaşacağına yönelik üyeler arasında beklentilerin artmaya devam ettiği belirtildi. Tutanaklarda, üyeler bankanın sözlü yönlendirmede değişikliğe gitmesinin erken olduğu konusunda hemfikir oldukları görülüyor. ABD’de açıklanan haftalık İşsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya göre 7 bin azalış ile 222 bin olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 3,6 değer kaybı ile 9915 dolar, Ripple yüzde 64 düşüş ile 0,88 dolar ve Ethereum yüzde 2 değer kaybı ile 807 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Ulusal TÜFE Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 ve aynı dönem Ulusal Çekirdek TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan rapora göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, 0,4 puan azalarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. TCMB tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Şubat ayında Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,5 puan artış ile 110,8 seviyesine yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri raporuna göre, Yurtdışında yerleşik kişilerin portföyündeki hisse senedi ve İç borçlanma senetleri net değişim rakamlarını incelediğimizde, 16 Şubat haftasında hisse senedinde 139,9 milyon dolar DİBS’te 246,9 milyon dolar çıkışın yaşandığı görülüyor. Dün, dolarda artan volatilite ile birlikte TL’de yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda gün içerisinde, 3,8093 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0,45 değer kazanımı ile 116.840 puandan günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,38 düşüş ile yüzde 12,99 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,42 artış ile yüzde 11,92 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,16 düşüş ile 168,98 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
FOMC tutanakları sonrasında iyimser enflasyon beklentilerinin ek faiz artırımlarını destekleyeceği yönünde yapılan açıklamaların Dolar üzerindeki yaratmış olduğu pozitif fiyatlama yön değiştirdi. St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın faiz artırım konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik yapmış olduğu açıklamalar yükselişleri bir miktar sınırlamış olsa da fiyatlar 3,79 noktasına oldukça yakın seviyelerde bulunuyor. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularında azalış meydana geldiğini görüyoruz. Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDTRY’nin 3,79 seviyesi üzerini aşmakta başarılı olamaması durumunda geri çekilmeler 3,77 desteğini gündeme getirebilir. Ancak fiyatların 3,77 seviyesi üzerinde seyretmesi geri çekilmeleri sınırlayabilir.
Dün Almanya İfo İş Endeksi Şubat ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca ECB tutanaklarında ise güçlü büyüme vurgusu yapılarak iyimser enflasyon beklentilerinden söz edildi. Türk Lirası’nda ise sınırlı geri çekilme hareketinin sürüyor olmasına rağmen paritede 4,6675 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Bugün açıklanacak Ocak ayı Euro Bölgesi Enflasyon verisi parite fiyatlamalarında hareketliliğe yol açabilir. Ayrıca Almanya dördüncü çeyrek büyüme rakamını takip edeceğiz.
EURTRY paritesinin 4,65 seviyesi üzerindeki görünümünü koruyamaması halinde tekrardan aşağı yönlü potansiyelin arttığını görebiliriz. Olası bir toparlanma isteğinde ise 4,6675-4,6830 direnç bölgesi güncelliğini koruyor.
EURUSD
Günü 1,23 seviyesi altında fiyatlanarak geçiren paritede ECB tutanakları sonrası bir miktar volatilite arttı. Tutanaklarda, güçlü büyüme vurgusu dikkat çekerken, enflasyona olan güvenin arttığı belirtildi. Gün içerisinde sınırlı geri çekilme hareketi içerisinde olan Dolar’a rağmen yukarı yönlü atakların zayıf kaldığı paritede 1,23 sınırında fiyatlamalar sürüyor. Bugün ABD tarafı sakinken, Euro Bölgesi enflasyon ve Almanya Büyüme verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinin tekrardan yükseliş isteği içerisine girmesi açısından 1,2350 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Özellikle satış baskısı ihtimali dahilinde 1,2300-1,2250 destek bölgesi göz önünde bulundurulabilir.
XAUUSD
Dün, dolar endeksinin 89,63 seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte ons altının 1332 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1335 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1320, 1315 ve 1312 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1336, 1340 ve 1344 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdü. Bu gelişme sonrasında paritede aşağı yönlü potansiyel arttı. Diğer taraftan FOMC tutanakları sonrasında değer kazanan Dolar’da sınırlı da olsa kar satışlarının yaşandığını gördük. ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise azalış gösterdi. Paritede yaşanan düşüşün 1,3875 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde satışların devamını görebiliriz. Bugün piyasalar veri gündemi açısından oldukça sakin.
GBPUSD paritesinde 1,3875 seviyesinden meydana gelen kısa vadeli toparlanmaların 1,3950 direnci ile beraber tekrardan yön değiştirdiğini görebiliriz. Ancak paritenin psikolojik direnç noktası 1,40 seviyesi olmaya devam ediyor.
USDJPY
Yen’in tekrardan kazançlarını genişletmeye yönlenmesi ile paritede 106,55 seviyesine varan düşüş gösterdi. FOMC tutanakları sonrasında değer kazanan Dolar’ın da tekrardan kısa vadeli geri çekilme isteği içerisinde olduğunu gördük. FOMC tutanakları güçlü ekonomik gelişmelere değinirken, Fed üyelerinden gelen aceleci davranmama yönündeki mesajlar Dolar’daki geri çekilmenin nedeni olarak gösterilebilir. Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDJPY paritesinin 106,55 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi tekrardan paritede dip arayışlarına yol açabilir. Ancak fiyatların bu seviyeden destek bularak yön değiştirmesi halinde 107,00 ve 107,45 dirençleri izlenebilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 63,12 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,616 milyon varil azalış gösterdi. EIA tarafından açıklanan ABD’de haftalık ham petrol üretimi geçen hafta, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama bin varil azalış ile 10,270 milyon varil olarak geçekleşti. Bugün, ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 63,14 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 62,40, 62,10 ve 61,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 63,10, 63,40 ve 63,70 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2730 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülürken küresel piyasalarda risk iştahına yönelik eğilimin fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, FOMC komite üyeleri Dudley, Rosengren ve Mester’in açıklamaları endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2723 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2700, 2694 ve 2688 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2727, 2736 ve 2740 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: