Tutanaklar öncesi Dolar Değer Kazanırken, TL’de Kayıplar Derinleşiyor
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan 2018 yılı Ocak ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,1 oranında gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Şubat ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi piyasa beklentisinin üzerinde 17,8 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi piyasa beklentisinin üzerinde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları dün, düşüş ile kapandı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 5,6 artış ile 11.705 dolar, Ripple yüzde 3,6 değer kaybı ile 1.06 dolar ve Ethereum yüzde 2,2 değer kaybı ile 914 dolar seviyesinde günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Şubat ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 54 seviyesinde gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi raporunda, 2018 yılı Şubat ayında Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış ile 72,25 seviyesinde gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan basın duyurusunda, Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak 2018 tarihi itibari ile 892,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün, sınırımızda artan jeopolitik risklerin TL varlık fiyatlamaları üzerinde negatif yansımaları görülürken kurun fiyatlamalarda 3,8116 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi yüzde 2,11 düşüş ile 113.432 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,31 artış ile yüzde 13,04 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,42 artış ile yüzde 11,94 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,07 düşüş ile 170,22 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Dolar’ın gün içi kazançlarını genişletmesi ile kurda 3,80 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Türkiye Tüketici Güveni endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtiçi gelişmeler hakkında yapmış olduğu açıklamalar takip edildi. Ayrıca Afrin’e yönelik oluşan haber akışının TL varlıklarını değer kaybına uğrattığını gördük. Bu gelişmeler sonrasında yükselişlerine hız kazandıran paritede bugün takip edilecek yoğun veri akışı bulunuyor. Bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC toplantısı tutanakları dışında ABD PMI rakamları izlenecek.
USDTRY’nin 3,8075 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirerek yükselişlerine hız kazandırması durumunda alımların 3,8325 direnç seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz.
Günü oldukça hacimsiz geçiren paritede 4,65-4,6675 seviyesindeki fiyatlar ani bir yukarı yönlü atak ile 4,70 seviyesine yükseldi. Afrin harekatına yönelik artan tansiyon TL üzerinde baskı oluştururken, Euro Bölgesi ZEW Endeksi beklentilerin üzerinde 29,3 gerçekleşti. Ayrıca Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici güveninin ise azaldığını görüyoruz. Bugün ise parite açısından Euro Bölgesi İmalat PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca açıklanacak olan FOMC tutanakları dolaylı olarak parite fiyatlamalarına yansıyabilir.
EURTRY paritesinin 4,70 seviyesini aşmakta başarılı olamaması halinde paritede ani yükselişlerin düzeltmesi yaşanabilir. Böylece kritik 4,6830 desteği ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.
EURUSD
Kazançlarını genişleten Dolar endeksi ile satış baskısı altında kalan paritenin 1,2350 seviyesi altında fiyatlandığını görüyoruz. Dolar’daki değer kazanımını takiben Euro varlıklarındaki zayıf görünümün ağır basması paritedeki düşüşleri derinleştiriyor. Ayrıca gün içerisinde Euro Bölgesi ZEW Endeksi beklentilerin üzerinde gelirken, Şubat ayı tüketici güveninin zayıfladığını görüyoruz. Bugün ABD’de FOMC tutanakları açıklanacak ve parite fiyatlamalarında etkili olabilecek ABD ve Euro Bölgesi PMI verileri bulunuyor.
EURUSD paritesinin 1,2350 seviyesi altında seyretmesi durumunda geri çekilme isteğinin ön plana çıktığını görebiliriz. Böylece paritede 1,23 desteği gündeme gelebilir. Ancak 1,23 seviyeden meydana gelebilecek toparlanmaya bağlı olarak 1,2390 bir üst direnç seviyesi olarak güncelliğini koruyor.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1328 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı değer kayıpları ons altında düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan öncü PMI ve konut verileri ile FOMC toplantı tutanakları dolar bazlı fiyatlamalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1334 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1318, 1312 ve 1306 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1334, 1340 ve 1344 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün değer kazanan Dolar varlıklarına rağmen paritede geri çekilme hareketinin oldukça sınırlı kaldığını gördük. Sterlin gelişmiş ülke para birimleri içerisinde Dolar’ın değer kazancına rağmen diğerlerine kıyasla en az değer kaybeden para birimi olarak ön plana çıkarken, İngiltere Sanayi Siparişlerinde daralma meydana geldi. Diğer taraftan İngiltere Brexit Bakanı Davis’in yılsonuna kadar bir Brexit anlaşmasına varılmasının muhtemel olduğu yönünde açıklamaları takip edildi. Bugün ABD’de FOMC tutanakları ve İngiltere’de enflasyon raporu ile işsizlik oranı verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde 1,40 seviyesi üzeri fiyatlamalar gerçekleşmemesi durumunda tekrardan kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir. Aşağıda 1,3950 desteği izlenirken, kalıcı yükseliş için 1,40 direnci üzeri kapanışlara ihtiyaç var.
USDJPY
Dolar’ın değer kazanımlarını genişletmesi ile yükselişlerini 107,45 seviyesi üzerine taşıyan paritede tekrardan yukarı yönlü potansiyelin başladığını görüyoruz. Özellikle veri gündemindeki sakinliğin Yen para biriminden çıkışları tetiklediği söylenebilir. Bu sabah Japonya İmalat PMI rakamı beklentilerin altında gelirken, gün içerisinde takip edilecek birçok ABD verisi bulunuyor. Ayrıca piyasalar tarafından bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC tutanakları izlenecek.
USDJPY paritesinde 107,90 seviyesi üzeri fiyatlamalar oluşması halinde tekrardan yukarı yönlü potansiyelin arttığını görebiliriz. Bu potansiyelin devamında ise 108,30 direncini takip ediyoruz.
HAM PETROL
Resmi olmayan haber akışına göre, OPEC Teknik Komitesi, petrol piyasasında aşırı arzda azalmanın ivme kazandığı belirtilirken petrol piyasasının ikinci ve üçüncü çeyrek aralığında yeniden dengeye ulaşacağının öngörüldüğü açıklandı. OPEC Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda, petrol üretiminin azaltılması yönünde çalışmaların devam ettiği fakat beş yıllık ortalama hedefine ulaşılamadığını belirtti. Ham petrolün dün, 62,80 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 61,74 seviyesi atlında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşlerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 60,90, 60,60 ve 60,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61,90, 62,20 ve 62,60 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin zayıf veri akışı ile birlikte 2737 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan öncü PMI ve konut verileri ile FOMC toplantı tutanakları endeks fiyatlamaları açısından oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2724 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2700, 2694 ve 2688 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2724, 2730 ve 2736 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: