Bu yazı 10.02.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Finans teknolojisi hisseleri, salgın döneminde Wall Street'in en popüler isimleri arasındaydı. SVB Financial Group'un araştırmasına göre, 2021'de ilk halka arzını gerçekleştiren özel sermaye destekli en popüler 10 teknoloji şirketinin beşi finans teknolojisi alanındandı.
Salgın döneminde halka açılan en önemli isimler arasında Affirm (NASDAQ:AFRM), Coinbase Global (NASDAQ:COIN), Marqeta (NASDAQ:MQ), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) ve Toast (NYSE:TOST) gibi isimler yer alıyor.
Küresel finans teknolojisi şirketleri 2021'de 131,5 milyar dolarlık rekor seviyede bir sermayeyi, yani yapılan tüm sermaye yatırımlarının yaklaşık %20'sini çekti ve son araştırmalara göre küresel finans teknolojisi piyasasının değeri 2026'ya kadar 320 milyar doları aşabilir. Bu tarz bir büyüme de, 2021 - 2026 arasında %23'ün üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) denk geliyor.
Ancak özellikle de 2021 başlarında hisselerinde görülen rekor zirvelerin ardından, birçok isim baskı altına girdi. Yatırımcılar yükselen enflasyon ve FED'in atacağı adımlara dair belirsizlik sebebiyle, çok yüksek değerlemelere sahip bu hisselerden uzaklaşmaya başladı.
Bugünkü yazımızda, sektöre odaklı iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz. Bu fonlar, finans teknolojisi hisselerinin yılın geri kalanında daha yüksek seviyelere ulaşabileceğine inanan okuyucularımızın ilgisini çekebilir.
1. Global X FinTech ETF
- Mevcut Fiyat: 34,62 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 30,57 - 53,07 dolar
- Temettü Verimi: %6,55
- Masraf Oranı: yıllık %0,68
İlk fonumuz olan Global X FinTech ETF (NASDAQ:FINX), küresel finans teknolojisi şirketlerine erişim sunuyor. Mobil ödeme, kripto para, finans yazılımı, kitlesel fonlama ve robo-danışma hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı fon, Eylül 2016'da işlem görmeye başladı.
Indxx Global FinTech Thematic endeksini takip eden FINX, mevcut olarak 66 hisseye sahip. İlk 10 hisse, 874,8 milyon dolarlık net varlıkların yarısından fazlasını oluşturuyor.
Bilgi teknolojisi %77,7'yle fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu finans (%14), sanayi (%4,7), iletişim hizmetleri (%2,5) ve sağlık hizmetleri (%1,2) takip ediyor.
Fondaki hisselerin neredeyse %70'i ABD merkezli. Fonun kalanını ise Hollanda (%6,2), Yeni Zelanda (%3,1), Çin (%3) ve İsviçre (%2,7) merkezli şirketler oluşturuyor.
Finans yazılımı grubu Intuit (NASDAQ:INTU) %8,31'lik payıyla fonda ilk sırada yer alıyor. Ödeme devi Fiserv (NASDAQ:FISV), Hollandalı mobil ödeme grubu Adyen (OTC:ADYEY); Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) ve finans yazılımı ürün ve hizmetleri sunan SS&C Technologies Holdings (NASDAQ:SSNC), fondaki diğer önemli isimler.
FINX 2022'de %13,9 düştü ve 28 Ocak'ta 52 haftanın en düşük seviyesini gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,73 ve 3,28. Son dönemde yaşanan düşüşle birlikte, fondaki birçok isim 2021'e kıyasla daha düşük değerleme seviyelerinde işlem görüyor. Potansiyel yatırımcılar FINX'e mevcut seviyelerde giriş yapmayı düşünebilir.
2. Defiance Digital Revolution ETF
- Mevcut Fiyat: 16,06 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 12,13 - 24,44 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,65
Sıradaki fonumuz bizi, geçtiğimiz yıl 25 milyar dolarlık bir değere ulaşan NFT pazarına götürüyor. Defiance Digital Revolution ETF (NYSE:NFTZ), NFT'lere odaklı ilk fon olarak değerlendiriliyor. Fon aynı zamanda blok zinciri teknolojilerine ve kripto paralara da erişim sunuyor.
34 hisseye sahip NFTZ, BITA NFT and Blockchain Select endeksini takip ediyor. Aralık 2021'de işlem görmeye başlayan fon, 11,4 milyon dolarlık bir net varlığa sahip. Yani hâlâ yeni ve küçük bir fon.
31 Aralık 2021 itibarıyla, fonda kripto madenciliği (%32), kripto varlık yönetimi ve ticareti (%23) ve NFT (%22) sektörleri yer alıyor.
İlk 10 hisse, fonun portföyünün yaklaşık %45'ini oluşturuyor. Japonya merkezli finans hizmetleri şirketi SBI Holdings (T:8473), Bitcoin madencilik şirketi Iris Energy (NASDAQ:IREN), eBay (NASDAQ:EBAY), dijital varlık borsası Coinbase Global (NASDAQ:COIN) ve Kanadalı Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT), fonun önde gelen isimlerinden.
Fondaki şirketlerin %60,7'si ABD merkezli. ABD'yi Kanada (%24), Almanya (%4,9), Japonya (%4,8) ve İngiltere (%3,7) takip ediyor.
Fon 2022'de şimdiye kadar %13,5'e yakın düştü ve 24 Ocak'ta 12,13 dolarda rekor düşük bir seviye kaydetti. İlgilenen okuyucularımız, bu tarz tematik yatırımların özellikle de kısa vadede riskli olabileceğinin farkında olmalı. Bu yüzden, satın almadan önce NFTZ üzerinde daha detaylı bir araştırma yapılabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.