Küresel Piyasalar Azalan Risk İştahı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Şubat ayı ihracat verisi yıllık bazda yüzde 1,8 ve aynı dönem ithalat verisi yıllık bazda yüzde 16,5 oranında artış gösterdi. Japonya’da açıklanan Dış ticaret dengesi Şubat ayında 3,4 milyar Yen olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı dış ticaret fazlası 3,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden Brexit müzakerelerine ile ilgili yapılan açıklamalarda, Brexit sürecine yönelik geçiş şartlarında anlaşma sağlandığı belirtilirken Sterlin’de kısmi değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 12,5 artış ile 8427 dolar, Ripple yüzde 178 artış ile 0.67 dolar ve Ethereum yüzde 10,9 artış ile 541 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu raporuna göre, 2018 yılı Ocak ayı sonu itibariyle, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2017 yılsonuna göre yüzde 2,1 oranında artış ile 232,8 milyar dolar ve yükümlülükleri ise yüzde 4,7 artış ile 713,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. TCMB verilerine göre, Ocak ayı sonu itibari ile Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyon 481 milyar dolar açık verdiği görülüyor. Dün, dolar kanadında yaşanan dalgalanma ve TL’de devam eden görece zayıf seyir ile birlikte kurun fiyatlamalarda 3,9523 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1,51 düşüş ile 115.450 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,22 düşüş ile yüzde 13,90 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,10 artış ile yüzde 12,92 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 2,48 artış ile 186,91 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Yurtiçi dinamiklerde yaşanan siyasi gelişmeler Türk Lirası’nı değer kaybına uğratmaya devam ederken, USDTRY’nin rekor seviyelere varan yükselişi hedeflediğini görüyoruz. Veri gündeminin oldukça sakin olduğu günde kurun 3,9475 direnci ile beraber alımlarına hız kazandırdığı görülebilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesi ABD tarafında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.
USDTRY’nin 3,93 seviyesi ile yükselişlerine hız kazandırması halinde ilk olarak 3,9475 seviyesi üzeri kapanışlar takip edilebilir. Özellikle bu seviye ile beraber 3,9625-3,9785 direnç seviyelerinin gündeme geldiğini görebiliriz.
Rekor yükselişlerine hız kesmeden devam eden paritede 4,86 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Türk Lirası’nın yurtiçi siyasi gelişmeler akabinde değer kayıplarını derinleştirmesi paritedeki yükselişlerin hız kazanmasına yol açıyor. Sakin veri akışının olduğu günde Euro Bölgesi Ticaret Dengesi’nde daralma meydana gelirken, Avrupa Birliği’nin Brexit geçiş dönemi şartlarıyla ilgili anlaşmaya vardığını gördük. Bugün Euro Bölgesi ZEW Endeksi takip edilecek.
EURTRY paritesinin 4,86 seviyesi üzeri kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 4,8750 ve 4,89 direnç seviyesini test etmek isteyebilir.
EURUSD
Dün ABD tarafı sakin iken, Avrupa Birliği ile İngiltere’nin Brexit sonrası 2 yıllık geçiş süreci konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ayrıca G20 zirvesinde para politikası konusunda açıklamalarda bulunan ECB üyelerinin enflasyondaki iyileşmeye yönelik yapmış olduğu açıklamalar Euro varlıklarındaki yükselişi tetikledi. Bu gelişme sonrasında haftaya zayıf giriş yapan EURUSD paritesinin 1,2260 seviyesinden dönüş gerçekleştirerek 1,23 seviyesi üzerine tırmandığını gördük. Merakla beklenen FOMC toplantısı öncesi ABD tarafı bugün sakin, ancak Euro Bölgesi’nde ZEW Endeksi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen dönüşlerin 1,2350 seviyesi ile beraber tekrardan ivme kazanması halinde 1,2390 direnç seviyesi test edilmek istenebilir.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altının fiyatlamalarında 1307-1319 aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1322 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1311, 1306 ve 1300 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1325, 1332 ve 1336 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit geçiş dönemi şartları konusunda anlaşma sağlandı. Brexit Bakanı Davis’den geçiş döneminde AB ticaret kuralları uygulanmaya devam edecek yeni ticaret anlaşmaları geçiş dönemi sonrasında yürürlüğe girecek açıklamaları geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit geçiş anlaşmasının herkese netlik sağlayacağı görüşünü paylaşıyor. Bu gelişmeler sonrasında ani değer kazanımı ile beraber yükselişlerini 1,4075 seviyesine dek taşıyan bir parite gördük. Bugün de İngiltere’de açıklanan TÜFE verisi sonrasında paritede hareketlilik artabilir.
GBPUSD paritesinin 1,4075 seviyesi üzerine tırmanmasıyla yükselişler 1,4150 seviyesine dek genişleyebilir. Oluşabilecek bir gevşemede 1,40 destek eşiğinin geçilmemesi yukarı yönlü eğilimin bozulmaması açısından önemli.
USDJPY
Dün Japonya’da sanayi üretimi verileri aşağı yönlü revize edildi. Ayrıca Japonya hükümetinin Ocak ayı raporunda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde değişiklik yapmadığını gördük. Diğer taraftan haftaya oldukça güçlü başlayan Yen’de değer kayıpları dikkat çekerken, paritede 106,25 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Çarşamba günü gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde ABD cephesinin sakin seyrettiği görülüyor.
USDJPY’de meydana gelen toparlanmaların 106,25 direnci ile hız kazandığı görülebilir. Bu hareketin devamında ise 107,00-107,70 önemli hareket noktaları olarak takip edilecek.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 62,42 seviyeleri civarını test ettiği ve günü yataya yakın tamamladığı görüldü. OPEC Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklamalarda, bu yıl petrol piyasasında istikrarın yeniden oluşmasını öngördüklerini belirtirken en kötü senaryonun muhtemelen geride kaldığını fakat global petrol stoklarının hala 5 yıllık ortalamaların üzerinde seyrettiğini açıkladı. Bugün, ABD’de API tarafından açıklanacak Haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 61,95 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 62,60, 62,90 ve 63,15 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 61,90, 61,60 ve 61,40 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2750 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de teknoloji sektörü üzerine yapılan haber akışları ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 88 günlük hareketli ortalaması olan 2708 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2727, 2736 ve 2740 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2708, 2700 ve 2694 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: