Bu yazı 24.12.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
2021'de "Dogs of the Dow" kulübüne katılmayı düşünüyor musunuz?
Pasif gelir hedefleyenler için ideal bir hisse seçim stratejisi olan Dogs of the Dow, yıl başında Dow Jones Industrial Average Endeksi'ndeki en yüksek temettü gelirine sahip 10 hisseye yatırım yapıyor.
Buna uygun olarak, yıl sonunda yatırımcılar endeksteki en yüksek temettü oranına sahip 10 üyeyi seçiyor ve 12 aylığına bu 10 hisseye yatırım yapıyor. Bir yıl sonra, portföylerini yeniden dengelemek için bu süreci yeniden uyguluyorlar.
Bu stratejinin takipçileri yüksek temettü gelirini bir şirketin hisse fiyatının taban yaptığına dair potansiyel bir işaret olarak görüyor. Bu yüzden, hissenin takip eden aylarda yükselişe geçebileceğine inandıkları için zıt bir pozisyon almaktan memnunlar.,
Dow Jones Industrial Average Endeksi yıl başından bu yana %5'in üzerinde yükseldi. Benzer şekilde, endeksi takip eden SPDR Dow Jones Industrial Average ETF de (NYSE:DIA) %5'in üzerinde getiri sağladı. DIA'nın mevcut fiyatı neredeyse %2'lik bir temettü gelirini destekliyor. Endeksi daha önce detaylı bir şekilde incelemiştik.
2021'in Dogs of the Dow Seçimleri
2021 için "Dogs of the Dow" stratejisini benimseyen yatırımcılar, portföylerine aşağıdaki 10 hisseyi ekleyecek:
- Enerji lideri Chevron (NYSE:CVX)
- Kimyasal ve malzeme devi Dow (NYSE:DOW)
- Bilgi Teknolojisi grubu International Business Machines (NYSE:IBM)
- Varlık bazında ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
- İlaç grubu Merck (NYSE:MRK)
- Çokuluslu imalat holdingi 3M (NYSE:MMM)
- Küresel ilaç şirketi Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
- Ağ teknolojisinin lideri Cisco Systems (NASDAQ:CSCO),
- Alkolsüz içecek grubu Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO), ve
- Verizon Communications (NYSE:VZ), dünyanın en büyük iletişim teknolojisi şirketlerinden biri olarak 5G teknolojisini yayma çabalarının öncülerinden bir isim.
Şu an, sadece bu 10 hisseye giriş imkanı sunan spesifik bir borsa yatırım fonu bulunmuyor. Ancak temettü gelirini maksimuma çıkarmaya odaklı bazı fonlar ilginizi çekebilir. İşte bu alanda iki isim:
1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
- Mevcut Fiyat: 37,76 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 25,21 - 39,97 dolar
- Temettü Geliri: %3,5
- Masraf Oranı: %0,07
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD), DJIA'daki temettü ödeyen şirketlere bir önceki 12 aya kıyasla son 12 aylık temettü gelirlerine dayalı olarak yatırım yapıyor. Fon yılda iki kez dengeleniyor.
DJD, Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Endeksi'ni takip ediyor. Fon Aralık 2015'te işlem görmeye başladı ve 123 milyon dolara yakın bir varlığı yönetiyor.
Fonun %55'ten fazlasını en büyük 10 şirket oluşturuyor. Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine veJPMorgan Chase, fonun önde gelen isimlerinden.
DJD yıl başından bu yana yaklaşık %5 değer kaybederek, DJIA'dan daha düşük bir performans kaydetti.
Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,03 ve 5,38. Fondaki isimlerin ilkbahar başlarından bu yana ne kadar yükseldiği düşünülürse, kısa vadeli kâr satışları ETF'i baskılayabilir. 36 dolar civarına doğru potansiyel bir düşüş güvenlik marjını artıracaktır.
2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
- Mevcut Fiyat: 22,27 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 13,43 - 22,96 dolar
- Temettü Geliri: %5,9
- Masraf Oranı: %0,60
Sıradaki fonumuz ABD dışından. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG), yüksek temettü ödemelerine dayalı olarak seçilmiş 50 büyük çaplı yükselen piyasa hissesinden oluşan eşit ağırlıklı bir sepete yatırım yapıyor. Her çeyrekte yeniden dengelenen fon Mart 2014'te işlem görmeye başladı ve yaklaşık 23 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
EDOG, yükselen piyasalardaki büyük çaplı şirketleri içeren S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Endeksi'nin getirilerini takip ediyor. Endeks Global Industry Classification Standard (GICS®) tarafından belirlenen 11 sektörün 10'undaki (gayrimenkul dahil edilmiyor) en yüksek temettü gelirini sunan beş hisseyi seçiyor. GICS'nin belirlediği 11 sektörü daha önce incelemiştik.
Sektör dağılımında kamu hizmetleri ilk sırayı alırken (%10,19), onu enerji (%9,92) ve sağlık hizmetleri (%9,79) takip ediyor. Fonun önde gelen isimleri arasında Tayland merkezli elektronik ekipman üreticisi ve tedarikçisi Delta Electronics (BK:DELTA), Çekya'dan kamu hizmetleri holdingi CEZ (WA:CEZ), Hindistan merkezli küresel danışmanlık ve bilgi teknolojisi hizmetleri grubu Infosys (NYSE:INFY), Afrika'nın en büyük ödemeli TV şirketi olan Güney Afrika merkezli MultiChoice (OTC:MCHOY) ve Şili'den perakendecilik platformu Falabella (SN:FALABELLA) yer alıyor.
ETF yıl başından bu yana neredeyse %1'lik getiri sağladı. Aynı zamanda yükselen piyasa hisselerini takip eden pasif gelir arayışçılarının fonu takip edebileceğini düşünüyoruz. 20 dolar civarına doğru potansiyel bir düşüş uzun vadeli yatırımcılar için risk-kazanç profilini iyileştirecektir.
Son olarak, ALPS Advisors üç "Dividend Dogs" fonu daha sunuyor: Bunlar ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG), ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:GRI) ve ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG).
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.