Dolar’daki Kazançlar Genişlerken, Piyasalar Haftaya Sakin Başladı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ocak ayı Kapasite kullanım oranı aylık bazda yüzde 7,3 oranında geriledi. Japonya’da açıklanan Ocak ayı Sanayi üretimi verisi aylık bazda yüzde 6,8 oranında azalış kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayı Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Şubat ayı İnşaat İzinleri verisi aylık bazda yüzde 5,7 ve aynı dönem İnşaat Başlangıçları verisi aylık bazda yüzde 7,0 oranında azalış gösterdi. ABD’de açıklanan Şubat ayı Sanayi Üretimi aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi Şubat ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 1,2 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Şubat ayı Kapasite Kullanım Oranı aylık bazda beklentilerin üzerinde artış ile yüzde 78,1 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan Mart ayı öncü Michigan Tüketici Güveni verisi bir önceki aya göre artış ile 102,0 seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Dijital para birimleri Cuma günü, Bitcoin yüzde 3,3 artış ile 8524 dolar, Ripple yüzde 3 artış ile 0.69 dolar ve Ethereum yüzde 1,5 artış ile 613 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda, 2018 yılı Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 12 oranında artış gösterdi. TCMB tarafından yayımlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Verisi raporuna göre, 2018 yılı Ocak ayı sonu itibari ile kısa vadeli dış borç stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artış ile 122,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ocak ayında Hedonik konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,60 ve bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 10,12 oranında artarken reel olarak ise yüzde 0,21 oranında azaldığı açıklandı. Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerin dolar üzerine olumlu yansımaları ve TL’de devam eden görece zayıf seyrin etkisi ile birlikte kurun 3,9257 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi Cuma günü, yüzde 0,01 yükseliş ile 117.216 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 13,93 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,31 düşüş ile yüzde 12,78 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,18 düşüş ile 176,37 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Yükselişlerini 3,93 seviyesine dek taşıyan kurda zayıflayan Türk Lirası ile beraber yukarı yönlü eğilim hız kazandı. Haftanın son işlem günün Türkiye Sanayi Üretimi aylık bazda azalış kaydederken, ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi yüzde 1,1 seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklandı. Haftayı alıcılı kapatan Dolar varlıkları ile yükseliş trendini koruyan kurun haftaya 3,93 seviyesi üzerinde başladığı görülüyor. Bugün piyasalar veri akışı açısından bir miktar sakin.
USDTRY’de devam eden yükselişlerin 3,9475 direnç seviyesi ile hız kazandığını görebiliriz. Türk Lirası’ndaki toparlanmaya bağlı olarak oluşabilecek bir geri çekilmede ise 3,93 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
Hafta genelinde rekor tazeleyen EURTRY paritesinin zayıflayan Türk Lirası ile 4,83 seviyesi denemeleri içerisinde olduğunu gördük. Euro Bölgesi Şubat ayı enflasyonunun yüzde 1,1 artış ile gerileme kaydettiğini görüyoruz. Bu gelişme sonrası 4,8130 seviyesi atakları oluşmuş olsa da bu seviye geçilmeden tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Bugün Euro Bölgesi Ticaret Dengesi takip edilecek.
EURTRY’nin yükselişlerine hız kesmeden devam etmesi halinde 4,83 direnci ilk etapta test edilmek istenebilir. Ancak meydana gelen çözülmelere bağlı olarak 4,7950 önemli bir destek eşiği olarak göz önünde bulundurulabilir.
EURUSD
Geçen hafta değer kazançlarını genişleten Dolar varlıkları nedeniyle satış baskısı içerisinde olan paritede hafta kapanışı 1,23 seviyesi altında yapıldı. Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi enflasyon verisi olumsuz bir görünüm sergilerken, ABD’de Şubat ayı Sanayi Üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu gelişmeler sonrasında 1,23 seviyesi altına sarkan paritenin tekrardan aşağı yönlü eğilimine hızlandırdığı görülüyor. Bugün ABD tarafı sakin, Euro Bölgesi’nde Ticaret Dengesi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinin düşüşlerine derinlik kazandırması halinde 1,2250-1,2200 destek bölgesi düşüşler açısından kritik önem taşıyor. Olası dönüşlerde ise 1,23 seviyesi izlenebilir.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerinin olumlu etkisi ile birlikte dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1309 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1321 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1306, 1300 ve 1294 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1322, 1327 ve 1332 direnç seviyeleri izlenebilir.
İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilime rağmen Sterlin varlıklarında devam eden pozitif seyir paritedeki düşüşleri sınırlıyor. Dolar’da meydana gelen değer kazançlarına rağmen paritenin 1,39-1,40 dar bant aralığı içerisinde fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle bu hafta İngiltere tarafında önemli gelişmeler takip edilecek. Ayrıca ABD’de FOMC toplantısı gerçekleşecek. Paritenin yükselişlerinin devamı açısından 1,40 direncinin aşılması gerekiyor.
100 periyotluk üssel hareketli ortalamanın destek görevini üstlendiği GBPUSD paritesinde sıkışan fiyatların 1,39 destek seviyesi ile düşüş yönünde ağırlık kazanmaması durumunda tekrardan yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.
USDJPY
Dolar’ın hafta kapanışını pozitif bölgede yapması ile yönünü yukarı çeviren paritede 106,25 seviyesinin hedeflendiğini görüyoruz. ABD Sanayi Üretimi’nde meydana gelen yüzde 1,1’lik artış sonrasında kazançların genişlediğini gördüğümüz Dolar varlıkları paritede yön değişimine neden olabilir. Ayrıca bu sabah açıklanan Japonya Ticaret Dengesi verisi ise beklentilerin üzerinde geldiği görülüyor. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin.
USDJPY paritesinde meydana gelen toparlanmaların 106,25 direnci üzerine taşınması durumunda 107,00 seviyesine yönelik ataklar oluşabilir. Ancak bu hareketi destekleyecek bir potansiyelin yaşanmaması durumunda 105,35 desteğine dikkat etmekte fayda var.
HAM PETROL
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün 62,60 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 4 adet artış ile 800 adete yükseldiği görüldü. Yeni işlem gününde, ABD’de açıklanan sondaj kuyu sayısında yaşanan artışın ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 62,01 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 62,50, 62,70 ve 62,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 61,80, 61,50 ve 61,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Cuma günü S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2761 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Sanayi ve İmalat üretimi verileri beklentileri aşması ve VIX endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte endekste yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görülse de gün sonunda endeksin bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını gördük.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2736 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2757, 2767 ve 2777 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2736, 2730 ve 2727 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: