ABD’de Bütçe Krizi
Yurtdışı gelişmeler, Japonya’da açıklanan Kasım ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda piyasa beklentisinin altında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan 2017 yılı 4.çeyrek Büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 1,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi yıllık bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 6,2 oranında artış kaydetti. Çin’de açıklanan Aralık ayı Perakende Satışlar verisi yıllık bazda yüzde 9,4 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı İnşaat İzinleri verisi aylık bazda yüzde 0,1 azaldığı ve 1,302 milyon olarak gerçekleştiği görüldü. ABD’de açıklanan Aralık ayı Konut Başlangıçları verisi aylık bazda yüzde 8,2 azalırken, Konut başlangıçları Aralık ayında 1,192 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya göre, 41 bin azalış ile 220 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi piyasa beklentisin altında 22,2 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları günü ekside tamamladı. FOMC komite üyesi Loretta Mester, ekonomik gelişmelerin beklentileri dahilinde gerçekleşmesi durumunda Fed’in faiz oranlarında 2018 ve 2019 yıllarında 3 kez artışına gitmesinin uygun olabileceğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi’nin 4.geçici bütçe tasarısını onayladığı açıklandı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 2 artış ile 11.605 dolar, Ripple yüzde 22 artış ile 1.64 dolar ve Ethereum yüzde 0,7 artış ile 1059 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeler, TCMB’nin gerçekleştirdiği 2018 yılı Para Politikası Toplantısı sonrasında yayımlanan Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı. TCMB, Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,75 olarak sabit bıraktı. TCMB faiz oranı kararı sonrasında Türk Lirası’nda değer kazanımlarının yaşandığı görülürken dolar kanadında yaşanan görece zayıf seyir ile birlikte kurun dün, fiyatlamalarda 3,7574 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0,23 artış ile 116.856 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 13,53 seviyesinden ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,17 düşüş ile yüzde 12,10 seviyesinden günü tamamladığı görüldü. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,01 artış ile 164,03 seviyesinde olduğu görülüyor. Bugün, Fitch’in Türkiye Kredi Notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.
USDTRY
Yılın ilk TCMB toplantısında herhangi bir faiz oranı değişikliğine gidilmedi. Enflasyon endişeleri vurgusu devam ederken, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. TCMB, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden kaynaklı bir iyileşme olsa da sıkı duruşta bir gevşeme olmayacağını dile getiriyor. Bu karar sonrasında TL varlıklarının pozitif fiyatlama içerisinde olduğunu gördük. Diğer taraftan ABD de yaşanan bütçe krizi ile Dolar varlıkları değer kaybetti. Ayrıca ABD tarafında açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi daralma gösterdi. Bu bilgiler ışığında gün içerisinde satıcılı seyrini koruyan kurun 3,77 seviyesine dek geri çekildiğini görüyoruz.
Kurda meydana gelen geri çekilmelerin 3,77 desteği ile beraber satışlarına hız kazandırması durumunda 3,7430 destek seviyesine dek düşüş gerçekleşebilir.
TCMB 2018 yılı ilk para politikası kurulu toplantısında herhangi bir karar değişikliğine gitmedi. Sıkı para politikası duruşu vurgusunu sürdüren TCMB, enflasyon görünümündeki risklere değinmeye devam ediyor. Karar sonrasında Türk Lirası’nda sınırlı da olsa değer kazanımı meydana geldi. Yurtiçinde devam eden siyasi risklere rağmen toparlanma hareketi içerisinde olan TL varlıkları nedeniyle paritede 4,6290 seviyesi altı fiyatlamalar sürüyor. Bugünün veri akışı oldukça sakin.
EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin devamında ilk olarak 4,61 ardından 4,5925 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası kısa vadeli toparlanmanın başarılı olması halinde ise 4,6290 direnci ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
EURUSD
Dolar endeksinin ABD’de yaşanan bütçe krizi ile satışlarını derinleştirmesi paritenin yükselişlerine hız kazandırarak 1,2280 direncini hedeflemesine yol açtı. ABD İnşaat İzinleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi beklentilerin üzerinde gelirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi daralma gösterdi. Bu gelişme sonrasında paritedeki alıcılı görünümün arttığını gördük. Haftanın son işlem günü olan bugün de veri akışının sakin olması paritede hareketliliğin sınırlı kalmasına yol açabilir.
EURUSD paritesinde 1,2280 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz halinde alım yönlü pozisyonlarda artış yaşanabilir. Özellikle daha önce esnetilip kalıcı olunamayan bu seviye üzerinde paritenin yeni bir potansiyel ile 1,2315 direncini hedeflediğini görebiliriz.
XAUUSD
Dün, ons altının dolar endeksinde yaşanan dalgalanma ile birlikte fiyatlamalarda 1324 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de ons altının günü yataya yakın tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1326 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1336, 1340 ve 1344 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1324, 1320 ve 1315 destek seviyeleri izlenebilir.
Günü satıcılı geçiren Dolar varlıkları nedeniyle yükseliş fırsatı yakalayan paritede 1,3860 seviyesi geçildi. İşlem günü boyunca Sterlin varlıklarında da güçlü duruş devam etti. Diğer taraftan ABD tarafında açıklanan İnşaat izinleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin seyri olumluydu. Ancak Philadelphia Fed İmalat Endeksinde yaşanan daralmanın Dolar varlıklarındaki satıcılı görünümü arttırdığını gördük.
Bugün ise İngiltere’de Perakende Satışlar verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,3930 direnci ile beraber desteklenmesi halinde yükselişler 1,40 direncine dek sürebilir. 1,3860 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde 1,38 önemli majör destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
USDJPY
Günü sınırlı fiyat hareketliliği ile geçiren paritede zayıflayan Dolar’ın etkisi sınırlı hissedildi. Yen’deki talebin de zayıf olması düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. ABD tarafında açıklanan İnşaat izinleri ve işsizlik maaşı başvuruları verisi beklentilerin üzerinde gelirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksinde daralma meydana geldiği görülüyor. Bugün ABD’de Michigan Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
USDJPY paritesinde meydan gelen sınırlı geri çekilmenin 110,75 seviyesi altını test etmesi durumunda tekrardan fiyatlarda geri çekilme yaşanabilir. Bu hareketle ise 110,35 ve 110,00 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
HAM PETROL
Dün, OPEC tarafından yayımlanan petrol raporuna göre, 2017 yılı Aralık ayında günlük petrol üretimi bir önceki aya göre 42 bin varil artış ile 32,420 milyon varile yükseldiği açıklandı. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 6,861 milyon varil azalış yaşandı. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi günlük ortalama 258 bin varil artış gösterdi. ABD’de açıklanan petrol verileri sonrasında ham petrol fiyatlamalarında volatilitenin arttığı görüldü.
Teknik olarak ham petrolün ara destek seviyesi olan 62,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 63,90, 64,10 ve 64,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 62,70, 62,40 ve 62,10 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2805 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilemesi, VIX endeksinde yaşanan toparlanma eğilimi, sektör bazında Gayrimenkul ve Enerji hisselerinde yaşanan düşüş endekste geri çekilmeleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi endeks fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi 2788 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2805, 2808 ve 2812 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2784, 2780 ve 2777 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: