Piyasaların merakla beklediği ABD FOMC toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklardan çıkan sonuç piyasaların aslında 28 Ekim’den bu yana aslında biz bu filmi görmüştük dedirtircesine çok da farklı şeylerin konuşulmadığını ortaya koydu. Fed’in son FOMC toplantısında Aralık ayında faiz artırımını daha ciddi düşündüğünün anlaşılması ardından düne kadar geçen sürede Fed’in bir çok üyesi zaten faiz artırımı konusundaki görüşlerini açıkça dile getirmişti. Aralık’ta faiz artırımının yapılabileceğini savunan Fed üyeleri aynı zamanda artışların kademeli olacağını ve verilere bağımlı olmaya devam edileceğini dile getiriyordu. Bazı üyeler ise ekonomik gelişmelerde belirgin iyileşme görülmeden faiz artırımına karşı çekincelerini dile getirmişti.
Dün akşam açıklanan tutanaklarda ise yukarıdaki bahsi geçen toplantı sonrası konuşmalardaki ifadelerin hemen hepsinin toplantıda da konuşulduğu ortaya çıkmış oldu.Tutanaklara göre Fed yetkililerinin faiz artışının kademeli olacağı konusunda da büyük oranda uzlaştığı ve ayrıca çoğu üyenin faiz artışına başlamak için gerekli koşulların gelecek toplantıya kadar karşılanacağı beklentisinde oldukları da ifade edildi. Yine tutanaklara göre bazı yetkililer ise ekonomik verilerin Aralık’ta faiz artışını destekleyecek kadar iyi gelmesini olası bulmuyor.
Bu sonuçla Aralık ayı için faiz artırım beklentilerinin artık iyiden iyiye arttığını ve artık sonraki süreçte faiz artırımlarının seyrinin (tutanaklarda da belirtilen “kademeli” ifadesine göre) ne olacağına dair konuların daha ön planda konuşulacağını söyleyebiliriz. Peki faiz artırımı olacaksa oran ne olacak. Bizce bu oran Aralık ayı için sembolik düzeyde kalabilir.
Tutanakların açıklanması ile fiyatlamalarda çok sert hareketlerin oluştuğunu gözlemlemedik. Dolar endeksi bir önceki gün gördüğü 99.80 seviyesinin biraz üzerine çıkıp tekrar geri dönerken EURUSD’de de ise 1.0617 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı ve gün kapanışına doğru daha aşağıya doğru hareket edemeyerek tekrar 1.0660 seviyelerine yükseldi. Altın’da da gün içi görülen 1064’e kadar tekrar bir düşüş oluşmazken gelen tepki alımları ile bir ara 1075 Dolar seviyelerine kadar yükseliş yaşandı.
Bugün de Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını göreceğiz. Bilindiği üzere AMB başkanı Mario Draghi 23 Ekim’deki PPK toplantısında Aralık ayında parasal genişleme programının miktar ve süresinin genişletilmesi konusunun görüşüleceğini açıklamıştı. Bu bakımdan toplantı tutanaklarında bu konuyla ilgili daha geniş kapsamlı bilgilere ulaşılabileceğinden Euro’da bugün öğlen saatlerinde sert hareketler görülebilir.
Günün devamında ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri ile Fed üyelerinden Dennis Lockhart ve Stanley Fischer’ın konuşması takip edilmelidir.
EURUSD
Geçtiğimiz güne alıcılı başlangıç yapan EURUSD paritesi 1.0680 direnç seviyesini test etti. Ancak yukarı yönlü potansiyel bulamayarak günün devamında 1.0600 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. FED üyelerinin konuşmaları yurtdışı piyasalarda önemle takip edilirken, üyelerin çoğu faiz artışı ile ilgili olumlu söylemlerde bulundu. FED’in dün akşam açıklanan Ekim ayına ait toplantı tutanaklarında Aralık ayında faiz artırımının gerçekleşme olasılığının bulunduğu vurgulandı. FOMC tutanaklarının etkisi ile parite 1.0670 – 1.0610 aralığında çift yönlü hareket gerçekleştirdi ve 1.0650 kademelerinde dengelendi. Bugün AMB para politikası toplantı tutanakları ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecektir. Teknik olarak yukarı yönlü hareket oluşması halinde 1.0740 direnci takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 1.0765 ve 1.0790 seviyelerini test edilebilir. Parite 1.0655 desteğinin altında kalması durumunda 1.0620 ve 1.0590 önemlidir.
Destekler 1.0655, 1.0620, 1.0590
Dirençler 1.0740, 1.0765, 1.0790
GBPUSD
İngiltere Ekim ayı çekirdek enflasyon 1.1% ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonucu yükselişe geçen GBPUSD paritesi, dün Fed yetkililerinin faiz artırımına ilişkin açıklamaları sonrasında geri çekilmeye başladı. 28-29 Ekim’de yapılan FOMC toplantı tutanaklarının dün açıklanmasının ardından Dolar endeksinde görülen geri çekilmeler, GBPUSD paritesinin yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1.5295 ve 1.5330 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.5250 ve 1.5210 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.5250-1.5210-1.5190
Dirençler:1.5295-1.5330-1.5390
USDJPY
Artan jeopolitik riskler daha güvenli görülen Yen’e olan talebi arttırmıştı fakat hem Japonya’ nın resesyonda olabileceği izlenimi hem de Fed’ in faiz artırım beklentileri küresel piyasalarda Dolar endeksine değer kazandırdı. Fed ve BoJ’un farklı para politikaları uygulama istekleri USDJPY paritesinin yönünün yukarı yönlü hareket edebileceği izlenimi veriyor. Önemli direnç olan 123.50 seviyesinin aşılması paritede yeni yükseliş trendi oluşabileceğini gösteriyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 123.70 ve 124.10 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşmasında ise 123.20 ve 122.90 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler: 123.20-122.90-122.60
Dirençler: 123.70-124.10-124.30
USDTRY
Yurtiçi piyasalarda seçim belirsizliğinin giderilmesi ardından hükümet kurulma süreci başladı. Türk Lirası, Dolar endeksi karşısında diğer gelişmekte olan para birimlerine göre daha dirençli seyir sergiliyor. Fed yetkililerinin faiz artırımını destekler nitelikteki açıklamaları ardından USDTRY paritesi 2.8550 seviyesinden destek alarak yönünü yukarı çevirdi. FOMC tutanaklarının açıklanmasıyla 2.8726 direnç seviyesini test eden parite, Dolar endeksinde görülen değer kayıplarıyla geri çekilmeye başladı. Satış baskısının devam etmesi durumunda 2.8420 ve 2.8340 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 2.8660 ve 2.8710 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 2.8420-2.8340-2.8260
Dirençler: 2.8660-2.8710-2.8770
EURTRY
Güne hafif alıcılı başlangıç yapan EURTRY 3.0630 direncini test etti. Yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalması sonrasında yönün aşağıya çevirerek 3.0500 çevresinde dengelendi. Bugün eylül ayı Euro bölgesi cari işlemler dengesi ve AMB para politikası toplantı değerlendirmesi Avrupa piyasalarında önemle takip edilecektir. Teknik olarak EURTRY yönünü aşağıya çevirmesi halinde 3.0430 ve 3.0340 destekleri takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 3.0180 desteği önemlidir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.0720 ve 3.0810 dirençlerinin üzerinde kalınması halinde 3.0960 direncinin çalışması beklenebilir. Saatlik grafikte RSI ve Stokastiğin yönünü yukarı çevirmesi yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Destekler 3.0430, 3.0340, 3.0180
Dirençler 3.0720, 3.0810, 3.0960
ALTIN
Küresel riskler ve ülke merkez bankalarının uyguladıkları para politikaları en çok Altın fiyatlarını etkiliyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in ekonomik verilerinin beklentilerin altında açıklanması deflasyonist baskının ve küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin devam ettiğini göstermekte. Altın destekli Exchange traded fonlarındaki (EFT) altın varlıklarında son açıjklanan rapora göre azalış devam ediyor. Yatırımcılar küresel yavaşlamanın etkisiyle Altın’da kısa pozisyonlar alarak düşüşlere ivme kazandırıyor. Paris’te meydana gelen terör saldırısı sonucu güvenli liman olarak görülen Altın, hafta başında kayıpların bir kısmını telafi etmişti fakat jeopolitik risk iyileşmesi ve devam eden Fed etkisi Altın fiyatlarının tekrardan geri çekilmesine neden oldu.
Dün öğlen saatlerinde FOMC üyesi Dudley ve Lockart’ın açıklamalarını takip etmiştik. Yetkililer hemen hemen birbirlerine paralel söylemlerde bulunarak Aralık ayı faiz artışı için makroekonomik verilerin destekleyici olduğunu belirttiler. 28-29 Ekim’de yapılan FOMC toplantı tutanakları dün açıklandı. Fed yetkililerinin bir kısmı para politikasında sıkılaşmaya gidilmesi ve Aralık ayı olası faiz artışı için gerekli ekonomik şartların oluştuğunu savunurken, bazı yetkililer ise Aralık ayına kadar olan süreçte açıklanacak makroekonomik göstergelerin faiz oranını artırmak için yeterli olmayacağı görüşünü bildirdi. Tutanakların açıklanması sırasında genel olarak çok sert hareketler oluşmasa da Altın fiyatlarının 1066-1075 aralığında gidip geldiği görüldü.
Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde ise, 1075 direnç seviyesini test ettikten sonra geri çekilme gösteren Altın, düşüş kanalı görünümünü koruyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda Altın 1070 ve 1062 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Düşüş kanalının yukarı yönlü kırılması ve 1082 direnç seviyesi üzerindeki fiyatlanmalarda ise 1087.50 ve 1093.50 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler:1070-1062-1058
Dirençler:1082-1087.50-1093.50
GÜMÜŞ
Fed yetkililerinin faiz artırım beklentilerini destekler söylemleri sonrasında güçlenen Dolar endeksi, Gümüş fiyatlarının 14.02 seviyelerine geri çekilmesine neden olmuştu. Açıklanan FOMC tutanakları sonrası Gümüş, 55 günlük hareketli ortalama ve önemli direnç kabul edilen 14.20 seviyesi test etti. İlgili seviyenin aşılması durumunda 14.36 ve 14.45 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Gümüş düşüş kanalı bant seviyeleri içindeki hareketini sürdürmek isterse 14.16 ve 14.10 seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:14.16-14.10-14.00
Dirençler:14.36-14.45-14.52
HAM PETROL
Dolardaki değer kaybından destek bulan ham petrol 41.50 direncini test etti. Yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalması sonrasında 41.00 çevresinde dengelendi. Beklentilerden kötü gelen ABD ham petrol stok verisi sonrasında 40.00 doların altına geriledi. Aşağı yönlü hareketin yetersiz kalması sonrasında yönünü yukarı çevirerek 40.60 seviyelerinde dengelendi. Teknik olarak geri çekilmenin devamında 40.00 desteği takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 39.60 ve 39.00 seviyeleri önemlidir. Yukarı yönlü hareketlenmede 41.50 ve 41.90 kademelerinin çalışması beklenmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması durumunda 42.60 direnci hedeflenebilir.
Destekler 40.00, 39.60, 39.00
Dirençler 41.50, 41.90, 42.60
S&P500
Geçtiğimiz güne hafif satıcılı başlangıç yapan S&P500 2043 destek seviyesinden aldığı tepki ile yönünü yukarı çevirdi. FED üyelerinin çoğu faiz artırımı ile ilgili olumlu söylemleri sonrasında 200 saatlik hareketli ortalamanın üzerine taşıdı. FED 27 – 28 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantı tutanaklarını açıklamasının ardından S&P500 2082 direnç kademesini çalıştırdı. Tutanaklarda Aralık ayında faiz artırımı gerçekleşebileceği vurgulandı. Yukarı yönlü hareketin devamında 2094 direnci takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 2100 ve 2110 seviyeleri önemlidir. 2060 desteğinin altında kalınması durumunda 2050 ve 2030 seviyeleri aşağı yönlü test edilebilir.
Destekler 2060, 2050, 2030
Dirençler 2094, 2100, 2110
DAX30
Güne 10880 çevresinde başlayan DAX, yukarı yönlü potansiyel bularak 10990 direncini çalıştırdı. Hareketlerin yetersiz kalmasının ardından 10930 seviyelerine geri çekildi. FED 27 – 28 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantı tutanaklarını açıklamasının sonrasında yönünü tekrar yukarı çeviren DAX 11000 seviyesine tutundu. Bugün Eylül Ayı Euro bölgesi cari işlemler dengesi ve AMB para politikası toplantı tutanakları Avrupa piyasalarında önemle takip edilecektir. 10980 pivot seviyesinin altında kalınması durumunda 10920 ve 10780 destekleri takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 10690 önemlidir. DAX yönünü yukarı çevirmesi durumunda 11090 kademesi takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 11180 ve 11290 dirençleri önemlidir.
Destekler 10980, 10920, 10855
Dirençler 11090, 11180, 11290