Yurtiçinde İşsizlik Oranı ve Küresel Piyasalarda Draghi’nin Açıklamaları Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Haziran para politikası toplantısı sonrasında faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Banka politika faiz oranını yüzde -0,10 ve varlık alım miktarı tutarını 80 trilyon Yen olarak korumaya devam etti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde Çekirdek TÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan dış ticaret verilerine göre, Nisan ayında Euro Bölgesi 16,7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.
ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yükseliş ile 25,0 seviyesine ulaştı. ABD’de açıklanan Sanayi üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış kaydetti. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında düşüş gösterdi. ABD’de açıklanan Kapasite kullanım oranı verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 77,9 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış ile 99,3 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Dijital para birimleri Cuma günü, Bitcoin yüzde 2,4 düşüş ile 6497 dolar, Ripple 3,6 düşüş ile 0.54 dolar ve Ethereum yüzde 4,8 düşüş ile 494 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Cuma günü, yurtiçinde piyasaların kapalı olmasına rağmen küresel piyasalarda dolarda artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,7042-4,7595 aralığında hareket ettiği ve günü 4,7279 seviyesi civarında tamamladığını gördük.
BİST-100 Endeksi, Perşembe gününü yüzde 1,11 artış ile 94.540 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 14 Haziran tarihinde, yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti. 5 yıllık CDS risk primi yüzde 0,46 düşüş ile 311,21 düzeyinde olduğu görülüyor.
USDTRY
FED’in şahin duruşu yanında Avrupa merkez bankasının güvercin görüntüsü değer kazanan Dolar kur tarafında da yükselişleri beraberinde getirerek 4.76 seviyesinin test edilmesine neden oldu.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Trump’ın Çin’e gümrük vergisi uygulanmasını onaylaması ile bir anlamda başlayan ticaret savaşları Dolar üzerinde baskı yaratma potansiyeli yaratsa da seçim haftasına girdiğimiz bu hafta ile kurda yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini düşünüyoruz.
4.69 olarak izleyeceğimiz kısa vadeli yükselen trend desteği ve aynı zamanda Fibo. 50’ye denk gelen bu seviye üzerinde kalabildiği sürece yukarıda 4.78 geçilirse yükselişler 4.8050 ve 4.8450’ye doğru devam edebilir. 4.69 altında ise geri çekilmelerin 4.65 ve 4.6350’ye doğru devamını bekleyeceğiz.
Avrupa Merkez Bankası uzun zamandır beklenen varlık alım programından çıkış ile ilgili takvimini açıkladı. Buna göre tahvil alımları Aralık ayında son bulacak ve ardından faiz artırım bekleyişi başlayacak.
AMB’nin varlık alım programının sonuçlandırılması ile ilgili açıklamaların piyasalarca beklenen bir gelişmenin olması ve bunun gerçekleşmesi, bunun yanında faiz artırım sürecinin 2019 yılı ortalarında başlayabileceğinin belirtilmesinin güvercin tonda algılanması sebebiyle Euro’da değer kayıpları hız kazandı.
EURTRY paritesine baktığımızda izlediğimiz 5.54 direncinin aşılamadığı gözleniyor. Paritede 5.47 ilk desteği bugün izlenmeli. Altına geçişlerde 5.4370 ve 5.40 destekleri test edilebilir. 5.47 üzerindeki kalıcılıkta ise yukarı yönlü eğilimde 5.54 ve 5.58 direnç seviyeleri takip edilecek. 5.58 üzerinde ise 5.62 izlenmeli.
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası uzun zamandır beklenen varlık alım programından çıkış ile ilgili takvimini geçen hafta açıkladı. Buna göre tahvil alımları Aralık ayında son bulacak ve ardından faiz artırım bekleyişi başlayacak.
AMB’nin varlık alım programının sonuçlandırılması ile ilgili açıklamaların piyasalarca beklenen bir gelişmenin olması ve bunun gerçekleşmesi, bunun yanında faiz artırım sürecinin 2019 yılı ortalarında başlayabileceğinin belirtilmesinin güvercin tonda algılanması sebebiyle Euro’da değer kayıpları hız kazandı.
İlk açıklamalar esnasında 1.1840 direncini aşmayı test etse de daha sonra hızla düşüşe geçen paritede 1.1540 desteği önemli. Altında sağlanacak kalıcılıkta düşüşler 1.1470 ve 1.1400 seviyelerine doğru devam edebilir. 1.1630 üzerinde yaşanacak tepki yükselişlerinde ise 1.1670 ilk direnç olacakken, aşılması durumunda 1.1720 ve 1.1750 diğer direnç seviyeleri olacak.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, dolar endeksi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıplarına rağmen ons altında düşüşlerin ivme kazandığı ve fiyatlamalarda 1275 seviyeleri civarına kadar geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Özellikle, FED ve ECB toplantıları sonrasında küresel piyasalarda birçok emtiada yaşanan değer kayıplarının sarı metal fiyatlamaları üzerinde etkili olduğu gözüküyor. Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1275 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1287,1292 ve 1300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1275, 1270 ve 1265 destek seviyeleri izlenebilir.
FED ve Avrupa Merkez Bankası kararları sonrası Euro ve Pound’un Dolar’a karşı değer kaybı ile birlikte düşüş eğilimi artan GBPUSD paritesinde bu hafta Perşembe İngiltere merkez bankasının faiz kararı bekleniyor olacak. BoE’nin bu haftaki toplantıda bir faiz artırım kararı alması beklenmiyor. FED’in 4 faiz artırımı yönündeki düşünceleri Dolar’daki güçlü duruşu sürdürüp GBPUSD üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.
Kısa vadeli yükselen kanalı kırdıktan sonra satış baskısı devam eden paritede 1.3200, 29 Mayıs’tan sonra tekrar denendi fakat kırılmadı. Teknik olarak ikili dip görüntüsünde bugün 1.3200 ilk desteği izlenmeli. Bu seviye üzerinde kaldıkça gelebilecek tepki hareketlerinde 1.3330 ve 1.3390 direnç seviyeleri takip edilmeli.
Olası geri çekilmelerde ilk olarak 1.3250 ara desteği izlenmeli. Bu seviye altında 1.3200 de bu sefer kırılırsa 1.3100 seviyesine doğru düşüş devam edebilir.
USDJPY
FED’in faiz artırım kararı ve bu yıl dört faiz artırımı beklentisinin belli olması ile Avrupa Merkez Bankası kararları sonrası Dolar’daki yükselişin hız kazanması ile USDJPY paritesinde 111.00 direncinin test edildiğini fakat üzerine geçiş sağlanamadığını izledik. Trump’ın 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirildiğini açıklaması sonrası Çin’in de aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etmesi ticaret savaşlarının bir anlamda başladığını göstergesi oldu. Bu anlamda bu hafta Yen gibi güvenli varlıklara olan talepte artış meydaa gelebilir.
111.00 direnci aşamadığı sürece gelebilecek satış baskısında yeni günde 110.40 ilk destek olacakken bu seviye altına geçişin yaşanması halinde geri çekilmeler 110.15 ve 109.75’e doğru sürebilir.
110.70 direnci üzerine geçişler görülmesi durumunda ise 111.10 ve 111.40 direnç seviyeleri takip edilmeli.
HAM PETROL
Cuma günü, ham petrolün fiyatlamalarda 67,16 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 64,39 seviyesi civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 1 adet artış ile 863 adede yükseldi. OPEC’in 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantısı öncesinde petrol üreticileri arasındaki üretim arzına yönelik yaşanan gelişmeler ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 63,40 Dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde, 64,70, 65,10 ve 65,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 63,40, 62,60 ve 61,57 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2783 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, resmi olmayan haber akışlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 50 milyar dolar civarında Çin’e ek tarifeler getireceği yönündeki resmi olmayan haber akışları endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2757 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2784, 2790 ve 2796 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2757, 2750 ve 2740 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: