Gözler TCMB Faiz Kararında…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Aralık ayı TÜFE verisi piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 0,9 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. ABD’de açıklanan Aralık ayı İmalat Üretimi verisi beklentilerin altında yüzde 0,1 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı piyasa beklentisinin üzerinde artış ile yüzde 77,9 seviyesine yükseldi. Kanada Merkez Bankası (BoC) politika faiz oranında beklentilere paralel 25 baz puan artışa giderek faiz oranını yüzde 1,25 seviyesine yükselttiğini açıkladı. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu 2018 yılı Ocak sayısına göre, Ekonomik faaliyetlerin son bir yılda ülke genelinde toparlanmaya devam ettiği belirtilirken özellikle, 2017 yılı Kasım-Aralık döneminde ekonominin ılımlı büyümeye devam ettiği açıklandı. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri arasında, dün, Bitcoin yüzde 6,2 artış ile 11.376 dolar, Ripple yüzde 28,8 artış ile 1.34 dolar ve Ethereum yüzde 10,2 artış ile 1046 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, MGK toplantısı ardından yayımlanan bildiride, OHAL’in uzatılması için tavsiye kararı alındığı açıklandı. Gün içerisinde, TL’de yaşanan dalgalanma ve dolarda kanadında görece yaşanan değerlenme isteği ile birlikte kurun fiyatlamalarda dün, 3,7878-3,8320 bant aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1,90 yükseliş ile 116.592 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi, 8,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,22 artış ile yüzde 13,53 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,17 artış ile yüzde 12,12 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Afrin operasyon ile devam eden gelişmeler baskı unsuru oluşturmaya devam etse de ABD’nin sınır operasyonu ile ilgili kurmayı planladıkları bir gücün olmadığını savunması Türk Lirası’nın değer kazanmasına yol açtı. Dolar’ın ise gün içi değer kazançlarını koruması ile beraber kurda 3,8270 atakları görüldü. Ayrıca olumlu gelen ABD Sanayi Üretimi verisi sonrası artan hareketliliğin Dolar üzerinde etkisi sınırlı oldu diyebiliriz. Bej Kitap’ta ise ekonomik faaliyetlerin 2017 yılının son iki ayında arttığına vurgu yapıldı. Bugün gerçekleşecek olan TCMB toplantısı kararı kur fiyatlamaları açısından oldukça önemli.
USDTRY’de meydana gelen yukarı yönlü atakların 3,8270 direncini aşamadığını görüyoruz. Oluşan TL baskısının devam etmesi halinde düşüşlerin devamı açısından 3,79-3,77 destek bandı kritik önemini koruyor.
Türk Lirası’nda devam eden siyasi riskler nedeniyle yaşanan değer kaybı paritedeki yükselişleri 4,6830 seviyesine taşımıştı. Ancak bu sabah ABD’nin sınır hareketi planlaması içerisinde olmadığını belirtmesi ile Türk Lirası’nda toparlanma hareketi meydana geldi. Diğer taraftan Euro Bölgesi Aralık ayı enflasyon verisinin beklentilere paralel geldiğini gördük. ECB’de Constancio’nun ise Euro Bölgesi enflasyon verisinin zayıf kaldığına yönelik açıklamaları takip edildi. Bugün yurtiçinde TCMB para politikası kararı takip edilecek.
Bu gelişmeler ışığında fiyatların 4,65 seviyesi altına taşındığı paritede tekrardan aşağı yönlü potansiyelin arttığı görülüyor. Düşüşlerin devamı açısından ilk olarak 4,6290 ardından 4,61 desteği göz önünde bulundurulabilir.
EURUSD
Dolar’ın tekrardan değer kazançlarına yönelmesi ile satış baskısı altında kalan paritede 1,22 seviyesinin aşağı yönlü geçildiğini görüyoruz. Euro Bölgesi enflasyon verisi beklentilere paralel artış gösterse de ECB Başkan Yardımcısı Constancio’dan enflasyonun zayıf olduğu ve bir süre böyle kalmaya devam edeceğine yönelik gelen açıklamalar Euro varlıkları üzerinde değer kaybı yarattı. ABD Sanayi Üretimi verisi ise beklentileri aşarken, Bej Kitap’ta ekonominin gidişatına yönelik yapılan olumlu açıklamalar dikkat çekti. Bugün ABD tarafında takip edilecek yoğun veri akışı bulunuyor.
EURUSD paritesinde meydana gelen düşüşlerin 1,2185 seviyesini geçmesi halinde geri çekilmeler 1,2130 desteğine dek sürebilir. Kısa vadeli toparlanmaların devamında ise 1,2220 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir.
XAUUSD
Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının dün, 1326 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Konut ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara direnç seviyesi olan 1330 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1320, 1315 ve 1312 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1332, 1336 ve 1340 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günü oldukça yatay fiyatlamalar içerisinde geçiren paritede bir süredir devam eden 1,38 ataklarının başarılı olduğunu görüyoruz. Güçlenen Dolar’a paralel, Sterlin varlıklarında da güçlü duruşun sürüyor olması fiyatların dar bantta sürmesine yol açıyor. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyon Başkanı tarafından Brexit süreci sonrasında İngiltere’nin geri dönme ihtimaline yönelik yapılan açıklamaların Sterlin üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün başta Philadelphia Fed imalat Endeksi olmak üzere ABD’de takip edilecek önemli veri akışı bulunmakta.
Paritede yaşanan yükseliş isteğinin 1,38 direnci ile beraber yoğunluk kazanması halinde 1,3860-1,3930 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Fiyatların 1,38 seviyesi üzerinde kalması yukarı yönlü potansiyelin devam etmesi açısından önemli.
USDJPY
Dolar’daki zayıflığın azalması ile 110,35 seviyesinden dönüş gerçekleştiren paritede yükselişlerin 111,50 seviyesine dek sürdüğünü görüyoruz. Yen’e yönelik talebin de zayıf olması paritede alış yönlü pozisyonların artmasına yol açıyor. Fed Bej Kitap’ta dikkat çeken pozitif ibareler ve yeni Fed Başkanı Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından onaylanmasının piyasadaki risk iştahını arttırdığı söylenebilir. Bugün Japonya tarafı sakin iken, ABD tarafında Philadelphia Fed İmalat Endeksi, İnşaat İzinleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
USDJPY paritesinde meydana gelen kısa vadeli çözülmeler 110,35 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmediği sürece satışların sınırlı kaldığını görebiliriz. Yükselişlerin ivme kazanması halinde ise 111,50 direnci önemini korumaya devam ediyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 64,15 seviyeleri civarını test ettiği görülürken, bu seviyeleri aşmakta zorlandığını gördük. Gün içerisinde, 63,27 seviyelerine kadar gerileyen ham petrolün günü 64,03 seviyesinden tamamladığını görülmekte. Yeni işlem gününde, ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 5,121 milyon varil azalışın yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de EIA tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 63,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 64,40, 64,70 ve 64,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 63,60, 63,40 ve 63,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın üçüncü işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2807 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, küresel risk iştahında yaşanan toparlanma isteği ve ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması sonrasında endeks te yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Konut ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2794 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2808, 2812 ve 2818 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2792, 2788 ve 2784 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: