Dün günün ilgi çeken hareketleri yine petrol tarafında oldu. Nijerya’da boru hatlarında yaşanan aksamaların fiyatların artmasında etkili olması yanında ABD’de kuyu sayısındaki azalış durmaksızın sürüyor. Yaşanan hareketlilikte Goldman Sachs’ın yorumunun da etkili olduğu belirtiliyor. Goldman Sachs, piyasanın bu ay güçlenen talep ve düşen üretim ile birlikte beklenenden bir çeyrek önce açığa geçtiğini kaydetti. Banka ayrıca ham petrol fiyat tahminlerini yükseltti ve piyasanın gelecek yılın başında fazlaya geçeceği tahmininde bulundu. Buna göre banka, 2016 yılı için petrol fiyat tahminini 38.40 dolardan 44.60 dolara yükseltti. Tüm bunların ardından ham petrolün bugün 48.00 Dolar, Brent petrolün ise son altı ayın zirvesi olan 49.50 Dolar seviyesi yakınlarında kadar yükseldiğini gördük.
Petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk iştahında yeniden artışa olanak sağladığı görüldü. ABD’de SP500 endeksinde oluşan %1.18’lik yükseliş enerji üreticileri öncülüğünde gerçekleşirken, Buffet’ın Apple’dan hisse aldığını açıklamasının da oluşan yükselişte etkili olduğu görüldü ve bu şekliyle arka arkaya üç haftalık negatif kaybının ardından pozitif tarafa yöneldi.
Avrupa hisse senetleri ise Almanya’da piyasaların tatil olduğu günde Çin Merkez bankasının ekonomiyi destekleyeceğini belirtmesiyle, madencilik ve enerji şirketlerindeki rallinin etkisiyle hafif değişti.
9 Trilyon Dolar’a ulaşan negatif faizli tahviller, spekülatif long pozisyonlarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşılması, düşük reel faizler Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Dün 1288.70’e kadar yükselen altın fiyatlarında bu seviye üzerinde izlediğimiz 1296 direnci henüz test edilmedi. Piyasalarda FOMC toplantı tutanakları sonrası Fed yetkililerinin faiz artırımları hakkındaki görüşleri altın fiyatlarının 1300 üzerine mi 1260’a doğru mu hareket edeceğini belirleyecek cinsten olabilir. Zira biraz geriye gidersek bir çok Fed yetkilisinin Haziran ayı faiz artırımı konusunda olumlu açıklamalar yapmayı sürdürdüğünü izliyoruz. Buna son halka olarak dün Richmond Fed başkanı Jeffrey Lacker eklendi. Lacker, Haziran toplantısında faizleri artırmak için nedenler oldukça güçlü görünüyor açıklamasını yaptı. Rekor seviyelerdeki CFTC pozisyonlarındaki olası düzeltme hareketlerini de hesaba kattığımızda bu hafta 1290-1296 direnç seviyeleri geçilmedikçe yukarı yönlü hareketlere şüphe ile bakmayı tercih ediyoruz.
Sabah Asya seansında Japonya’da beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi verisi ardından Topix ve Nikkei endekslerinde pozitif seyir izlenirken Çin’de ise satıcılı hareketlerin oluştuğu gözleniyor. ABD vadelileri yatay hareket ederken DolarTL’de ise 2.9640 destek seviyesi üzerindeki kalıcılık devam ediyor.
Bugün ABD’de saat 15:30’da açıklanacak olan TÜFE ve çekirdek TÜFE günün en önemli verisi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve İngiltere’de TÜFE VE ÜFE verileri de piyasalarca yakından takip edilecektir.
EURUSD
FOMC toplantı tutanakları öncesi veri gündeminin sakin olduğu haftanın ilk gününde paritede yeniden 1.1300 üzeri atakların oluştuğu görülüyor. Dolar endeksinde 94.85’ler civarından gelen geri çekilme hareketi ile birlikte parite gün içerisinde 1.1340 direnç seviyelerini test etti fakat düşük volatilitenin etkisiyle daha yukarı potansiyeli bulamayarak 55 günlük üssel hareketli ortalama ve Fibo 38.2 geri çekilme seviyesi yakınlarına doğru hafif geri çekilerek günü tamamladı. Yeni günde bu destekler üzerindeki kalıcılık yeniden yukarı yönlü denemeleri meydana getirebilir. Bu durumda 1.1340 ilk direncini yeniden takip edeceğiz. Bu seviye üzerindeki hareketlilikte 1.1370 ve 1.1400 direnç noktaları hedeflenebilir. Dolar endeksin 94.40 desteği üzerinde tutunabilmesi durumunda takibimizdeki 1.1280 desteği kırılabilirse 1.1250 ve 1.1220 kısa vadeli diğer destek noktalarımız olabilir. Bugün ABD’den 15:30’da gelecek olan TÜFE verileri paritenin hareketliliğinin artmasına neden olabilecektir. İlgili saatte izlediğimiz belirttiğimiz ilk destek ve direnç noktalarının yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Destekler 1.1280, 1.1250, 1.1220
Dirençler 1.1340, 1.1370, 1.1400
GBPUSD
Düşük işlem hacmiyle geçen günde paritenin 1.4330 desteğine kadar geri çekildikten sonra bu destek konumundan aldığı destekle tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini izledik. Fakat yukarı yönlü tepkinin dört saatlik grafikteki 200 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi üzerinde potansiyel yakalayamadığı izleniyor. Yeni günde de bu hareketli ortalama seviyesi olan 1.4400’ün üzerinde yakalanacak ivmelenmede 1.4520 ve 1.4570’i diğer dirençler olarak izleyeceğiz. 1.4400 altındaki kalıcılıkta ise aşağı yönlü hareketler yeniden hız kazanabilir. Bu durumda 1.4430 ilk destek olacakken bu seviye altında 1.4385 ve 1.4325 diğer desteklerine doğru hareketler yaşanabilir.
Destekler 1.4430-1.4385, 1.4325
Dirençler1.4520-1.4570-1.4630
USDJPY
Japonya’da borsaların alıcılı seyrettiği günde Yen’deki zayıflamayla birlikte Dolar endeksinin 94.40 desteği üzerinde kalıcılığının desteğinin etkisiyle dört saatlik grafikteki 50 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi olan 108.45’ten toparlanan USDJPY gün içerisinde genel olarak sakin ve yatay hareketlerini özellike akşam saatleri sonrası 109.00 seviyelerinde sürdürdü. Paritede yeni günde 109 seviyesi üzerindeki kalıcılıkta 200 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 109.40 izleyeceğimiz ilk direnç noktası olacak. Bu seviyenin aşılması durumunda 109.70 ve 110.15 diğer direnç seviyeleri izlenmeli. Yeniden 50 periyotluk ortalamaya geri dönüşte ilgili desteğin kırılması durumunda ise 108.20 ve 107.90 diğer destek noktaları hedeflenebilir.
Destekler 108.40, 108.20, 107.90
Dirençler 109.40, 109.70, 110.15
USDTRY
Kurda bu hafta siyasi gelişmelerin-belirsizliklerin etkisi yeniden hissedilmeye başladı ve bu etkinin hafta boyu devam edeceğini söyleyebiliriz. Beklentilere göre olumlu gelen işsizlik verilerine rağmen USDTRY’de dün siyasi gelişmeler yanında Dolar endeksinin 94.40’ın üzerinde tutunmayı sürdürmesi, gün içerisinde 2.9875 seviyesi yakınlarına kadar süren yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. Yeni günde 2.9660-2.9640 desteği üzerindeki kalıcılıkta yukarı yönlü eğilim yeniden etkisini gösterebilir. Bu durumda 2.9800 ilk direnç olacakken bu seviye üzerinde 2.9890 ve 2.9970 izleyeceğimiz diğer dirençler olacak. 2.9640’ın altında ise 2.9580 ve 2.9500 destekleri izlenmeli.
Destekler 2.9640, 2.9580, 2.9500
Dirençler 2.9800, 2.9890, 2.9970
EURTRY
Türkiye’de işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 10.9’a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 880 bin artarak 26 milyon 456 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranında yüzde 50.8 gerçekleşirken, kamu istihdamında ise yüzde 5.4 artış yaşandı. 3.36 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURTRY paritesi, yurt içinde açıklanan olumlu işsizlik oranı verisine rağmen TL’de yaşanan kayıpların etkisiyle 3.3825 kademelerine kadar yükseliş yaşandığı görüldü. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 3.3735 ve 3.3840 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 3.3360 ve 3.3220 destek seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler: 3.3490-3.3360-3.3220
Dirençler: 3.3735-3.3840-3.3945
ALTIN
Japonya ve Euro bölgesinde uygulanan eksi faizlere ilişkin endişeler ve FED’in para politikaları ile ilgili kaygılar yatırımcıların Altın’a yönelmelerine yol açtı. Altının Exchange Traded fonlardaki (ETF) payında yüzde 25 artış yaşandı. Dünya Altın konseyinin geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda altın talebinde ciddi artış önemle vurgulandı. Piyasalardaki eksi faiz ortamı ve parasal genişleme politikaları yatırım seçeneklerini azaltırken, altın tutma maliyetlerini de azaltıyor. 1271 seviyelerinden yeni haftanın ilk işlem gününe başlangıç yapan Altın’da 1283 seviyelerine kadar yükseliş yaşandı. Fakat alımların ivme kaybetmesinin ardından gelen satışların etkisiyle 1272 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.
Bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları takip ediliyor olacak. Ayrıca FOMC üyesi John Williams ve Bölgesel FED başkanlarından Dennis Lockhart’ın yapacağı açıklamalar piyasalarda hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1284 ve 1296 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 1268 ve 1259 destek kademelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 1268-1259-1251
Dirençler: 1284-1296-1304
GRAM ALTIN
121.45 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Gram Altın, TL’de yaşanan zayıflama ve Ons Altın’da yaşanan toparlanmanın etkisiyle 123.00 kademelerine doğru yükselişler yaşandı. Fakat sonrasında gelen satışların etkisiyle karlarının bir kısmını geri vererek 122.00 kademesinin altında kaldı. Bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 124.00 ve 124.90 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. 122.20 kademesinin altında kalıcılık saplanması durumunda 121.15 ve 120.65 destek seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir.
Destekler: 121.15-120.65-120.00
Dirençler: 122.80-123.50-124.00
GÜMÜŞ
17.00 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Gümüş, FED’in para politikalarına ilişkin endişelerin artması ile 17.35 kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Sonrasında gelen kar satışlarının etkisiyle 17.10 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları takip edilecek. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 17.30 ve 17.45 direnç seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. 17.00 kademesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 16.75 desteklerine kadar geri çekilmeler beklenebilir.
Destekler: 17.00-16.75-16.55
Dirençler: 17.30-17.45-17.60
HAM PETROL
Geçtiğimiz hafta Petrol fiyatları Çin’de rafinerilerin kapasitesini artırması, ABD’de akitf petrol kuyusu sayısının azalması ve Nijerya’da yaşanan arz kesintilerinin etkisi ile yeni haftaya alıcılı başlangıç yaptı. Alımların hızlanması ile 48.50 kademelerine kadar yükselişler görüldü. API haftalık ham petrol stokları verisi takip ediliyor olacak. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 49.65 ve 50.65 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 48.00 ve 46.90 destek seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler: 48.00-46.90-45.65
Dirençler: 49.65-50.65-52.15
S&P500
S&P500 geçtiğimiz hafta genel olarak satıcılı seyir yaşadı. 2036 seviyelerinden yeni haftanın ilk işlem gününe başlangıç yapan endeks, petrol fiyatlarından destek alarak 2058 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleştirdi. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları takip ediliyor olacak. Gün içinde 2064 kademesinin aşılması durumunda 2071 ve 2083 direnç seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2055 ve 2048desteklerine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler: 2055-2048-2042
Dirençler: 2071-2083-2088
DAX30
Geçtiğimiz hafta genel olarak DAX30’da zayıf satıcılı seyir hâkimdi. 10000 seviyesinin üzerine denemeler gerçekleşse bile, yukarı yönlü potansiyelin yetersiz kaldığı görüldü. Hafta sonu açıklanan Nisan ayı Çin endüstriyel üretim ve perakende satışlar verilerinin beklentileri karşılayamadığı görüldü. Endeks haftanın ilk işlem gününde kapalıydı. Petrol fiyatlarında yaşanan ralli DAX30’da hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 9835 ve 9755 destek seviyeleri takip edilmelidir. 10070 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 10165 ve 10285 direnç seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 9835-9755-9640
Dirençler: 10070-10165-10285
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler
Araştırma Müdürü