Martin Luther King günü nedeniyle ABD piyasalarının tatil olması, küresel piyasalarda günün nispeten düşük işlem hacmiyle geçmesine neden olurken İngiltere’de başbakan Theresa May’in Brexit sürecine ilişkin bugün yapacağı konuşmada, Avrupa birliği ile bağların tamamen kopartılacağına dair açıklamalar yapmasının beklendiğine dair haberlerin gelmiş olması, günün en önemli hareketinin Sterlin tarafında gerçekleşmesine neden oldu. GBPUSD paritesi dün piyasa açılışı ile 1.20’nin altına kadar düşüş gösterdi. Fakat Donald Trump’ın İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak isteyebileceğine dair açıklamaları gün içinde düşüşlerin sürmesine engel oldu. Bu konuya ilişkin olarak İngiltere dışişleri bakanı Boris Johnson’da Trump’ın bu açıklamasından dolayı çok memnun olduğunu ve bir an önce bu anlaşmanın yapılmasını istediğini açıkladı.
Trump, bu söylemine karşın Avrupa Birliği’nden Brexit ile birlikte yeni kopmaların yaşanmasının muhtemel olacağını ifade etmesi ve NATO’nun süresinin dolduğunu söylemesi ise Avrupa piyasalarının günü riskli varlıklardan kaçışla birlikte negatif tarafta tamamlamasında etken oldu. Almanya DAX30 endeksi günü %0.64 düşüşle tamamlarken İngiltere FTSE 100 endeksi ise Trump’ın açıklamalarının etkisiyle düşüşlerini sınırladı ve gün %0.15 geri çekilmeyle tamamladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün yapacağı konuşmada AB'ye kısmi üyelik veya İngiltere’yi yarı içeride yarı da dışarıda bırakan herhangi bir ortaklık istemediklerini, birlikten ayrılırken üyeliklerinin bir kısmının devam etmesi düşüncesinde olmadıklarını söylemesi bekleniyor. Önceden yayınlanan konuşma metnine göre May, bağımsız, kendi kendini yöneten, küresel bir Britanya ile AB'deki dostları ve müttefikleri arasında yeni ve eşit bir ortaklık arayacaklarını ifade edecek. Theresa May’in ayrıca bugünkü konuşmasında görüşmelerde izlenilecek 12 önceliği sıralaması bekleniyor.
Bu durumda “Hard Brexit” algısında artış meydana gelecek artışla GBPUSD’de 1.15’e doğru bir gerileme söz konusu olabilir. Küresel piyasalardaki brexit endişeleri bir taraftan güvenli varlıklara olan ilgiyi de artırdı ve bu sabah itibariyle Altın’da yeniden 1206 önemli direnci geçilmeye çalışılıyor. Bugün saat 14.45’te başlayacak Theresa May’ın açıklamaları sırasında 1206 üzerinde kalıcı olmayı sürdürürse yükselişler 1230-1250 bandına doğru devam devam edebilir. Yen’de ise artan güvenli varlık talebiyle değer artışı sürerken 113.00’lü seviyelere doğru yaklaşıldığı izleniyor. 112.80’in altına geçişle düşüş eğilimi daha fazla hız kazanabilir.
Günün bir diğer dikkat çeken hareketi ise USDTRY’de oldu. Geçen hafta iki gün üstüste haftalık repo ihalesi açmadıktan sonra dün de bu yönteme başvuran ve aldığı yeni önlemlerle bankaları TL’ye olan ihtiyaçlarını geç likidite penceresine kaydırmaya yönelten TCMB’nin bu hamlelerine karşılık kur bu sefer düşüş yerine yeniden 3.80’li seviyelerin üzerine yükseldi. Bankaların geç likidite penceresine başvurmak yerine pozisyonlarını mevcut duruma göre ayarlamaya başlamaları kurdaki aşağı yönlü hareketi sınırlandırmış olabilir. Dün baktığımızda diğer gelişmekte olan para birimlerinde yine en fazla değer kaybı yaşayan para birimi Türk Lirası oldu. Bu açıdan baktığımızda siyasi gelişmelerin halen kur üzerinde etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. Dün gösterge tahvil faizinin de %1’e yakın yükseldiği gözleniyor. Bununla birlikte TCMB’nin üst banttan borçlanmanın da sınırlı olmasıylageç likidite penceresine ağırlık vermesi ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de %8.39’a doğru yükselişe geçtiği gözlendi. 20 Ocak’ta Trump’ın göreve başlaması sırasında yapacağı konuşma, 24 Ocak TCMB toplantısı ve 27 Ocak Fitch değerlendirmesi düşünüldüğünde bu hafta itibariyle kurda volatilitenin giderek yükseleceğini öngörmek mümkün görünüyor. 3.8500 geçilebilirse yeniden 3.9000’ın üzerine doğru bir hareket görme ihtimali doğabilir.
Bugün İngiltere’de Thersa May’in beklenen konuşması dışında ayrıca tüketici ve üretici enflasyonu verileri açıklanacak. Avrupa Bölgesi ve Almanya’da ise bugün açıklanacak ZEW endeksi pariteye hareketli dakikalar yaşatabilir.
Dün ABD seanslarının tatil olması nedeni ile Amerikan varlıkları işlem görmedi. Bundan kaynaklı olarak piyasalarda volatilite düşük seyretti. Paritenin orta ve uzun vadede akıbetine 20 Ocak’ta ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump‘ın açıklamaları ve eylemleri yön verecek. Kısa vadede ise parite için 1.0685 direncini takip edeceğiz. 1.0685 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.0800’e kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk olarak 1.0570 desteğini takip edeceğiz. 1.0570 satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir ve 1.0500’e kadar geri çekilmeler görebiliriz. Gün içinde açıklanacak olan Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı verisi EURUSD paritesinde sert fiyatlanmalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.0570, 1.0500, 1.0400
Dirençler: 1.0685, 1.0800, 1.0870
GBPUSD
İngiltere Başbakanı Theresa May’in gün içinde yapacağı konuşmada İngiltere’nin sınır ve kanunları konusunda tekrar kontrol kazanmak amacıyla Avrupa Birliği’nin mal ve hizmetler için ortak pazarını terk etmek istediğini bildirerek “hard Brexit” planlarını gündeme getirebileceği yönünde haberlerin yayınlanması ile dün GBPUSD paritesi güne %1.52‘lik kayıp ile 1.2000 seviyesinin hafif altında başladı. Akabinde Donald Trump’ın yönetimi devraldıktan sonra İngiltere ile hızlı bir ticaret anlaşması önereceği görüşüne dayalı olarak yayınlanan haberlerle GBPUSD paritesi ilk tepkilerde düşüşlerini 1.2000 seviyesi ile sınırladı. Bugün Theresa May‘in yapacağı açıklamaların “Hard Brexit“ taraftarı olması ihtimalinde 1.2000 seviyesi altında sert fiyatlamalar meydana gelebilir. Bu senaryoda kısa vadede 1.1950 desteği önemli olacakken orta-uzun vadede düşüşler 1.1800 – 1.1700 aralığına kadar devam edebilir. Aksi halde kısa vadede 1.2150 direncini takip edeceğiz.1.2150 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.2300 seviyesine kadar devam edebilir. Gün içinde açıklanacak İngiltere tarafından açıklanacak olan ÜFE ve TÜFE rakamları GBPUSD paritesinde volatiliteyi arttırabilir.
Destekler: 1.1950, 1.1800, 1.1700
Dirençler: 1.2150, 1.2250, 1.2380
USDJPY
Geçtiğimiz işlem gününde Amerikan varlıklarının işlem görmemesi sebebiyle USDJPY paritesinde volatilite düşük seyretti. Paritede 115.00 seviyesi altında negatif görünüm baskınlığını koruyor. 115.00 seviyesini pivot seviye olarak takip edebiliriz. Geçen hafta 113.80 seviyesine kadar düşüş kanalı oluşturan paritede takip ettiğimiz düşüş kanalı içerisinde 112.80 seviyesi önemli destek seviyesi olarak takip edilecek. 112.80 satış yönlü kırılabilir ve altında kalıcı fiyatlamalar gerçekleştirilebilirse düşüşler 111.40 seviyesine kadar devam edebilir. Yükseliş hareketlerinin tekrar devamlılık arz edebilmesi adına ise 115.30 seviyesinin alım yönlü kırılması ve yine 115.30 seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi gerekecektir.
Destekler: 112.80, 112.00, 111.40
Dirençler: 115.30, 116.20, 117.50
USDTRY
Geçen hafta TCMB’nin haftalık Repo ihaleleri açmayarak piyasadan TL’yi çekmesiyle birlikte USDTRY paritesinde 3.7200 seviyesine kadar geri çekilmeler görülmüştü. TCMB’nin bu hamlesi dün de devam etti ve yine haftalık repo ihalesi açılmadı. Aynı zamanda Maliye Bakanı Naci Ağbal mali politikalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal açıklamalarında Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere göre bir çok avantaja sahip olduğunu, Türkiye’nin risklere karşı doğru zamanda doğru kararlar alacağından ve kurdaki dalgalanmaların bir süre sonra etkisini yitireceğinden bahsetti. Günün devamında beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Ekonomi Zirvesinin toplanacağı açıklandı. Tüm bu gelişmelere rağmen dün kurda 3.7200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandı. 3.7200 seviyesinden alınan destek ile yükselişler 3.8000 seviyesinin üzerine kadar devam etti. Bugün kurda Türkiye tarafında yaşanacak siyasi ve ekonomik gelişmeler belirleyici olacaktır. Düşüş hareketlerinin devamlılığını koruyabilmesi adına 3.7200 desteği önemli olacaktır. Düşüş eğiliminin tekrar etkili olması durumunda 3.77 ve 3.75 ara destekleri takip edilmeli fakat 3.7200 üzerinde kalıcılık devam ederse yükselişler hız kazanarak devam edebilir. Bunun için de 3.8500 üzerine doğru hareketlerin görülmesini beklemek gerekiyor.
Destekler: 3.7700, 3.7500, 3.7200
Dirençler: 3.8300, 3.8500, 3.9000
EURTRY
TCMB geçtiğimiz hafta başlattığı haftalık Repo ihalesi açmayarak döviz kurlarına müdahale yöntemini dün de devam ettirdi. Dün bu müdahaleye rağmen düşüşler 3.9500 ile sınırlı kaldı. Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal mali politikalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal açıklamalarında Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere göre bir çok avantaja sahip olduğunu, Türkiye’nin risklere karşı doğru zamanda doğru kararlar alacağından ve kurdaki dalgalanmaların bir süre sonra etkisini yitireceğinden bahsetti. Günün devamında ise beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Ekonomi Zirvesinin toplanacağı açıklandı. Bugün EURTRY’de düşüşlerin devam edebilmesi için 3.9500 seviyesinin satış yönlü kırılabilmesi gerekiyor. 3.9500 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.9000’a kadar devam edebilir. Yükseliş hareketlerinde ise 4.0400 direncini takip edeceğiz. 4.0400 üzerinde kalıcılık devam ederse yükselişler tekrar hız kazanabilir ve 4.0700 – 4.0930 aralığına kadar devam edebilir. Gün içinde Almanya tarafından açıklanacak olan ZEW ekonomik hissiyatı verisi EURTRY’ de volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 3.9500, 3.9300, 3.9000
Dirençler: 4.0400, 4.0700, 4.0930
ALTIN
Brexit belirsizlikleri, Donald Trump’ın mali politikaları hakkında belirsizlikleri, Çin’in artan Altın talebi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan düzeltme hareketlerinin etkisiyle Altında alım yönlü baskı devam ediyor. İngiliz Sunday Times’da geçen hafta sonu yer alan habere göre Theresa May’in bugünkü konuşmasında ‘Hard Brexit’ taraftarı açıklamalarda bulunabileceği konusunda öngörüde bulunuldu. Dün bu olayın akabinde artan güvenli varlık talebinin etkisiyle Altın fiyatlarında yükselişlerin hızlandığı görüldü. Teknik anlamda, Altın fiyatlarında 1190 üzerinde pozitif görünüm baskın görünüyor. Bu sabah saatlerinde 1206 direnci üzerine geçmyi başaran Altın’da bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükseliş eğilimi etkili olmaya devam edebilir. Bu yükseliş hareketlerinin devamı halinde ilk olarak 1218 direnci önem arz edecektir. 1218 üzerinde ise yükseliş eğiliminin 1230-1250 bandına doğru devamı beklenebilir. Düşüşlerde ise 1195 desteği önem arz edecektir. Bugün İngiltere başbakanı Theresa May’in yapacağı açıklamaların Altın fiyatları üzerindeki hareketliliği artırabileceğini söyleyebiliriz.
Destekler: 1195, 1190, 1180
Dirençler: 1218, 1230, 1250
GRAM ALTIN
TCMB’nin kura sözlü ve doğrudan müdahaleleriyle birlikte kurda yaşanan düşüşün etkisiyle Gram Altın fiyatlarında da kısmı geri çekilmeler görüldü. Geçen gün Dolar kurunda yaşanan yükselişlerle birlikte Gram Altın fiyatlarında tekrar toparlanma hareketleri görüldü. Gram Altın fiyatlarında 145.00 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam edebilir. Küresel anlamda artan risklerin etkisiyle Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişler Gram Altın fiyatlarında düşüşleri sınırlı kılabilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 149.00 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde ise 142.30 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 142.30, 140.00, 137.70
Dirençler: 148.60, 149.50, 151.50
GÜMÜŞ
Artan güvenli talebinin etkisiyle Gümüş fiyatlarında alım yönlü baskı devam ediyor. İngiliz Sunday Times gazetesinden, Theresa May’in bugünkü konuşmasında ‘hard Brexit’ taraftarı açıklamalarda bulunabileceği konusunda yapılan haber Gümüş fiyatlarında alım yönlü baskıyı artırdı. Bugün Theresa May’in yapacağı açıklamalar Gümüşte sert fiyatlamalar meydana getirebilir. Gümüşte yükseliş hareketlerinde 17.00 direncini takip edeceğiz. 17.00 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 17.50 seviyesine kadar devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 16.00 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 16.30, 16.00, 15.60
Dirençler: 17.00, 17.20, 17.50
HAM PETROL
Geçen gün yeni hafta açılışıyla birlikte Petrol varil fiyatlarının tekrar alıma yöneldiğini izledik. Aynı zamanda dün Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) Petrol fiyatlarının 2017 yılında daha dalgalı olabileceğini açıkladı. IEA Başkanı Fatih Birol, fiyatların dalgalı olabileceği döneme girildiğini ve ABD’nin kayaç gazı üretiminin bu yıl yine artabileceğini belirtti. Bugün Petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 53.50 direncini takip edeceğiz. 53.50 üzerine geçilebilirse 54.50 – 56.40 seviyeleri takibimizde olacak. Düşüşlerde ise 52.40 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 52.00, 50.50, 50.00
Dirençler: 53.50, 54.50, 56.40
S&P500
Dün Martin Luther King tatili sebebiyle ABD seansları kapalıydı. Bundan dolayı S&P500 vadeli endeksinde volatilite oldukça düşük seyretti. Teknik olarak, 2260 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü sürdüren S&P500 vadeli endeksinin yükseliş denemelerinin 2275 direnci ile sınırlı kaldığını görüyoruz. S&P500 vadeli endeksinde yükseliş hareketlerinin devam edebilmesi adına 2275 direnci önemini koruyacaktır. 2275 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 2290’ a kadar devam edebilir. 2260 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar fiyatları 2275 üzerine taşıyabilir. Tersi durumda olası geri çekilmelerde ise 2250 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 2250, 2230, 2210
Dirençler: 2275, 2290, 2300
DAX30
DAX30 vadeli endeksinde 11670 – 11480 aralığında fiyat sıkışması devam ediyor. Dün Amerikan varlıklarının işleme kapalı olması vadeli endekste volatilitenin düşük olmasına sebep oldu. DAX30 vadeli endeksinde 11500 üzerinde kalıcılık devam ederse alım yönlü baskı güç kazanabilir. Bu senaryoda 12000 seviyesine doğru yeni bir yükseliş kanalı başlayabilir. DAX30 vadeli endeksinde 11520 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda ise 11460-11400 destekleri hedeflenebilir.
Destekler: 11530, 11480, 11400
Dirençler: 11650, 11700, 11760
M.BARIŞ ÜRKÜN
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
