Haftayı ABD Verileri İle Tamamlıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 63,3 olarak açıklandı. Aynı zaman aralığında açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında 55,8 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Aralık ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 60,6 ve Aralık ayı öncü Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 56,5 seviyesine yükseldiği görülmekte. İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar Kasım ayında yüzde 1,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranında ve varlık alım tutarında değişikliğe gitmedi. BoE faiz oranını yüzde 0,50 ve varlık alım tutarını 435 milyar Sterlin olarak sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık ayı toplantısı sonrasında faiz oranlarında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. ECB Başkanı Draghi yaptığı açıklamalarda, enflasyon verisinin ECB hedefine yaklaşması için parasal teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan, ekonomik büyümenin devam ettiğine değinirken üye ülkeler arasında tabana yayılmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan, ECB’nin büyüme tahminlerini, 2017 yılı için yüzde 2,2’den yüzde 2,4’e ve 2018 yılı için yüzde 1,8’den yüzde 2,3 ve 2019 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 1,9’a revize edildiğini açıkladı. Başkan Draghi’nin açıklamaları sonrasında Euro’da sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. ABD’de açıklanan Kasım ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 0,8 oranında artış kaydetti. Aynı zaman aralığında, açıklanan Kasım ayı Çekirdek Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 1,0 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 55 seviyesine yükseldiği görüldü. ABD’de açıklanan Aralık ayı öncü Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre gerileyerek 52,4 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB Aralık ayı toplantısı sonrasında yayımlanan basın duyurusunda GLP faiz oranını yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltildiği açıklandı. Faiz kararı sonrasında kurun, 3,8900 seviyelerinin biraz üzerini test ettiği ve günü 3,8861 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1,40 artış ile 109.666 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,0 milyar TL civarında gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,25 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,30 artış ile yüzde 13,47 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,15 artış ile yüzde 12,34 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,43 artış ile 180,73 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
TCMB, gösterge faizde değişiklik yapmazken, Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını 50 baz puan artırdı. Piyasaların beklentisi 100 baz puan faiz artışı yönünde olması nedeniyle kurda yükselişler 3,89 seviyesine tırmandı. Diğer taraftan olumlu gelen ABD verileri haricinde FOMC toplantısı sonrası kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olan bir Dolar vardı. Bugün ABD’de New York Empire State endeksinin yanı sıra Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
Kurda meydana ani yükselişlerin 3,8930 seviyesi üzerine taşınması durumunda alımların hız kazanarak devam ettiğini görebiliriz. Özellikle fiyatların 3,8630 seviyesi üzerinde kalması olası düzeltme hareketinin sınırlı kalmasına yol açabilir.
Dün TCMB’nin 2017 yılı son PPK toplantısında piyasa beklentisinin altında Geç Likidite Penceresinde 50 baz puan faiz artışı meydana geldi. Gösterge faizi ise sabit kaldı. Bu veri ışığında Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde Dolar’a karşı en çok değer kaybeden para birimi olduğunu gördük. Böylece paritede yükselişler 4,60 seviyesini test etti. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nde açıklanan PMI rakamlarının ise oldukça pozitif görünüm sergilediğini görüyoruz. Bugün parite fiyatlamaları açısından Türkiye İşsizlik Oranı verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde meydana gelen yükselişlerin 4,5790 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tekrardan alış yönlü pozisyonlarda artış yaşanabilir. Kısa vadeli geri çekilmenin devamı açısından ise 4,5530 desteğini takip ediyoruz.
EURUSD
Dün ECB toplantısından herhangi bir faiz artış kararı çıkmazken, açıklamaların seyri Euro varlıklarında hareketlilik yarattı. Diğer taraftan FOMC toplantısı sonrasında değer kaybeden Dolar’ın toparlanma çabası içerisine girdiğini gördük. Euro Bölgesi PMI rakamları beklentilerin üzerinde gelirken, ABD’de açıklanan verilerin olumlu seyri dikkat çekti. Bu bilgiler ışığında 1,1775 seviyesi üzerindeki görünümünü koruyan paritenin bu seviye üzerinde tutunduğu görülüyor. Bugün ABD’de New York Empire State Endeksi ve Sanayi Üretimi verileri paritenin seyri açısından yakından takip edilecek.
Dolar baskısının hissedilmesi ile 1,1775 seviyesine dek geri çekilen paritede bu seviyenin geçilmesi ile kazançların geri verildiğini görebiliriz. Olası dönüşlerde ise ilk olarak 1,1815 direncini takip ediyoruz.
XAUUSD
FED kararları sonrasında 93,28 gerileyen dolar endeksinin ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması sonrasında dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülürken ons altının 1250 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1260, 1264 ve 1270 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1244, 1240 ve 1236 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün bir önceki toplantısında 10 yıl aradan sonra faiz artırım kararı alan BOE toplantısından herhangi bir faiz artış kararı çıkmadı. Ayrıca yapılan açıklamaların seyri oldukça ılımlıydı. Dolar tarafında ise olumlu gelen İmalat PMI ve İşsizlik Maaşı Başvuruları sonrasında Dolar’da meydana gelen toparlanmanın paritedeki yükselişleri baskıladığı görülüyor. Bugün ABD Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesine baktığımızda, BOE toplantısı sonrasında satış baskısının yaşandığını görsek de tekrardan paritenin 1,3430 seviyesi üzerine toparlandığı görülüyor. Paritenin bu seviyeden yükselişlerine hız kazandırması halinde 1,3480 direnci ilk etapta test edilmek istenebilir.
FOMC toplantısı sonrasında değer kaybeden Dolar varlıkları nedeniyle satış baskısı altında kalan paritenin 112,00 seviyesinde fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Diğer taraftan ABD İmalat PMI verisi 55,0 seviyesinde oldukça olumlu gelirken, Perakende Satışlarda yüzde 0,8 seviyesinde beklentilerin üzerinde artış yaşandı. Japonya’da ise Tankan Büyük İmalatçılar Endeksinin kayda değer artış yakaladığını görüyoruz. Böylece Yen’in güne bir miktar alıcılı giriş yaptığı görülmekte. Bugün sadece New York Empire State İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimi olmak üzere ABD bazlı veriler takip ediliyor olacak.
USDJPY paritesinde tekrardan yükseliş isteği görmemiz için 112,50 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Geri çekilmelerde ise 112,00 desteğine dikkat etmekte fayda var.
HAM PETROL
ABD’de açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün olumlu etkilerinin dün fiyatlamalara olumlu yansımalarının devam ettiği görülürken ham petrolün 57,29 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün fiyatlamalarda psikolojik seviyesi olan 57,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 57,40, 57,70 ve 57,90 direnç seviyeleri takip edebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 56,90, 56,60 ve 56,40 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Fed Kararları sonrasında, dün S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2670 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması endeks fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görülse de vergi reformuna yönelik belirsizliklerin tekrar gündeme gelmesi ile birlikte endekste geri çekilmelerin ivme kazandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi ve İmalat Üretimi verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin ara destek seviyesi olan 2644 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2664, 2670 ve 2677 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2644, 2640 ve 2636 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: