Dolar Haftaya Zayıf Başladı
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan yeni krediler 2017 yılı Aralık ayında 584,4 milyar yuan olarak gerçekleşti. Almanya’da devam eden koalisyon görüşmelerinde ön anlaşmaya varıldığı yönünde ki haber akışları sonrasında Euro’da değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamalarda, istihdam piyasasının sıkılaştığını ifade ederken 2018 yılı için 3 faiz artışını beklediğini belirtti. Ayrıca, 2018 yılı için ABD büyümesinin yüzde 2,5-2,75 aralığında olmasını tahmin ettiğini ve Fed’in gevşek para politikasını sona erdirmeye devam etmesini desteklediğini açıkladı. ABD’de açıklanan Aralık ayı Çekirdek TÜFE verisi piyasa beklentilerinin üzerinde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,1 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Aralık ayı Çekirdek Perakende Satışlar verisi aylık bazda beklentilere paralel yüzde 0,4 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda beklentilere paralel yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Dijital para birimleri arasında Cuma günü, Bitcoin yüzde 2 artış ile 13.746 dolar, Ripple yüzde 0,18 artış ile 1.96 dolar ve Ethereum yüzde 7 artış ile 1258 dolar seviyesinde günü tamamladı. Bugün, ABD’de Martin Luther King Jr. Günü sebebi ile piyasalar kapalı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi raporunda, 2017 yılı Kasım ayı Cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.947 milyon dolar artış ile 4.200 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan 2018 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi raporuna göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 ve 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,24 olarak gerçekleştiği görülüyor. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 4,12 TL ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 4,24 TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Kurun, Cuma günü, ABD verilerinin dolar üzerinde etkileri ve yurtiçinde TL’de yaşanan dalgalanma ile birlikte fiyatlamalarda 3,7440-3,7827 aralığında hareket ettiği ve günü 3,7450 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 0,06 düşüş ile 114.644 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,22 düşüş ile yüzde 13,39 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,42 düşüş ile yüzde 11,76 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,48 yükseliş ile 160,01 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD Perakende Satışlar verisi beklentilerin altında kalırken, Aralık ayı enflasyonu beklentiye paralel geldi. Çekirdek enflasyon verisi ise aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde beklentileri aştı. Bu veri sonrasında bir süredir değer kaybı içerisinde olan Dolar endeksinde kısa süreli toparlanma hareketi meydana geldi. Kur fiyatlamalarında ise tekrardan 3,77 direncinin aşılmaya çalışıldığını gördük. Ancak kurun haftaya değer kayıplarını derinleştiren Dolar endeksi nedeniyle aşağı yönlü potansiyel ile başladığını görüyoruz. Bugün ABD tarafı sakin iken, yurtiçinde işsizlik oranı verisi takip edilecek.
USDTRY’de meydana gelen düşüşlerin 3,7430 desteği altına sarkma gerçekleştirmesi durumunda aşağı yönlü potansiyel artarak devam ettiğini görebiliriz.
Merkel’in Almanya Koalisyon görüşmelerinin Şubat ayında sonuçlanacağını açıklaması ile Euro varlıklarındaki alıcılı seyir yoğunluk kazandı. ECB tutanaklarında dikkat çeken ılımlı açıklamaların da hafta genelinde Euro üzerinde pozitif fiyatlama yarattığını görmüştük. Bu bilgiler ışığında 4,5925 seviyesini aşmaya çalışan bir parite görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi Ticaret Dengesi ve Türkiye İşsizlik Oranı verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde meydana gelen yükselişler 4,5925-4,6100 direnç bölgesi ile desteklenirse paritede yukarı yönlü trend başlangıcı meydana gelebilir. Özellikle fiyatların 4,5530 seviyesi üzerinde kalması düşüşleri sınırlı bırakabilir.
EURUSD
Rekor seviyelere kadar yükseliş gerçekleştiren paritede Almanya koalisyon görüşmelerine dair yaşanan ılımlı havanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Süreci Şubat ayı sonuna kadar sonuçlandırmak istediğini açıklayan Merkel, Euro varlıkları üzerinde pozitif fiyatlama yarattı. Dolar’ın ise genel hatlarıyla satıcılı seyrettiği haftanın son işlem gününde çekirdek enflasyon verisinde meydana gelen beklentilerin üzerinde artışla kısa vadeli değer kazancına yöneldiği görülüyor. Ancak tekrardan kazançların geri verildiği Dolar endeksi nedeniyle paritenin haftaya 1,2220 seviyesi üzerinde başladığı görülüyor.
EURUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin devamında 1,2250 ve 1,2280 direnç seviyeleri ile rekor seviyeler gündeme gelebilir. Sınırlı geri çekilmede ise 1,2185 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi sonrasında dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte ons altının 1339 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1335 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1350, 1357 ve 1364 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1330, 1327 ve 1324 destek seviyeleri izlenebilir.
Dolar’ın değer kayıplarını derinleştirmesi paritede 1,3650 seviyesi üzeri fiyatlamaları gündeme getirse de haftanın son işlem günü açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişlerin baskılandığını gördük. Aralık ayı enflasyon verisi beklentilere paralel artış yakalamış olsa da çekirdek enflasyon verisinde meydana gelen ivmelenme Dolar varlıklarında sınırlı toparlanma hareketine neden oldu. Ancak haftaya değer kayıplarını derinleştiren Dolar endeksi nedeniyle paritenin 1,3747 seviyesinde başladığını görüyoruz. Bugün veri akışı açısından oldukça sakin bulunuyor.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,3750 direnci üzerine taşınması halinde pariteden bir süredir var olan zayıf görünümün son bularak yeni bir yükseliş trendine dönüştüğünü görebiliriz.
USDJPY
Dolar’ın yaratmış olduğu değer kaybı paritenin 110,10 seviyesine dek geri çekilmesine neden olmuş olsa da beklentilerin üzerinde gelen ABD çekirdek enflasyon verisi sonrası kısa vadeli toparlanma hareketi meydana gelmişti. Yen’de devam eden değer kayıplarına rağmen Dolar’ın haftaya oldukça zayıf başlaması paritede 110,75 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdi. Bugün piyasalar veri açısından oldukça sakin.
USDJPY paritesinde meydana gelen düşüşlerin 110,35 seviyesi altı kapanışlara olanak sağlaması durumunda paritede yaşanan kayıpların devam ettiğini görebiliriz. 110,00 seviyesi altı fiyatlamaların oluşması halinde ise zayıf görünümün ağır basacağı söylenebilir.
HAM PETROL
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün 64,47 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Özellikle, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Irak’ın üretim arzı kısıntısını anlaşmasının devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları sonrasında ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 10 adet artış ile 752 adete yükseldi.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 64,10 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 64,70, 64,90 ve 65,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, satışların hız kazanması durumunda ise 64,00, 63,70 ve 63,50 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Cuma günü, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2787 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de bazı bankaların açıkladığı 4.çeyrek finansallarının beklentileri karşılaması ve ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisi ile birlikte endeks fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2788 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2805, 2812 ve 2815 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda ise 2788, 2784 ve 2780 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: