Dün Avrupa seansında risk algısındaki yeniden artışla gün boyu devam eden satıcılı seyirle birlikte Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya borsalarında %2’ye yakın düşüşler meydana gelirken EURUSD’de de 1.0940 seviyelerine kadar yükselişler oluştu. ABD açılışına kadar süren paritedeki yükseliş ABD seansı açılışıyla hisselere gelen güçlü alımlarla yerini yeniden 1.08 seviyesine doğru geri çekilmelere bıraktı.
ABD borsalarındaki yükselişte St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın nispeten güvercin kanada yakın konuşmalarının ABD borsalarındaki alıcılı seyirde etken olduğunu söyleyebiliriz. Bullard yaptığı açıklamalarda düşen petrol fiyatlarının enflasyonun hedefe dönmesini geciktirebileceğine değinirken %2'ye doğru yükselişin düşünülenden uzun sürebileceğini açıkladı. Petrol fiyatlarının Haziran'a kadar düştüğü bir senaryoda %2'lik hedefe 2017 yılının ortasına kadar ulaşılamayacağını ekleyen Bullard, gerek piyasaların, gerek Fed yetkililerinin Ocak ayında faiz artırımını düşünmediğini belirtti. Bu arada İran’a uygulanan ambargonun gelecek Pazartesi kaldırılabileceğine dair haberlerin gelmesi Brent petrolü bir ara 29.70 Dolar seviyelerine kadar geri çekti. Bu noktada Petrol fiyatlarının seyrinin İran ambargosunun kalkmasının ardından yeniden hızlı bir düşüş sürecine girebileceğini söyleyebiliriz. İran, ambargonun kalkmasının ardından petrol ihracatını artırmak amacıyla günlük 3 milyon varil olan üretim kapasitesini hızlı bir şekilde 10 milyon varile çıkartmayı planlıyor. Bu rakam Suudi Arabistan’ın ürettiği günlük miktara eşdeğer. Bu nedenle petrol fiyat savaşları şu anki düşük düzeylerde bile sürebileceği öngörülebilir.
Son tahminlere göre ortaya atılan 20 Dolar seviyelerini görmek bu bakımdan çok da uzak olmayan bir gerçekleşme olarak görünüyor. Fiyatların bu seviyeleri görmesi ise sektörde petrol fiyatlarının 2016 yılında toparlanma sürecine gireceğine dair umutları da kırmakta. Petrol fiyatlarının bu seviyeleri görmesi petrol şirketlerinin de artık dayanma noktasının sınırlarına gelindiğini gösterirken yatırım harcamalarını durduran şirketlerin borçlanma yoluna gitme ve işten çıkarma yöntemlerini uygulamaya koyma yolunda olduklarına dair bilgiler de gelmeye başlamış durumda.
Bu sene Brexit ve faiz artırım beklentileri nedeniyle çok konuşulmaya aday olan GBPUSD paritesi ise BoE’nin faizlerde değişikliğe gitmemesi ardından bir miktar yükseliş gösterse de günün devamında düşüş baskısı tekrar kendisini hissettirdi ve bugüne baktığımızda bu etkinin halen sürdüğünü gözlemliyoruz.
Altın ise beklentimize paralel şekilde 1.100 Dolar seviyesi üzerine geçme konusunda kalıcı olunamadığı için dün gece 1.070 Dolar desteğine kadar geri çekilme yaşasa da bu sabah Çin borsalarında görülen satıcılı seyir ile birlikte yeniden 1.084 Dolar seviyelerine doğru yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Fakat yine de Altın’a olan ilgi artık eskisi kadar fazla değil. Özellikle bunda Çin’deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle fiziksel talepteki düşüş ve Dolar endeksindeki 99 seviyesi üzerinde kalma çabasının etkisi büyük.
Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanaklarında bazı üyelerin mevduat faizinde 20 puan ile daha sert indirimi ve varlık alım programını artırmayı tartıştığı anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yine bazı üyelerden gelen açıklamalarda enflasyon hedefine ulaşılamaması durumunda Merkez Bankası’nın elinde yeni önlemler alabilecek esnekliğe sahip olduğu belirtilmişti. 21 Ocak’taki toplantıya kadar Eurusd zaman zaman 1.09 üzerine yükselişler yaşasa da baskı altında kalmayı sürdürebilir.
Dün ABD borsalarındaki güçlü yükselişlerle gerçekleşen kapanışların ardından yeni güne baktığımızda Çin borsalarının yeniden satıcılı bir günü daha geride bırakmakta olduklarını görüyoruz. Çin borsalarında işlemler genel olarak %3 seviyelerinde satıcılı seyrederken Japonya’da ise daha sakin bir satıcılı görünüm hakim. ABD ve Avrupa vadelilerinde %1 seviyelerinde ekside hareketler görülüyor. Yeni güne veri açısından baktığımızda ABD’de ÜFE, çekirdek ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi Michigan tüketici güveni verileri önemli olacaktır. Ayrıca bugün New York Fed başkanı William Dudley’in de bir konuşma yapması bekleniyor. Günün devamında Dallas Fed Başkanı Kaplan’ın da konuşması bulunuyor.
EURUSD
Dün 1.0853 seviyesinden toparlanma gösteren EURUSD paritesi, öğle saatlerinde Almanya büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişlerine ivme kazandırarak 1.0919 seviyesini test etmişti. 3 Aralık Avrupa Merkez Bankası para politikası tutanakları dün açık açıklandı. Gelen açıklamalar gelişmekte olan piyasaların ve jeopolitik risklerin Euro Bölgesi’nin büyümesini olumsuz etkileyeceği yönündeydi. Tutanakların açıklanması sonrasında paritede gözlenen geri çekilmeler 26 saatlik hareketli ortalamanın kırılmasıyla ivme kazanarak devam etti. İlgili ortalama altında parite zayıf seyrini sürdürmesi halinde 1.0810 ve 1.0780 seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1.0915 ve 1.0945 direnç seviyeleri hedeflenebilir
Destekler:1.0810-1.0780-1.0750
Dirençler:1.0915-1.0945-1.0990
GBPUSD
Dün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası toplantısını takip ettik. BoE faiz oranlarında herhangi değişikliğe gitmedi. Gelen açıklamalar ekonomik büyümenin önceki tahminlerden daha düşük gerçekleşebileceği ve finansal piyasalardaki oynaklığın global büyümeyi de olumsuz yönde etkileyeceği yönündeydi. GBPUSD paritesi Dolar’daki değer kazanımlarıyla geri çekilmelerini sürdürmüştü. BoE’nin faiz kararı ardından yukarı yönlü fiyatlanma gösteren parite 1.4436 seviyesini test etti. 55 saatlik hareketli ortalama altında fiyatlanan parite ilgili ortalamanın aşılamaması durumunda düşüş eğilimini sürdürmek isteyebilir. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda 1.4360 ve 1.4320 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. İlgili ortalama üzerinde yukarı yönlü fiyatlamaların oluşması durumunda ise 1.4470 ve 1.4515 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir.
Destekler:1.4360-1.4320-1.4280
Dirençler:1.4470-1.4515-1.4565
USDJPY
Hafta yatay seyreden USDJPY, Asya seansının açılması ardından 118.34 seviyesinden geri çekilmelerini hızlandırarak 117.28 seviyesine kadar sürdürdü. Dün gün içerisinde çift yönlü fiyatlanan parite, ABD tarafından açıklanan ihracat fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurusu verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla Yen Dolar karşısında değer kazanımlarını sürdürdü. Dolar endeksinin 99.00 seviyesi üzerinde fiyatlamasının etkisiyle değer kazanan USDJPY paritesi yönünü yukarı çevirdi. Bugün ise Asya piyasalarındaki satış dalgasıyle Yen'e gelen alımların USDJPY'yi aşağı yönde baskılamaya neden olduğunu görüyoruz. Satış baskısının devamı durumunda ise 117.30 ve 116.80 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 118.30 ve 118.60 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:117.30-116.80-116.50
Dirençler: 118.30-118.60-119.15
USDTRY
Küresel piyasalardaki satış dalgasının etkisiyle USDTRY 3.0400 direncini çalıştırdı. Ancak, yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalması sonrasında 3.0230 seviyelerine tekrar geriledi. Bugün ABD perakende satışlar verisi takip edilecektir. İçeride ise Türkiye çeyreklik işsizlik ortalaması ve Aralık ayı bütçe dengesi izlenmelidir. Satış baskısı yaşanması halinde 3.0270 seviyesi önemlidir. Bu seviyenin altında kalınması halinde 3.0150 ve 3.0000 destekleri takip edilmelidir. USDTRY yönünü tekrar yukarı çevirmesi halinde 3.0360 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 3.0485 ve 3.0585 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir.
Destekler: 3.0270-3.0150-3.0000
Dirençler: 3.0360-3.0485-3.0585
EURTRY
3.2950 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan EURTRY paritesi ilk etapta yukarı yönlü potansiyel bulamayarak 3.2830 desteğini çalıştırdı. Yurtiçi piyasaların açılmasının ardından TL’deki değer kayıplarının etkisi ile EURTRY paritesi 3.3270 direncini test etti. Ancak bu seviyeyi geçme isteği başarısızlıkla sonuçlandı. Yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalmasının ardından 3.2830 kademlerine kadar zayıflandı. ECB para politikası toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda enflasyon tahminleri için risklerin aşağı yönlü olduğu ve bazı üyelerinin mevduat faizinde 20 baz puan indirim istedikleri belirtildi. Bugün yurtiçi piyasalarda Türkiye çeyreklik işsizlik ortalaması ve Aralık ayı bütçe dengesi takip edilecektir. Geri çekilmelerde 3.2700 ve 3.2530 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması halinde 3.2330 önemli destektir. 3.3120 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 3.3260 seviyesi test edilebilir. Alımların yukarı yönde ivme kazanması durumunda 3.3420 direnci hedeflenebilir.
Destekler: 3.2700-3.2530-3.2330
Dirençler: 3.3120-3.3260-3.3420
ALTIN
Çin kaynaklı risklerin etkisiyle geçtiğimiz hafta dünya hisse senetlerinde gözlenen düşüşler yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmelerine neden olmuştu. Çin Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği müdahaleler küresel risklerin etkisinin azalmasına ve hisse senedi piyasalarının toparlanmasına neden oldu. Hafta ortasında açıklanan Çin ticaret verilerinin beklentilerden iyi gelmesi, Çin kaynaklı küresel endişelerin hafiflemesine neden oldu. Bu gelişmeler çerçevesinde Dolar endeksinin değer kazanımlarıyla Altın geri çekilmelerini 1080 seviyesine kadar sürdürmüştü.
Hafta ortasında ABD borsalarının açılmasıyla Dolar’da gözlenen satışlar Altın’ın 1080 seviyesinden toparlanmasına neden olsa da yukarı yönlü fiyatlamalar 1095 seviyesinde sınırlı kaldı. İlgili seviyeden başlayan düşüşler 26 saatlik hareketli ortalamanın kırılmasıyla ivme kazanarak devam etti. Çin’deki kargaşa ortamının oluşması riskten kaçınmak isteyen yatırımcıların talepleriyle Altın’ın yukarı yönlü fiyatlamasına imkân vermişti. Altın ana düşüş trend seviyesi olan 1080 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1080 altına doğru geri çekilmelerde 1075 ve 1067 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1091 ve 1097 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:1075-1067-1060
Dirençler:1091-1097-1104
GÜMÜŞ
Hafta ortasında yatay görünümün ardından yukarı yönlü sert yükseliş gösteren Gümüş, dün günün ikinci yarısında değer kazanımlarını geri vererek 13.76 seviyesine geri çekilmeler gösterdi. Yaşanan sert düşüşün etkisiyle RSI teknik göstergesi 30 referans seviyesi altında aşırı satış bölgesine geriledi. Gümüş teknik açıdan önemli seviye olan 14.00 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaması durumunda düşüş eğilimini sürdürmek isteyebilir. Zayıf seyrin devam etmesi halinde 13.68 ve 13.57 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 13.90 ve 14.00 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir.
Destekler:13.68-13.57-13.46
Dirençler:13.90-14.00-14.14
HAM PETROL
Ham Petrol 30.50 seviyelerinden başladığı geçtiğimiz güne hafif toparlayarak 31.70 seviyelerine yükseldi. Ancak yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalması sonrasında WTI 31.00 seviyelerinde dengelendi. Enerji piyasalarında İran’a uygulanan yaptırımların kalkabileceği spekülasyonları konuşuldu. Bugün Perakende satışlar verisi takip edilecektir. Satış baskısının yaşanması halinde 30.00 desteği önemini korumaktadır. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 29.60 ve 29.00 destekleri takip edilmektedir. Ham Petrol yönünü yukarı çevirmesi halinde 31.60 ve 32.00 dirençleri kademeli olarak hedeflenmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 32.70 direncinin çalışması beklenebilir.
Destekler: 30.00-29.60-29.00
Dirençler: 31.60-32.00-32.70
S&P500
S&P500 geçtiğimiz gün 1898 – 1873 bant aralığında sakin seyir yaşadı. Geçtiğimiz güne 1885 seviyelerinde sakin başlayan S&P500, ABD açılışına kadar bu görünümünü devam ettirdi. ABD açılışı sonrasında yönünü yukarı çevirerek 1910 kademelerine yükseliş gerçekleştirdi. ABD piyasalarında geçtiğimiz günün en önemli haberi JP Morgan’dan geldi. JP Morgan raporunda net gelirinin 5.4 milyar Dolar olduğu ve hisse başı kazancının ve 1.32 Dolar olduğu açıklandı. Bugün ABD perakende satışlar verisi takip edilecektir. Geri çekilmelerde 1870 ve 1845 destekleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması halinde 1814 seviyesi aşağı yönde hedeflenebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda 1927 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 1948 ve 1965 dirençlerinin çalışması beklenebilir.
Destekler: 1870-1845-1814
Dirençler: 1927-1948-1965
DAX30
Petrol fiyatlarındaki zayıf seyir ve Çin Ekonomisindeki kaygılar DAX30’da satışların derinleşip 9660 seviyelerine kadar geri çekilmelere neden oldu. Almanya Gayri Safi Milli hâsıla verisi beklentilerin üzerinde açıklanarak yüzde 1.7 geldi. Satış baskısının zayıflaması sonrasında DAX30 9850 seviyelerinde dengelendi. Satış baskısının devamında 9600 ve 9530 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması halinde 9335 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönlü potansiyel yakalanması halinde 10000 direncinin hedeflenmesi beklenmelidir. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması halinde 10195 ve 10317 direnci test edilebilir.
Destekler: 9600-9530-9335
Dirençler: 10000-10195-10317