Bugün, Piyasalar TCMB, BOE ve ECB Kararlarına Odaklanacak
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Ekim ayı ikramiye dahil ücretler piyasa beklentisine paralel yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Ekim ayı ikramiye hariç ortalama gelirler beklentilerin üzerinde yüzde 2,3 oranında artış kaydedildi. İngiltere’de açıklanan Ekim ayı İşsizlik oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi aylık bazda piyasa beklentisine paralel yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek TÜFE Kasım ayında beklentilerin altında aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. FED’in 12-13 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında politika faiz oranlarında 25 baz puan faiz artışına gitti. Faiz artışı kararı oy çoğunluğu ile alınırken 2 komite üyesinin faiz kararına muhalefet ettiğini gördük. Yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda, Fed’in 2018-2019 ve 2020 yılları için büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiği görüldü. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen’ın yaptığı açıklamalarda, enflasyonun geleceğine yönelik seyri ve mali politikalara yönelik belirsizliklere vurgu yaptığı görüldü. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Kasım ayı Sanayi Üretimi verisi yüzde 6,2 olan piyasa beklentisinin altında yüzde 6,1 oranında artış gösterdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan verilerin etkileri ve Fed kararları sonrasında dolar kanadında yaşanan zayıflama ile birlikte kurda geri çekilmelerin dün, ivme kazandığı ve kurun günü 3,8106 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,82 düşüş ile 108.153 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,25 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,45 artış ile yüzde 13,43 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,99 artış ile yüzde 12,20 seviyesinde günü tamamladı.
USDTRY
Dün akşam gerçekleşen FOMC toplantısından piyasaların beklentisine paralel 25 baz puan faiz artışı gerçekleşti. Ayrıca 2018 projeksiyonlarına dair 3 faiz artırım öngörüsünde herhangi bir değişikliğin yapılmadığını gördük. Diğer taraftan 2018 yılı büyüme beklentisi yükseltilirken, yüzde 2’lik enflasyon hedefinin korunduğu dile getirildi. Bu veriler ışığında Dolar'da değer kaybı meydana gelirken kurdaki geri çekilmeler 3,8075 noktasını gündeme getirdi. Bugünün veri akışı oldukça yoğun olmakla beraber yurtiçinde TCMB toplantısı takip ediliyor olacak.
Kurda meydana gelen 3,8075 seviyesinin bugün TCMB tarafından gelme ihtimali olan faiz artırımı ile desteklenmesi durumunda geri geçildiğini görebiliriz. Bu hareketle beraber geri çekilmeler 3,7840 seviyesini gündeme getirebilir.
Dün Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Ekim ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Sınırlı yükseliş isteği duyan paritenin 4,5230 seviyesini geçmekte zorlandığını gördük. Ayrıca FOMC toplantısından çıkan faiz oranı kararı sonrasında paritenin 4,4950-4,5230 dar bandı içerisinde fiyat hareketliliğini koruduğu görülüyor. Bugün gerek TCMB gerekse ECB toplantısı olması açısından paritedeki hareketliliğin yoğun olacağını düşünüyoruz. Piyasalar ECB’den herhangi bir hareket beklemezken, TCMB’den faiz artırım kararı bekliyor.
EURTRY’de 4,5230 seviyesi geçilmedikçe fiyatların aşağı yönlü baskılandığını görebiliriz. Böylece geri çekilmeler 4,4950 destek seviyesine dek sürebilir.
EURUSD
Dün Euro Bölgesi Sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış yakaladığını görsek de Dolar da FOMC toplantısı sonrası meydana gelen değer kaybı 1,1830 seviyesine varan yükselişi beraberinde getirdi. Ayrıca ABD çekirdek enflasyon rakamında meydana gelen daralma da Dolar varlıklarında kırılganlık yaratmıştı. FOMC toplantısından beklentilere paralel 25 baz puan faiz artışı gelirken, 2018 yılı projeksiyonunda herhangi bir değişikliğin yapılmadığını gördük. Bugün ise öncelikli olarak ECB toplantısı takip edilecek. Ayrıca ABD’de oldukça yoğun veri akışı bulunmakta.
EURUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,1875 direnci üzerine taşınması durumunda alımların hız kazanarak devam ettiğini görebiliriz.
XAUUSD
Dün, ABD’de açıklanan Çekirdek TÜFE verisinin beklentilerin altında artış göstermesi sonrasında dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altında yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. Gün içerisinde, Fed’in politika faiz oranlarında beklentilere paralel artışa gitmesi ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sonrasında ons altının 1257 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1250 seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1264, 1270 ve 1277 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1244, 1236 ve 1230 destek seviyeleri izlenebilir.
İngiltere İşsizlik Oranı beklentileri karşılamayarak yüzde 4,3 seviyesinde açıklandı. ABD’de ise Kasım ayı çekirdek enflasyon verisinin yüzde 0,1 seviyesinde artış ile beklentilerin altında kaldığını gördük. Böylece Dolar’da var olan negatif görünüm FOMC toplantısı sonrasında artarak devam etti. FOMC toplantısından gelen 25 baz puan faiz artışının yanı sıra Fed’in 2018 yılı projeksiyonlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Böylece paritenin güne yaklaşık 1,3440 seviyesinden başladığını görüyoruz. Bugün ise İngiltere Merkez Bankası toplantısını takip ediyor olacağız.
GBPUSD paritesinde 1,3315 seviyesinden meydana gelen dönüşlerin 1,3480 seviyesi üzerine taşınması halinde tekrardan yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz.
ABD Kasım ayı çekirdek enflasyon verisinde meydana gelen beklentilerin altında artış sonrasında paritenin satış baskısı altında kaldığını gördük. FOMC toplantısı öncesi Yen para biriminde meydana gelen değerlenmenin de bu duruma destek olduğu görülmekte. FOMC toplantısında ise piyasaların beklentisine paralel 25 baz puan faiz artışı meydana gelirken, 2018 yılı projeksiyonun da herhangi bir değişikliğin meydana gelmediğini gördük.
USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 112,50 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi halinde satış baskısında artış yaşanabilir. Bu seviyeden dönüş gerçekleşmesi halinde ise 112,90 ilk direnç seviyesi olma özelliğini koruyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 57,84 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. OPEC ‘in yayımladığı Kasım ayı petrol raporunda, bir önceki aya göre ham petrol üretiminin günlük bazda 133 bin varil azalış ile 32,450 milyon varil olarak gerçekleşti. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 5,117 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 73 bin varil artış gösterdi.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 56,90 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 56,40, 56,20 ve 55,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 57,00, 57,20 ve 57,40 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2672 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. ABD’de açıklanan TÜFE verisi Kasım ayında beklentileri karşılarken Çekirdek TÜFE verisinde yaşanan artışın beklentilerin altında gerçekleşmesi endeks fiyatlamalarında sınırlı negatif etki yaptığını gördük. Özellikle, Fed’in faiz kararı ve Başkan Janet Yellen’ın açıklamaları sonrasında bankacılık sektörü hisselerinde yaşanan gerileme ile birlikte endekste düşüşlerin ivme kazandığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2656 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2670, 2677 ve 2684 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2656, 2650 ve 2644 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: