Bugün Gözler Fed’in 2018 yılı Projeksiyonunda olacak
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Kasım ayı Çekirdek TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 2,7 oranında artış kaydetti. Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik hassasiyeti verisi Aralık ayında bir önceki aya göre gerileyerek 17,4 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Aralık ayı ZEW Ekonomik hassasiyeti verisi bir önceki aya göre gerileyerek 29,0 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Kasım ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artış görüldü. ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE verisi sonrasında dolarda değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Ekim ayı Çekirdek makine siparişleri aylık bazda yüzde 5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, gün içerisinde dolar kanadında yaşanan değer kazanımı ile birlikte kurun dün, 3,8580 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 endeksi günü yüzde 0,10 düşüş ile 109.049 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,25 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,75 artış ile yüzde 13,37 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,67 artış ile yüzde 12,08 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 artış ile 180,98 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Dün sınırlı da olsa kazançların geri verildiğini gördüğümüz Dolar varlıklarının aksine Türk Lirası’nda değer kazanımı mevcuttu. Ayrıca ABD tarafında açıklanan ÜFE rakamı ise yüzde 3,1 beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu veri sonrası Dolar’da kısa vadeli değerlenme meydana gelse de bu hareketin kalıcı olamadığını gördük. Bugün ABD enflasyon, ABD Başkanı Trump’ın Konuşmasının yanı sıra akşam saatlerinde Fed toplantısı takip edilecek. Piyasaların 25 baz puan faiz artışı beklediği toplantıda gözler 2018 Fed projeksiyonunda olacak.
USDTRY’de meydana gelen geri çekilmelerin 3,8270 seviyesini kalıcı olarak geçemediğini görüyoruz. Fiyatların bu seviye üzerinde kalması durumunda düşüşlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Toparlanmalarda ise 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 3,8450 direnci ilk olarak izlenecek.
Fiyatların oldukça sıkıştığını gördüğümüz EURTRY paritesinde Euro Bölgesi ZEW Endeksinde meydana gelen daralma sonrası Euro varlıklarında geri çekilme hareketi yaşandı. Türk Lirası’nda ise devam eden pozitif görünümün paritedeki geri çekilmeyi desteklediği görülüyor. Bugün Euro Bölgesi Sanayi Üretimi ve Almanya enflasyon paritenin seyri açısından takip edilebilir. Dolaylı olarak ABD’de gerçekleşecek olan FOMC toplantısını takip etmekte fayda var.
EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 4,4950 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi halinde düşüşlerin devamını görebiliriz. Bu seviye ile beraber satışlar 4,47 seviyesine dek sürebilir.
EURUSD
Euro Bölgesi ZEW endeksinin beklentilerin altında artış göstermesiyle zayıflayan Euro varlıkları paritede tekrardan satış baskısına neden oldu. Diğer taraftan ABD ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini gördük. Özellikle bugün gerçekleşecek olan kritik Fed toplantısı öncesi paritede kısa vadeli toparlanmanın yaşandığını görüyoruz. Piyasalar toplantıdan 25 baz puan faiz artışı beklerken, 2018 yılı Fed projeksiyonunda güncelleme olup olmayacağını önemli bir merak unsuru oluşturuyor. Ayrıca bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi Sanayi Üretimi ve ABD TÜFE verisi fiyatlamalarda hareketliliğe yol açabilir.
EURUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin birçok kez esnetilen 1,1730 seviyesini kalıcı olarak kırması halinde satış baskısının derinleştiğini görebiliriz.
XAUUSD
Dün, ABD’de açıklanan ÜFE verisinin beklentileri aşması sonrasında dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının kısa süreli 1236 seviyeleri civarına kadar gerilediği fakat gelen tepki alımları ile birlikte günü 1243 seviyesi civarında tamamladığı görüldü.
Bugün, Fed’in Faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1240 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1250, 1260 ve 1264 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1236, 1230 ve 1220 destek seviyeleri izlenebilir.
İngiltere’de Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Böylece Sterlin varlıklarında değer kazanımının yaşandığını gördük. Ayrıca Dolar’da meydana gelen kısa vadeli geri çekilmenin de paritenin 1,3315 seviyesinden destek alarak dönüş gerçekleştirmesine yardımcı olduğu görülüyor. Bugün İngiltere işsizlik oranı verisinin yanı sıra piyasaların önemle takip edeceği Fed toplantısı gerçekleşecek. Piyasalar toplantıdan bekledikleri 25 baz puan faiz artışından çok Fed’in 2018 projeksiyonunda değişiklik olup olmayacağını merak ediyor.
GBPUSD paritesinde meydana gelen dönüşlerin 1,3370 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmemesi halinde alımların sınırlı kaldığını görebiliriz. Olası bir satış baskısında ise 1,3315 desteğinin geçilmesi önemli.
Sakin veri akışı ile sınırlı fiyatlanan paritede 113,35 seviyesinin geçilmeye çalışıldığını görüyoruz. ABD ÜFE verisi yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, Dolar varlıklarının günü satıcılı kapattığı görülüyor. Bugün gerçekleşecek olan FOMC toplantısı parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor. Piyasalar faiz artırım kararına alışmış bulunurken, Fed’in 2018 projeksiyonunda meydana gelebilecek ani bir değişiklik paritede sert fiyatlamalara yol açabilir.
USDJPY paritesinde 113,35 seviyesi altında kalıcılık sağlanmaması durumunda düşüşlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Olası bir alım yönlü pozisyonların artması halinde 113,77 direnci gündeme gelebilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 58,57 sevileri civarını test ettiği fakat bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 7,382 milyon varil azalış yaşandığı görülüyor.
Bugün, ABD’de EIA tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek. Ayrıca, OPEC tarafından yayımlanması beklenen Aylık Rapor fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 57,90 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 57,10, 56,90 ve 56,60 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 57,90, 58,10 ve 58,40 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2669 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Sektör bazında finans, sağlık ve sanayi hisselerinde yaşanan artışın endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülüyor. Bugün, Fed’in Faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı açıklamalar endeks fiyatlamalarında volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin kısa vadede ara destek seviyesi olan 2650 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2670, 2677 ve 2684 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2650, 2644 ve 2640 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: