Yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Küresel Piyasalarda Fed Faiz Kararı Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen Singapur zirvesi sonrasında yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Zirvede ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin kurulacağı belirtildi. İngiltere’de açıklanan Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 3 aylık işsizlik oranı verisi beklentilere paralel yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan ve Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi verisi beklentilere paralel yüzde 2,5 ve üç aylık dönemi kapsayan ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Almanya’da açıklanan ZEW ekonomik güven endeksi Haziran ayında 2012 Eylül ayından sonra görülen en düşük seviye olan -16,1 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Haziran ayı ZEW ekonomik güven endeksi -12,6 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Çekirdek TÜFE verisi Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artış kaydetti. ABD borsaları günü, Dow Jones hariç yükseliş ile tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 3,4 düşüş ile 6531 dolar, Ripple yüzde 3,5 düşüş ile 0.55 dolar ve Ethereum yüzde 4,9 düşüş ile 490 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TL’nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması ve dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda dün, 4,5143-4,5948 aralığında hareket ettiği ve günü 4,5945 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,40 düşüş ile 95.306 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,23 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,58 artış ile yüzde 18,97 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,70 artış ile yüzde 15,58 seviyesinde günü tamamladı.
USDTRY
Dün başlayan ve bu akşam sonuçlarını göreceğimiz FED toplantısı öncesi Dolar’daki güçlü duruş ayrıca dün ABD’den gelen olumlu enflasyon verileriyle de destek buldu. Bu bağlamda kurda da yukarı yönlü eğilimin gün boyu devam ettiğini izledik.
Bu akşam TSİ 21.00’de açıklanacak FED faiz kararının bir faiz artırımı ile sonuçlanacağı ihtimali yüksek. Ayrıca FED yetkililerinin beklentilerindeki güncellemeleri de göreceğiz. Faiz artırımı yanında daha şahin duruşlu bir FED görüntüsü bizde kurun yukarı yönlü hareketine neden olabilecek. 4.90 sonrası başlayan düşüşün geri dönüşünde izlediğimiz 4.54 direncini kıran kurda bu seviye üzerinde devam edebilecek yükseliş eğilimi 4.63 ve 4.6860 seviyelerinin görülmesine neden olabilir. 4.6860 üzerinde ise 4.73 takibimizde olacak. 4.54 ve altına olası geri çekilmelerde ise 4.51 ve 4.45 desteklerini izliyor olacağız.
Türk Lirası’nın Dolar gibi Euro karşısında da olan zayıf görüntüsü EURTRY paritesinin yukarı yönlü hareketine zemin kazandırıyor. FED ile birlikte Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve her iki merkez bankası yetkililerinin açıklamaları EURTRY üzerinde ciddi hareketlilik yaratabilir.
AMB’nin tahvil alım programını sonlandırmasıyla ilgili verilecek bir zamanlama mesajı paritede 5.4370 ve 5.4700 seviyelerine doğru yükselişlerin yaşanmasına neden olabilir.
Paritenin 5.40 olarak izleyeceğimiz ilk direnci altında kalması durumunda oluşacak düşüşlerde 5.3590 ilk destek, kırılması durumunda 5.34 ve 5.31 diğer destek seviyeleri olarak izlenecek.
EURUSD
Dün hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası kararları öncesi paritede 1.18’in üzerine denemeler gerçekleşse de başarılı olunamayan hareketlerin hakim olduğu bir gün geçti.
1.1800 üzerinde kalıcı olmakta zorlanan paritede bugün bu seviye aşılabilirse yükseliş eğilimi 1.1840 ve 1.1890 dirençlerinin test edilmesini sağlayabilir.
1.1800 geçilemediği sürece satış yönünde hareketlerin ağırlığını koruyabileceği paritede 1.1730 ve 1.1670 destek seviyeleri olarak izlenecek. 1.1670 altına FED kararları ardından geçiş görülebilirse sonraki hedefimiz ise 1.1590 desteği olacak.
XAUUSD
Dün, ABD’de açıklanan TÜFE verisinin yıllık bazda beklentileri aştığı görülürken gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış sonrasında ons altının 1292 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sarı metalde düşüşleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ÜFE verisi, FED Faiz Oranı Kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dolar fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1303 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1288, 1284 ve 1277 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1305, 1308 ve 1312 direnç seviyeleri izlenebilir.
2018 yılı içerisinde ikili tepe zirve formasyonu ardından 89 günlük basit hareketli ortalamanın aşağısında Nisan ayından beri negatif bir seyir izleyen paritede, 1,3225 seviyesinden gelen destekle başlayan yukarı yönlü toparlanma 1,3430 direncine takılmıştır.
Yazının hazırlandığı sıralarda 1,3370’li seviyelerde fiyatlamalar devam ederken, teknik indikatörler pozitif olasılıkların güçlenmeye devam ettiğini işaret etmektedir.
Önümüzdeki süreçte 1,3430 direncinin aşılması durumunda 1,3580 ve 1,3760 seviyelerine doğru bir yükseliş izleyebileceğimiz düşünülürken, aksi yönde senaryoda tekrar 1,3225 desteği test edilebilir. Ayrıca bu seviye altında 1,3050 ve 1,2850 seviyeleri diğer destek noktaları olarak takip edilebilir.
USDJPY
USDPY’de dün Dolar’ın güç kazanması ve Donald Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmenin olumlu bir şekilde sonuçlanması küresel anlamda endişelerdeki azalışlar birlikte güvenli varlıklara olan talebi azaltan bir gelişme oldu. Bugün FED faiz kararı parite üzerinde hareketliliği artıracak bir gelişme olarak takip edilecek.
Dün kısa vadeli düşüşün toparlanma hareketinde 110.40 direncine takılan paritede bugün bu seviyenin aşılması durumunda yükselişler 110.80 ve 111.40’a doğru devam edebilir.
110.40’ın altında yaşanacak geri çekilmelerde ise 110.00 ilk destek, altına geçilmesi durumunda ise 109.75 ve 109.40 diğer destek seviyeleri olacak.
HAM PETROL
Dün, OPEC tarafından yayımlanan Petrol raporunda, Mayıs ayında bir önceki aya göre günlük ortalama petrol üretiminin 35,4 bin varil artış ile 31,869 milyon varile yükseldiği izleniyor. Gün içerisinde, ham petrolün 66,67 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 833 bin varil artış gösterdi. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 65,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,30, 66,54 ve 66,70 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 65,40, 65,20 ve 65,00 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2789 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Tüketici fiyat endeksi verisinin yıllık bazda beklentileri aştığı görülürken VIX endeksinde yaşanan sınırlı değer kazanımları endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ÜFE verisi, FED Faiz Oranı Kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2777 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 2796, 2805 ve 2812 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 2777, 2770 ve 2764 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: