Doha’da gerçekleştirilecek toplantı öncesi petrol fiyatlarında bugün Suudi Arabistan ile Rusya arasında üretimin dondurulmasına dair anlaşmanın yapıldığı haberlerinin gelmesinin ardından yükselişlerin hız kazandığını izledik. Haberin geldiği kaynağa göre Suudi Arabistan üretimi dondurma kararını İran’a bağlı olmadan verecek. Haberlerin ardından ham petrol 42.25 Dolar seviyelerine kadar yükselirken Brent petrol 44.80’e kadar yükseliş kaydetti ve bu seviyelerin görülmesinden sonra gün kapanışına doğru API haftalık petrol stoklarının 1 milyon artış beklentisine karşılık 6.2 milyon varil artış olarak açıklanmasının ardından geri çekildi. API stokları böylece son dört haftada sadece geçen hafta hariç beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Açıkçası Doha’daki toplantıdan bir üretim dondurulması kararı yerine üretimde kesinti yapılması ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu Pazar günü yapılacak toplantıda bu durum da tartışılacaktır diye düşünüyoruz. Son gelen haberlere de bakıldığında kararlar İran’a bağlı olmadan verilecek. Stoklar artmaya devam ediyor, talep tarafında yeterli düzeye gelinmemiş olmasını da hesaba katarsak üretimin dondurulması kararının etkisinin sınırlı kalacağını söyleyebiliriz.
Dün bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalar takip edildi ve yine kafaları karıştırıcı mesajlar gelmeye başladı. FOMC’de oy hakkı bulunmayan Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker yaptığı konuşmada, merkez bankasının önceki planı olan dört kez faiz artırımı kararına bağlı kalmasının daha uygun olacağını ve ABD enflasyonunun yükseldiğine dair işaretlerin, faiz artırımı için iyi bir sebep olduğunu söyledi. Lacker ayrıca, ABD istihdam büyümesinin dayanıklı olduğunu ve çekirdek enflasyonun sağlamlaştığını, istihdam ve enflasyon görünümünün faiz artırımı olasılığını güçlendirdiğini ifade etti ve faiz artırımını uzun süre ertelemenin ileride hızlı faiz artırımı riskini doğurduğunu söyledi.
Oy hakkı olmayan bir diğer üye olan San Francisco Fed Başkanı John Williams, Çin’deki sert düşüşten fazla endişeli olmadığını belirterek ABD ekonomisinin diğer ülke ekonomilerine nazaran oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. Çekirdek enflasyonun gidişatının hala doğru yönde ve birçok istihdam verisinin iyi durumda olduğunu söyleyenWilliams, 2016 yılı için iki ya da üç faiz artırımının mantıklı olduğunu sözlerine ekledi.
Tüm bu açıklamalar Dolar endeksini dün yine 94.00 seviyesinde tutunmasını sağlarken EURUSD’nin gün içerisinde gördüğü 1.1465 seviyelerinden 1.1360’lı seviyelere doğru geri çekilmesinde etkili oldu. Bu seviyelerden toparlanan parite günü yine de 1.14 seviyesi altında tamamladı. Dolar endeksi geçtiğimiz haftalarda da 94 seviyelerine gerilemiş ve yine bölgesel Fed başkanlarından buna benzer açıklamalar gelmişti. Bölgesel Fed başkanlarından gelen bu tarz açıklamalar ile Dolar endeksi 94’lü seviyelerde tutunmaya devam ediyor. Avrupa piyasaları ise petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji hisselerine alım getirmesiyle günü yükselişlerle kapattı. DAX30 endeksi %0.81, CAC40 %0.77, FTSE 100 ise günü %0.68 yükselişle tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD borsalarının da bir haftanın en yüksek seviyeye ulaşmasını sağladı.
Bugün Çin’de ihracat % 11,5 artış ile beklentilerin üstünde, ithalat ise % 13,8 azalış ile beklentilerin altında açıklanırken ticaret dengesi 29,86 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Bugün ABD’de perakende ve çekirdek perakende satış ile ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca ham petrol stok verileri de yakından izlenecek.
EURUSD
Dün Almanya tarafından Mart ayına ilişkin açıklanan enflasyon verisi aylık bazda 0,8%, yıllık bazda 0,3% oranında gelerek beklentiler dâhilinde açıklandı. Bir süredir yataya yakın yükseliş trendi görünümü sergileyen EURUSD paritesi, dün değer kazanımlarını 1.1464 seviyesine kadar sürdürdü. İlgili seviye üzerinde alımların yetersiz kalması ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında değer kazanan Dolar endeksinin etkisiyle geri çekilmelerini 1.1350 seviyesi altına taşıdı. Parite 1.14 denge seviyesi altında değer kayıplarını sürdürmesi durumunda 1.1330 ve 1.1300 destek seviyelerine geri çekilme gösterebilir. Yukarı yönlü fiyatlamada ise 1.1430 ve 1.1465 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:1.1330-1.1300-1.1250
Dirençler:1.1400-1.1430-1.1465
GBPUSD
IMF dün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının oluşturulmuş ticari ilişkilerin bozulmasına yol açacağına ve hem İngiltere hem de Avrupa’nın geri kalanı için büyük zorluklara neden olacağına işaret etti. Yeni haftaya yukarı yönlü fiyatlanma eğilimi göstererek başlayan parite, dün açıklanan İngiltere Mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde %0.4 artış göstermesiyle değer kazanımlarını 1.4350 direncine yakın fiyatlanmasına neden oldu. İlgili seviye üzerinde alımların yetersiz kalmasıyla geri çekilme gösteren parite 1.42 seviyesi altında fiyatlandı. 200 saatlik hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.4300 ve 1.4350 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.4200 ve 1.4135 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.4200-1.4135-1.4100
Dirençler:1.4300-1.4350-1.4390
USDJPY
Küresel risk algısındaki bozulmayla yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri Yen’e yönelmeleri sonucu USDJPY 107.62 seviyesine geri çekilmişti. Dün konuşma yapan Japonya Maliye Bakan’ı Aso, Japon Yeni’ndeki aşırı değer artırışına karşı tedbir alabileceklerini bildirerek BoJ Başkanı Kuroda’ya paralel söylemlerde bulundu. Açıklamalar sonrasında yukarı yönlü fiyatlanma eğilimi gösteren parite, yükselişlerine devam etmesi ve 100 saatlik hareketli ortalama seviyesi olan 118.55 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 109.30 ve 109.80 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108.00 ve 107.50 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:108.00-107.50-106.80
Dirençler:109.30-109.80-110.50
USDTRY
Geçtiğimiz güne güne 2.83 seviyelerinden başlangıç yapan USDTRY’de sabah saatlerinde 2.82 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Fakat dolarda yaşanan toparlanmanın etkisiyle 2.8470 kademelerine kadar yükselişler gerçekleşti. Bugün ABD’de açıklanacak olan perakende satışlar verisi ve üretici fiyat endeksi USDTRY’de hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 2.8250 ve 2.8170 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 2.8050 kademesine kadar zayıflama görülebilir. USDTRY yönünü yukarı çevirmesi halinde 2.8530 ve 2.8610 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Alımların hızlanması durumunda 2.8740 kademesi hedeflenebilir.
Destekler: 2.8250-2.8170-2.8050
Dirençler: 2.8530-2.8610-2.8740
EURTRY
3.2270 seviyelerinden geçtiğimiz güne sakin başlangıç yapan EURTRY’de 3.2420 kademelerine kadar yükselişler yaşandı. Fakat EURTRY’de yukarı yönlü hareketin yetersiz kaldığı görüldü. TCMB ’sının yeni başkanının açıklanması ile oluşan olumlu havanın etkisi geçtiğimiz günde yurt içi piyasalarda devam etti. Bugün Euro Bölgesi Endüstriyel üretim verisi EURTRY’de hareket yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 3.2145 ve 3.2065 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 3.20 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 3.2425 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3.2485 ve 3.2550 dirençlerine yükselişler görülebilir.
Destekler: 3.2145-3.2065-3.2000
Dirençler: 3.2425-3.2485-3.2550
ALTIN
Haftanın ilk işlem gününde Çin tarafında beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ardından tekrar gün yüzüne çıkan ekonomik kaygılar Çin Merkez Bankası’nın daha fazla adım atabileceği algısı oluşturarak yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Nisan ayı FOMC toplantısının faiz artırımına karar vermek için erken olacağını savunurken, verilerin imkân vermeleri halinde Haziran ayında faiz artırımı konusunda açık fikirli olduğunu vurguladı. Faizlerde normalleştirme sürecinin kolay olmadığını belirten Kaplan, önümüzdeki beş yılın geçtiğimiz beş yıl kadar karmaşık olacağını belirtti. Fed’in faiz artırımına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi Dolar’ın küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden olmakta. Dün ABD tarafından ihracat fiyat endeksi beklentilerin üzerinde açıklanırken ithalat fiyat endeksi ise beklentileri karşılayamadı. IMF dün yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünüm” raporunda küresel ekonomi için 2016 yılı büyüme tahminini Ocak ayında yayınladığı ara raporda ortaya koyduğu tahminlere göre 0,2 puan düşürerek %3,2 olarak belirledi. IMF, 2017 için de büyüme tahmini %3,6’dan %3,5’e revize etti. Bu sabah Çin'dden gelen olumlu dış ticaret verileri ardından güvenli varlık talebi azalan Altın'da aşağı yönlü hareketler etkili oldu ve 1247 seviyelerine kadar geri çekilmeler meydana geldi.
Teknik açıdan incelediğimizde ise, 1215 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü trendin etkisiyle fiyatlanmasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Yukarı yönlü fiyatlanmasını 1262 seviyesine kadar sürdüren Altın, Dolar endeksinin toparlanma eğilimi göstermesiyle tekrar geri çekilme gösterse de 1255 seviyesi önemli destek görevi görmekte. İlgili seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1243 ve 1238 destek seviyelerine geri çekilme gösterebilir. Yükseliş trendinin etkisiyle yukarı yönlü fiyatlanmanın devam etmesi durumunda 1256 ve 1261 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:1243-1238-1232
Dirençler:1256-1261-1273
GRAM ALTIN
114.45 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Gram Altın’da ilk olarak 113.85 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Ons altındaki kuvvetli görünüm Gram Altın’da 114.00 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanmasını sağladı. Bugün ABD cephesinde açıklanacak olan perakende satışlar verisi ve ham petrol stokları verileri takip edilmelidir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 113.30 ve 113.80 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Satışların hızlanması halinde 112.30 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 114.65 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 115.40 ve 116.40 dirençlerine kadar yükselişler görülebilir.
Destekler: 113.30-112.80-112.30
Dirençler: 114.65-115.40-116.40
GÜMÜŞ
ABD tarafından sakin veri akışını takip ettiğimiz haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksinin gevşemelerini takip ettik. Beklentilerin altında açıklanan Çin enflasyon verisi sonrasında hızla değer kazanan değerli metal, dün Asya seansında geri çekilmeler gösterse de 15.75 direncinden aldığı destekle 16.17 seviyesini test etti. İlgili seviye üzerinde potansiyel yakalayamayan değerli metal geri çekilme göstererek 16.00 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü fiyatlanmanın devamında 16.20 ve 16.36 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15.80 ve 15.65 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:15.80-15.65-15.45
Dirençler:16.20-16.36-16.50
HAM PETROL
40.25 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Ham petrol 41.00 dolar kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Suudi Arabistan’ın notunu AA’dan AA-‘ye indirirken, görünümde negatifte kaldı. Bugün Ham Petrol Stokları verisi petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 42.45 ve 43.30 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 44.20 kademesine yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde 40.45 ve 39.40 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 38.75 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 40.45-39.40-38.75
Dirençler: 42.45-43.30-44.20
S&P500
Geçtiğimiz güne satıcılı başlangıç yapan S&P00 petrol fiyatlarındaki kuvvetli seyrin etkisiyle 2050 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. ABD borsaları açılışı sonrasında S&P500’te 2032 kademelerine kadar geri çekilme yaşansa bile satış baskısının yetersiz kaldığı görüldü. Bugün ABD perakende satışlar verisi ile JP Morgan’ın 4. Çeyrek bilançosu açıklanacak. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 2047 ve 2040 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 2025 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 2065 direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2072 ve 2088 direnç kademelerine yükselişler görülebilir.
Destekler: 2047-2040-2025
Dirençler: 2065-2072-2088
DAX30
9725 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan DAX30, 9800 – 9640 bant aralığında sakin seyir yaşadı. Almanya TÜFE verisi beklentiler dahilinde açıklandı. Bugün ABD’de açıklanacak olan petrol stokları verisi DAX30’da hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca Euro Bölgesi Endüstriyel üretim verisi takip edilebilir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 9745 ve 9670 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Satışların hızlanması halinde 9550 kademesine kadar zayıflama yaşanabilir. DAX30 yönünü yukarı çevirmesi durumunda 10000 ve 10070 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 10190 kademesine yükselişler görülebilir.
Destekler: 9745-9670-9550
Dirençler: 10000-10070-10190