Türkiye Ekonomisinde Güçlü Büyüme
Yurtdışında veri açısından sakin geçen haftanın ilk gününde Avrupa Merkez Bankası üyesi Coeure, döviz şoklarının finansal koşulların sıkılaşmasına neden olabileceğini açıklamıştır. Diğer yandan Kuzey Kore’ye ilişkin endişenin azalması ile artan risk iştahı sonucu Avrupa hisseleri 4 haftanın en yüksek seviyelerine gelmiştir. ABD tarafında Irma Kasırgası’nın şiddetinin azalması piyasaları pozitif yönde etkilerken, Goldman Sachs ABD ekonomisi üzerinde kasırga etkisinin sınırlı olacağını savunmuştur. New York Fed Başkanı William Dudley de daha önce yaptığı açıklamada kasırgaların uzun vadede ekonomik aktiviteyi canlandıracağını söylemiş, gelişmelerin faiz artışının zamanlamasının etkileyebileceğini belirtmişti. Nitekim uzmanlar, ABD'de yaşanan kasırgaların Fed'in bu yıl bir faiz artırımı daha yapmasını engelleyebileceğini düşünmektedirler. Jeopolitik risk ve doğal afetlerden kaynaklanan endişelerin azalması ile rahatlayan ABD hisse senedi piyasaları yükseliş kaydederken, S&P500 endeksi zirve seviyesini tekrar test etmiştir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,127% ile neredeyse 1 senenin en düşük seviyelerinden üçüncü günde toparlanmaya devam ederken, Dolar endeksi tekrar 92 seviyelerine yaklaşmış, güvenli liman olarak görülen Altın ve Japon Yeni değer kaybetmiştir. Diğer yandan bu sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en sert yaptırımları talep eden karar tasarısını onaylamıştır.
Türkiye’de dün açıklanan 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla büyüme verisi %5,1 artış kaydederken, beklentinin altında kalmasına rağmen birçok kesimi tatmin etmiştir. JP Morgan, Nomura ve Morgan Stanley gibi yatırım bankaları açıklanan veri ile birlikte Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltmiş, siyasi taraftan gelen açıklamalar 3. çeyrekte daha yüksek bir büyüme yakalanabileceğini belirtilmiştir. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise güçlü büyümenin olumlu fakat tek başına yeterli olmadığı açıklamasında bulunmuştur. MSCI gelişmekte olan ülke endeksi üç yılın zirve seviyesinde bulunurken, küresel piyasalardaki risk iştahının devam etmesi ile BİST100 endeksi haftanın ilk gününü 0,93% yükseliş ile 109.458,01 seviyesinde tamamlamıştır. Kur tarafında aşağı yönlü eğilim devam ederken 2017 yılı içerisinde ilk kez 3,9900 seviyesi test edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise TL tarafındaki değer kazanımının ekonomik risk içerdiğini belirtmiştir. Bunun yanında Türkiye 2 yıllık gösterge faizi 11,29% seviyesine gerilerken, 10 yıllık faizler 10,34% seviyesine gelmiştir.
USDTRY
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 seviyesinde büyüme kaydetti. Veri sonrasında TL varlıklarında meydana gelen değer kazanımının kur tarafında aşağı yönlü baskıyı tetiklediğini gördük. Ancak Dolar’ın haftaya güçlü bir seyir ile başlamış olması USDTRY’de tekrardan yükseliş isteğini arttırdı. Düşüşlerin kalıcı olmaması açısından 3,40 seviyesi üzerindeki kalıcılığın sürmesi oldukça önemli. Bugün ABD tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Kurun teknik görünümünde ise 3,40 seviyesi altı kapanışların gündeme gelmesi 3,38-3,35 destek bölgesini gündeme getirebilir. Tekrardan toparlanma çabası görmemiz için ise öncelikli olarak 3,4170 direnç seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor.
EURTRY
Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamı yüzde 5,1 ile beklentilerin altında açıklanmış olsa da raporun içeriğinde oldukça pozitif bir görünüm hakimdi. Özellikle veri sonrası Türk Lirası’nda meydana gelen ivmelenmenin paritede aşağı yönlü baskıyı arttırdığı görüldü. 4,0650 seviyesine dek geri çekilen paritenin tekrardan bu seviyeden destek alarak yükselişlerine hız kazandırdığı görülmekte. Ayrıca ECB’nin İcra Kurulu Üyesi Coeure’nin döviz etkisinin finansal koşullarda sıkılaştırmaya neden olabileceğine yönelik açıklamaları takip edildi.
EURTRY paritesinde meydana gelen kısa vadeli geri çekilmelerin 4,0770 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde düşüşler 4,0650 ve 4,0500 destek seviyelerine dek sürebilir. Olası bir toparlanma ihtimalinde ise ilk olarak 4,0880 direnci takip ediliyor olacak.
EURUSD
Dolar’ın haftaya sınırlı toparlanma hareketi ile başlamasıyla paritede aşağı yönlü baskının arttığını gördük. 1,1985 seviyesi altındaki görünümünü sürdüren paritede ECB İcra Kurulu Üyesi Coeure’nin yapmış olduğu açıklamalar bir miktar tansiyonu yükseltti. Bir süredir koruduğu yükseliş trendi görünümünde hareketliliğini sürdüren paritede ECB Başkanı Draghi’nin ışık tuttuğu Ekim ayı toplantısına dair beklenti artmış görünüyor.
Teknik görünümde paritenin 1,1985 seviyesini tekrar aşarak yukarı yönlü hareketlerine hız kazandırması halinde yükselişler 1,2070-1,2150 direnç bölgesine dek sürebilir. Olası bir düzeltme hareketinin ağır basması durumunda ise 1,1850 desteği ana destek noktası olarak güncelliğini korumakta.
XAUUSD
ABD tarafında jeopolitik riskleri tetikleyen Irma kasırgasının yeni haftada bir miktar etkisinin azalması ile piyasalarda risk iştahı arttı. Buna bağlı olarak güvenli liman talebinin azalmasıyla Ons Altın’dan bir miktar çıkışların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan değerli metalde 1358 seviyesinden gelen dönüşlerin 1323 seviyesine dek Ons Altın’ı değer kaybına uğrattığı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen artışın da Ons Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz.
Ons Altın’da meydana gelen düşüşlerin 1323 seviyesi altına sarkması durumunda bir süredir elde edilen kazançların geri verildiğini görebiliriz. Bu hareketin devamında ise 1316 desteği gündeme gelebilir.
Haftaya bir miktar toparlanma isteği ile başlayan Dolar’a rağmen GBPUSD paritesinde alımların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yükselişlerin 1,3150 seviyesi üzerine taşındığı paritede Dolar baskısının oluşmadığı dikkat çekmekte. Bu hafta İngiltere’de veri yoğunluğunun fazla olması açısından Sterlin varlıklarında hareketlilik gözlemlenebilir. Bugün açıklanacak olan İngiltere TÜFE ve ÜFE verisi ise önemle takip edilecek.
Yükselişlerin 1,32 seviyesine oldukça yakın seviyelerde fiyatlamaları beraberinde getirmesi GBPUSD paritesinde yeni bir trendin habercisi olabilir. Ancak bunun için özellikle 1,33 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor.
USDJPY
Haftaya küresel risk iştahı ile başlayan piyasalarda güvenli liman talebinin azaldığını görüyoruz. Yen’de meydana gelen değer kaybının ise paritede yükselişlerini desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca haftaya toparlanma isteği ile başlayan Dolar endeksinin de bu duruma destek olduğu görülmekte. Kuzey Kore gerginliğinin ve Irma kasırgası tedirginliğinin nispeten azalmış olması parite yükselişlerinin ana nedeni olarak karşımıza çıkmakta.
USDJPY paritesine teknik olarak baktığımızda, 108,40 seviyesinden gelen güçlü alımların 109,60 seviyesi üzerine taşınması durumunda paritenin kayıplarının telafi ettiğini görebiliriz. Olası bir satış baskısında ise 107,50 seviyesi ana destek noktası olarak baz alınabilir.
HAM PETROL
ABD’de Irma Kasırgası’nın yaratmış olduğu tedirginliğin azalması ile petrol rafinerilerinin tekrardan faaliyete geçeceğine yönelik var olan haber akışı Ham Petrol’ü tekrardan eski seviyelerine taşıdı. Tekrardan toparlanma çabası içerisinde giren siyah altında tekrardan 48,15 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Bu hafta tekrardan stok verileri ile değerlendireceğimiz Ham Petrol fiyatları açısından bugün açıklanacak OPEC Aylık raporu büyük önem taşıyor.
200 periyotluk hareketli ortalamasında fiyatlanan Ham Petrol’ün 47,65 seviyesi üzerindeki görünümünü sürdürmesi aşağı yönlü potansiyelin sınırlı kalmasına yol açabilir. Yükselişlerin ihtimalinde ise 48,15 seviyesi üzerinde kapanış görmedikçe kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.
S&P500
Piyasaların haftaya artan küresel iştahı ile başlamasıyla endekste alımların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. ABD’de Irma Kasırgasının yaratmış olduğu endişelerin bir miktar dağılmış olması ve Kuzey Kore geriliminin bir nebze azalmış olması risk iştahının artmasında başlıca neden olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen toparlanma da bu durumu destekliyor. Yukarı yönlü hareketlerin 2488 seviyesini gündeme getirdiği endekste bu seviyenin geçilmesi olası yükseliş isteğinin doğması açısından büyük önem taşıyor.
S&P500 endeksinin 2488 seviyesi üzerine kendisini atmayı başarması halinde 2500 ve 2510 direnç seviyeleri bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir. Ana destek noktası olarak ise 2470 desteği takip edilmeye devam ediliyor.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: