Bugün, ABD TÜFE Rakamları Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,8 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,4 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Dış ticaret verilerine göre, Nisan ayında dış ticaret açığı 14,04 milyar Sterlin olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 11,58 düşüş ile 6760 dolar, Ripple yüzde 14,9 düşüş ile 0.57 dolar ve Ethereum yüzde 13,87 düşüş ile 515 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 oranında büyüdü. TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayında Cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.706 milyon dolar artış ile 5.426 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.073 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan 2018 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi raporuna göre, Yıllık enflasyon beklentileri, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken bu anket döneminde yüzde 12,28 seviyesine yükseldiği açıklandı. Döviz kuru beklentileri, 2018 yılsonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,44 TL iken bu anket döneminde 4,58 TL’ye yükseldiği görülüyor. Dün, TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansımaları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,4518-4,5393 aralığında hareket ettiği ve günü 4,5200 seviyesi civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,82 yükseliş ile 96.661 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 16,90 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,75 artış ile yüzde 18,86 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2,07 artış ile yüzde 15,32 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,03 yükseliş ile 279,15 düzeyinde olduğu görülüyor.
Haftaya bu yılın ilk çeyrek büyüme verileriyle başladık. Türkiye, 2018’in ilk çeyrek döneminde %7.4 ile beklentilere paralel bir büyüme rakamı yakaladı. İlk çeyrekte hane halkı harcamalarındaki %11’lik artışla meydana gelen güçlü iç talep sanayi sektörünün üretimini artırırken bu artışta ithalatın yükselişi dikkat çekici oldu.
Bununla birlikte açıklanan cari açık rakamı ise 5.4 milyar Dolar olarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
Beklentileri karşılayan büyümeye rağmen bunun kur tarafında olumlu bir yansıması oluşmadı. Artan cari açık ve enflasyon görünümü yanında Dolar’ın güçlü duruşunun kurun düşüşünü engellediği söylenebilir.
Kurda 4.53 üzerinde kalıcı hareketlerde yükseliş eğilimi 4.57-4.63 seviyelerinin görülmesini sağlayabilir. 4.53 altında ise 4.50 ve 4.45 destekleri takibimizde olacak fakat genel görünümde yönün yukarı olduğunu da eklemek gerekiyor.
Beklentilere paralel gelen ilk çeyrek büyüme verileri sonrası Türk Lirası’nda değerlenme oluşmadı fakat yukarı yönde de anlamlı bir hareket görülmedi.
Gün içerisinde 5.3550 olarak izlediğimiz direnç seviyesini test eden parite bu seviye üzerine geçecek potansiyel yakalayamadı.
Yeni günde 5.3540 direnci altında kalıcılıkta karşılaşılacak yeniden geri çekilmelerde 5.2740 ve 5.2500 destek noktaları test edilebilir.
5.3540 aşılabildiği takdirde gelebilecek yükseliş hareketinde 5.3800 ve 5.4150 takibimizdeki direnç seviyeleri olacak.
EURUSD
Hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi paritede bekleyişin hakim olduğu bir hareket tarzı izledik dün.
1.1800 üzerinde kalıcı olmakta zorlanan paritede 1.1760’ın altında da potansiyel oluşmadığını gördüğümüz parite için bu sabah kısa vadeli yukarı trendin altına geçildiği gözleniyor.
Bu trendin üzerine geçilebilmesi için aşılması gereken direnç seviyesi olarak bugün izleyeceğimiz 1.1800 seviyesi aşılabilirse yükseliş eğilimi 1.1850 ve 1.1890 dirençlerinin test edilmesini sağlayabilir.
1.1800 geçilemediği sürece satış yönünde hareketlerin yeniden gündeme gelebileceği paritede 1.1760 ve 1.1720 destek seviyeleri olarak izlenecek.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının kısa süreliğine 1294 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de sarı metalin günü 1300 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken gün içerisinde, gelen tepki alımları ile birlikte ons altının kayıplarını telafi ettiğini gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara direnç seviyesi olan 1304 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1292, 1288 ve 1284 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 1308, 1312 ve 1315 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBPUSD paritesinde bir süredir izlediğimiz kısa vadeli yukarı yönlü kanalın bu sabah yaşanan düşüş hareketiyle aşağı önde kırılmış durumda olduğunu gözlüyoruz.
Yeni günde bu kanalın içine tekrar girmeye çabalarsa bu kanalın direnci olacak 1.3370 takibimizde olacak. Bu seviye altında satış hareketinde oluşacak hızlanma ile 1.3320 ve 1.3275 destek seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir..
1.3370 üzerinde kalıcı olacak hareketlerde ise 1.3440 ilk ara direnç olacakken 1.3500’i ise bu yükselen kanalı yukarı kırabilmesi için geçmesi gereken direnç seviyeleri olarak izleyeceğiz.
Paritede ayrıca 144 periyotluk hareketli ortalama 1.3450 seviyesi de paritenin yönü hakkında yakından takip edilmeli.
USDJPY
Paritede yaklaşan BoJ ve FED toplantıları öncesinde ve sakin veri akışı altında sıkışık bir seyir haftanın ilk gününe hakim oldu.
USDJPY’de izlediğimiz üçgen formasyonun direnci 110.00 seviyesinin aşıldığı gözleniyor. Üçgen formasyonunun yukarı kırılmasının ardından izlediğimiz 110.50 direnci ilk olarak takibimizde olacak. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 110.85 ve 111.20 seviyelerinin görülmesi mümkün olabilir.
110.50’den görülecek olası geri dönüşlerde ise 110.00 ve 109.50 destek seviyeleri olarak izlenecek. 109.50 üçgen desteği konumunda olacağından aşağı yönde geçilmesi durumu 109.10 ile birlikte altında 108.70 seviyesinin de test edilmesine neden olabilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 66,32 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Irak Petrol Bakanı yaptığı açıklamalarda, petrol fiyatlarının hala desteklenmeye ve istikrara ihtiyacının olduğunu vurguladı.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan API ham petrol stokları verisi takip edilecek. Ayrıca, OPEC’in yayımlayacağı aylık rapor fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 100 günlük hareketli ortalaması olan 65,41 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,54, 66,70 ve 66,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 65,70, 65,40 ve 65,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın ilk işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2790 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda artan risk iştahı ve VIX endeksinde yaşanan gerilemenin endeks fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE ve Federal Bütçe Dengesi verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2770 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2792, 2802 ve 2810 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2770, 2764 ve 2757 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: