Bugün, Gözler ABD TÜFE ve Perakende Satışlar Verilerinde Olacak…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Kasım ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası’nın 14 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, çekirdek enflasyonda üzerinde kısa vadede risklerin geçici faktörlerden kaynaklandığına değinilirken üyeler arasında enflasyonun artacağına dair güvenin yükseldiği ifade ediliyor. Özellikle, finansal şartlarda daha fazla gevşemenin gerekli olmadığına ve ekonomik büyümenin devam etmesi halinde yatırımcılar için 2018 yılında sözlü yönlendirmenin değişebileceğine vurgu yapıldığı görülmekte. Tutanaklar sonrasında, Euro’da ve Almanya 10 yıllık tahvil getirisinde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. ABD’de açıklanan Aralık ayı Çekirdek ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,1 azalırken yıllık bazda yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,1 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki veriye göre artış ile 261 bine yükseldiği görüldü. FOMC komite üyesi Dudley yaptığı açıklamalarda, ABD’de finansal koşullarda iyileşmelerin devam ettiğine değinirken, 2018 yılında Fed’in 3 faiz artırımına gitme ihtimalinin devam ettiğini, fakat faiz artışının ekonominin gidişatına ve verilere bağlı olduğunu ifade etti. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 7,1 düşüş ile 13.462 dolar, Ripple yüzde 1düşüş ile 1,96 dolar ve Ethereum yüzde 7 düşüş ile 1174 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan ihracat verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarken, aynı dönem ithalat verisi yıllık bazda yüzde 4,5 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Aralık ayı dış ticaret dengesi 54,69 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan ÜFE verisinin beklentileri karşılamaması sonrasında dolar kanadında yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun dün, fiyatlamalarda 3,8057 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 endeksi dün, yüzde 0,99 artış ile 114.718 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,15 düşüş ile yüzde 13,42 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,25 artış ile yüzde 11,81 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,03 düşüş ile 161,70 seviyesinde olduğu görüldü.
USDTRY
Yurtiçinde gündemde olan erken seçim ihtimali spekülasyonları Türk Lirası üzerinde tansiyonu arttırdı. Ayrıca ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ÜFE yüzde 0,1 seviyesinde azalış gösterdi. Böylece Dolar endeksinin ise gün içerisinde satıcılı bir seyir izlediğini gördük. Bu bilgiler ışığında Dolar baskısı ile geri çekilmelerin yaşandığı kurda 3,77 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor. Bugün takip edeceğimiz ABD enflasyon verisi kur açısından kritik önem taşıyor.
3,7700-3,7900 bandı içerisinde fiyat hareketliliğini sürdüren kurun 3,79 seviyesi üzerine tırmanması halinde yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz. Ancak bu durum için öncelikli olarak Dolar tarafındaki kayıpların telafi edilmesi gerekiyor. 3,77 desteği ile beraber satışların derinleştiğini görebiliriz.
ECB tutanakları sonrasında değer kazanan Euro varlıkları nedeniyle paritede 4,5530 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Almanya koalisyon sürecinin yaratmış olduğu negatif fiyatlamanın ise Euro varlıkları üzerinde etkisi azaldı diyebiliriz. Tutanaklarda enflasyonda sürdürülebilir seviyeler söz konusu oldukça ileriye dönük yönlendirmenin politika faizleri üzerindeki göreceli önemi artacağı paylaşıldı. Ayrıca Türk Lirası’nda artan yurtiçi siyasi riskler nedeniyle meydana gelen değer kaybı parite yükselişlerini destekledi. Bugün Türkiye Cari Hesap verisi piyasaların dikkatinde olacak.
EURTRY paritesinde 4,5530 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz halinde yükselişlerin hız kazanarak 4,5730 direncini test ettiğini görebiliriz. Ani yükselişlerin geri çekilmesinin yaşanması durumunda 4,5230 desteği ilk etapta izlenebilir.
EURUSD
ECB tutanaklarında ekonomik duruşun 2018’in erken döneminde tekrardan gözden geçirileceği belirtilirken, iyileşen büyüme görünümünü yansıtacak şekilde ayarlanacağı dile getirildi. Bu açıklamalar sonrasında Euro varlıklarında meydana gelen değer kazanımı ile beraber parite yükselişlerini 1,2025 seviyesi üzerine taşıdı. Diğer taraftan Almanya koalisyon sürecine dair var olan haber akışının Euro varlıkları üzerindeki baskısının azaldığını görüyoruz. Ayrıca olumsuz gelen ABD ÜFE rakamı sonrasında Dolar varlıklarındaki zayıf görünüm derinleşerek parite yükselişlerini destekledi. Bugünün veri akışında ABD enflasyon verisi bulunuyor.
EURUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,2025 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yukarı yönlü potansiyel 1,2060 direnci ile beraber hız kazanabilir.
XAUUSD
Dün, ABD’de açıklanan ÜFE ve Çekirdek ÜFE verilerinde aylık bazda yaşanan düşüş sonrasında dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1324 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE ve Perakende Satışlar verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1320 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1336, 1340 ve 1344 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda ise 1318, 1315 ve 1312 destek seviyeleri izlenebilir.
Dolar’da meydana gelen değer kaybına rağmen Sterlin varlıklarındaki satıcılı görünüm ile paritede 1,3520-1,3570 dar bandı korunuyor. İngiltere Başbakanlık sözcüsü ikinci bir referandum yapılmayacağına yönelik açıklamada bulundu. Diğer taraftan BoE yetkilisi tarafından 2018 yılı faiz artırımının belirsizlik taşıdığının belirtilmesi ile Sterlin’deki zayıflık arttı ABD ÜFE rakamının beklentilerin altında yüzde 0,1 azalış kaydetmesi ile Dolar varlıklarındaki değer kayıplarının derinleştiğini görüyoruz. Bugün ABD’de enflasyon verisi ilk etapta ön planda olacak.
GBPUSD paritesinde meydana gelen fiyat sıkışmasının olası bir yükseliş isteğine dönmesi durumunda 1,3570 direnci ilk olarak test edilmek istenebilir. Bu seviye üzeri oluşabilecek fiyatlamalarda ise paritenin alıcılı seyrini koruyacağını düşünüyoruz.
USDJPY
ABD Aralık ayı ÜFE rakamında meydana gelen daralma sonrasında değer kaybeden Dolar endeksi paritede 111,10 seviyesinin zorlanmasına yol açtı. Özellikle BoJ’dan gelen aksiyon sonrasında ani değer kazanan Yen varlıklarında ise elde edilen kazançların geri verildiğini görüyoruz. Ayrıca ABD İşsizlik Maaşı Başvurularının da beklentilerin üzerinde bir artış ile Dolar’daki zayıf görünümü arttırdığı söylenebilir. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi parite açısından büyük önem arz ediyor.
USDJPY paritesinin 111,10 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi durumunda satış baskısı derinleşerek 110,75 desteğini test etmek isteyebilir. Toparlanmalarda ise 111,50 direnci ilk etapta ön planda olacak.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 64,77 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı yaptığı açıklamalarda, OPEC üyesi petrol üreticilerinin 2018 yılı sonuna kadar uzatılan üretim arzı kısıntısı anlaşmasına uymaya devam edeceklerini belirtti.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 63,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 63,70, 63,90 ve 64,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 63,20, 63,00 ve 62,80 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2768 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte endekste yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. Sektör bazında incelediğimizde, enerji hisselerinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamalarına pozitif yansıdığı görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE ve Perakende satışlar verileri endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2760 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2772, 2777 ve 2784 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2760, 2756 ve 2750 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: