İtalya’nın ve Yunanistan’ın 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişin yavaşlamasından dolayı Avrupa endeksleri kazançlarını genişlettiler. Kapanışta Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,19 yükselerek 372,93 Euro’dan alıcı buldu. Bugün, 10 yıllıklarda İtalya’nın %3,572 (%1,02 yükseliş), Yunanistan’ın %4,588 (%0,39 düşüş), İngiltere’nin %1,715 ve Almanya’nın %0,535’ten fiyatlandığı görülüyor. İtalya riskinin birazcık azalması ve AB’nin beklenen daha erken faiz artırımı yapabileceği ihtimalinin güçlenmesi üzerine EURUSD paritesindeki aşağı yönlü trend tersine döndü ve parite 1,1508$’da dengelendi. Yunanistan’ın bütçe veya “para bulma” sorununa hala bir çözüm bulunmuş değil. Bugün İtalya’nın 10 yıllıklarında devam eden satışlara rağmen Avrupa vadelilerinde, İngiltere dışında, alıcılı seyir hâkim.
ABD’nin 10 yıllık faizlerindeki yükselişteki ivmede azalma yaşanıyor. TSI 20:00’da yapılacak olan 10 yıllık tahvil ihalesi ivmedeki azalmanın nedenlerinden biri olabilir. Trump’ın yükselen faizler için yaptığı olumsuz yorumlar devam ediyor. Trump’ın “ben düşük faiz seviyorum” açıklamasına rağmen FED kredibilitesinden ödün vermiyor. Kavanaugh davasının çözüme ulaşmasından dolayı ABD’nin siyasi riskleri azalma yönünde devam ediyor. Çin ile girdiği ticaret savaşına yönelik yeni bir haber akışı bulunmuyor. Tahvil faizlerinde yükselişin devam etmesi ve FED’in faiz artırma politikasını sürdüreceğine paralel olarak ABD endekslerindeki gerileme devam ediyor. Nasdaq %0,03 genişlerken S&P 500 %0,14, DJA %0,31, DJI %0,21 ve NYSE %0,31 kazançlarından geri verdi. ABD Dolar endeksi 95,30$’a gerilemiş durumda. Oynaklık/korku göstergeler ise 15,95$ ile 15,36$’da dengelendi. Vadeli kontratı %0,56 aşınarak 15,93$’dan işlem görüyor. ABD vadelilerinde pozitif seyrin hâkim olduğu görülüyor.
Altın/Dolar’daki yukarı yönlü hareket devam ediyor. 1.189,97$’dan kapanan altın 1.190,46$’a yükselmiş durumda. 2 günlük yükselişe rağmen geçen hafta vermiş olduğu kayıpları henüz geri almış değil (1.202,86$). Brent petrol 84,86$ ve WTI ham petrolü 74,73$’a gevşemiş durumdalar. Arz eksiği durumunun çözüleceği haberinin etkisinin yaratmış olduğu satış dalgası devam ediyor olabilir.
TUR ETF’i %0,92 genişleyerek 22,95$’dan fiyatlandı. EEM ise %0,37 aşınarak 40,75$’dan işlem gördü. EEMEA, EEM’e paralel olarak, %0,64 gerileyerek 63,36$’dan alıcı buldu. Brezilya'daki seçimlerin yaratmış olduğu pozitif etkiden dolayı yaşanan kar satışları düşüşün nedenlerinden biri olabilir.
Bugün Tayvan piyasaları işleme kapalı. Asya endekslerinde ise karışık seyrin hâkim olduğu görülüyor. KOSPI ve Singapur satış dalgasına maruz kalan endeksler arasında yer alıyorken Shanghai henüz dengelenmiş durumda değil. Diğer Asya endekslerinde ise pozitif görünüm ağır basıyor. 10 yıllık Japonya getirisi %0,154 ve Çin faizi %3,630’dan işlem görüyorlar. USDCNY 6,91 Yuan’a gerilerken USDJPY 113,02 Yen’e genişlemiş durumda. Yuan’da yaşanan gevşeme ABD ticareti için risk oluşturabilir.
12 Ekim Brunson davasına yönelik beklentilerin pozitif olmasından dolayı BIST 100 günü 1,54 milyar TL’lik hacimle %0,67 yükselerek 96.731,76 TL’den kapadı. Haftalık azalışı %2,11’den %0,47’ye gerilerken aylık yükselişi %3,02’den %5,49’a genişledi. Dolar bazında ise %0,74 genişleyerek 15.841,30$’dan fiyatlandı. Haftalık %1,46 değer kaybederken aylık %11,63 yükseldi.
TL bazında endeksin günlük kapanış fiyatı arasındaki fark azaldı. Böylece, bu farkın 5/22/50 günlük hareketli ortalamasındaki oynaklıkta dengelenme yaşanıyor. BIST 100’ün ve doların volatilitesinde ivme kaybı yaşanıyor.
Üstel hareketli ortalamalarda endeks TL’de 5/10/20/50 günlük ortalamaların üzerindeki hareketine devam ediyor. 100 günlük üstel hareketli ortalaması olan 97.589,08TL’den %0,88 aşağıdan işlem görüyor. TR 10 yıllıklar %19,64 ve 2 yıllıklar %26,49’dan fiyatlanırken CDS primi 417,29 seviyesine çekilmiş durumda.
Küresel risk iştahında artıştan doları endeksin güne pozitif açılış yaparak başlama ihtimali oldukça yüksek. USDTRY 6,10 TL ve EURTRY 7,02 TL’den işlem görüyorlar.