TRUMP’IN VERGİ REFORMU SÖYLEMİ SONRASINDA KÜRESEL PİYASALARDA ARTAN RİSK İŞTAHI
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da Aralık ayı Çekirdek makine siparişleri aylık bazda yüzde 6,7 artış kaydetti. İngiltere’de Parlamento’da görüşülen yasa tasarısı Avam Kamarasında yapılan oylamada kabul edildi. Almanya’da Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat azalırken ithalat değişim göstermedi. Almanya’da Aralık ayı ticaret fazlası 18,4 milyar Euro olarak açıklandı. ABD’de haftalık İşsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentisinin altında 12 Bin kişi azalış ile 234 Bin kişi olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reformu ile ilgili söylemleri sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının arttığı görüldü. ABD Borsaları günü artıda tamamladı. Meksika Merkez Bankası Gecelik Faiz Oranını yüzde 5,75’ten yüzde 6,25’e yükseltti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB Başkan’ı Murat Çetinkaya’nın Londra’da J.P.Morgan Turkey Macro and Credit Conference’da Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası başlıklı konuşmasında; TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini açıkladı. TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet istatistikleri raporunu incelediğimizde, 3 Şubat haftasında Yurtdışında yerleşik kişiler net 348,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 169,7 milyon dolarlık DİBS alırken 200 bin dolarlık Özel sektör tahvil ve bonosu satışı gerçekleştirdi. TL kanadında yaşanan kuvvetlenme ile birlikte kurun 3,6750 seviyesi civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Ulusal Endeksi yüzde 0,66 yükseliş ile 88.830 puandan günü tamamladı. On yıllık tahvil getirisi yüzde 10,90 seviyesine geriledi.
Dün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar sonrası TL varlıklarında değerlenme meydana geldi. Çetinkaya enflasyonda net bir iyileşme görülene kadar sıkılaştırma politikasının devam edeceğini dile getirdi. Dolar endeksinde sınırlı fiyatlamalar meydana gelirken, TL’deki yukarı yönlü ivmelenme kurun 3,68 seviyesinde dek geri çekilmesine yol açtı.
Bugün kuru etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Alçalan kanal formasyonunun korunduğu USDTRY kurunda 3,68 destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde düşüşler 3,6430 destek seviyesini test etmek isteyebilir. Dolar’daki ivmelenmeye bağlı olarak yukarı yönlü eğilim artarsa kurun 3,72 seviyesini aşması gerekiyor.
TL varlıklarında dün itibariyle başlayan yükseliş hareketi bugün Murat Çetinkaya’nın açıklamaları sonrası hız kazandı. Çetinkaya, sıkılaştırma politikasında devam edeceği sinyali vererek yüzde 8’lik hedef enflasyonunu koruduğunu belirtti.
Bugün parite açısından takip edilecek veri akışı bulunmuyor.
Alçalan kanal formasyonu içerisinde fiyatlamalarını sürdüren paritede 3,95 desteğinin geçilmesiyle düşüşlerin hız kazandığını gördük. Bu hareketin devamında takip edilecek 3,92 desteği bulunuyor. Paritede olası toparlanmaların gündeme gelmesi halinde alçalan üçgen formasyonunun da bozulduğu 3,9500-3,9860 direnç bölgesi yön değişimi açısından takip edilebilir.
Euro Bölgesinde seçim sürecinin devam etmesinden kaynaklı zayıf görünüm sürüyor. Dolar kanadında ise 100 seviyesi korunsa dahi yükselişlerin zayıf kaldığı söylenebilir. Bu nedenle paritenin 1,07 seviyesinin geçmekte zorlandığı görülmekte.
Pariteyi teknik olarak değerlendirecek olursak, 1,07 seviyesini aşmakta zorlandığını görüyoruz. Parite bu seviyeyi geçemez ve kısa vadeli düşüşünü satış baskısına dönüştürürse 1,0650 desteği gündeme gelebilir. Özellikle bu seviyenin de aşılması zayıf görünümün desteklenmesi açısından önemli. Ancak 1,07 yeni bir yükseliş isteğinin doğması açısından güncelliğini korumakta.
Ons Altın
Dolar endeksinin 100,70 seviyesi civarını test etmesi ve ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altın fiyatlamalarında düşüşleri destekler nitelikte. ABD Başkanı Trump’ın vergi reformu ile ilgili söylemleri sonrasında küresel piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte ons altının 1222 seviyesi civarına kadar gerilediği görülmekte.
Bugün, ABD’den yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, Ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1230 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1217, 1206 ve 1194 destek seviyeleri izlenebilir. Olası, Yükselişlerin devamında 1230, 1241 ve 1250 direnç seviyeleri takip edilebilir.
GPB/USD
Avam Kamarasında 50. Madde tasarısının kabul edilmesiyle Sterlin tarafında yükselişlerin hız kazandığını gördük. 1,25 üzerindeki seviyesini koruyan GBPUSD paritesinde tasarının kesinleşmesi için üst meclis tarafından da onaylanması gerekiyor. Ayrıca dün akşam Carney, Brexit sürecine yönelik risklerin daha başında olduklarını ve olası etkilerine karşı politika değişikliğine gidebileceğini belirtti.
Bugün İngiltere Sanayi ve İmalat Üretimi paritede üzerinde hareketliliğe yol açabilir.
Teknik görünümde 1,25 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede 1,2550 direnç seviyesinin geçilmesiyle yükselişler hız kazanabilir. Olası düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 1,25 seviyesi düşüşlerin kalıcı olması açısından takip edilebilir.
Yen para biriminde kazançların yerini kayıpların almasıyla paritede yeni bir yükseliş isteği doğdu. Ayrıca ABD tarafında Trump’ın yeni vergi reformuna gideceğine yönelik açıklamaları takip edildi. Dolar endeksinde majör bir hareketlilik göremesek de paritede hafta başından bu yana 111,30-112,90 dar bant aralığı yerini yükselişe bıraktı.
Uzun süredir var olan alçalan trendini koruyan paritede yükselişlerin kalıcı olması açısından 113,54 direnci üzerindeki fiyatlamalar önemli. Bu seviyenin de üstünde takip edilecek 113,90 direnç seviyesi bulunuyor. Alçalan trendin üst bandı olan 113,54 üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde 113,54 desteği altında kapanışlar ilk etapta takip edilecekken, onun da altında 112,90 destek seviyesi izlenebilir.
Ham Petrol
ABD’de ham petrol üretiminde yaşanan artışa rağmen OPEC ve OPEC dışı petrol üretimi yapan üye ülkelerin üretimin kısılması yönünde yapmış oldukları antlaşmanın uygulanmasının devamı ile ilgili olumlu söylemlerinden destek bulan ham petrolde yaşanan kuvvetlenme ile birlikte 53,20 seviyeleri civarının test edildiği görülmekte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı rakamı yakında takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 53,00 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 53,68, 54,15 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 52,10, 51,49 ve 50,90 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin, 2291-2311 bant aralığında hareket ettiğini görmekteyiz. Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reformu ile ilgili söylemleri sonrasında artan risk iştahı endeks kanadında yükselişleri desteklemekte.
Bugün, ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2290 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü fiyatlamaların yaşanması durumunda 2320, 2329 ve 2336 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2293, 2280 ve 2270 destek seviyeleri takip edilebilir.