Piyasalar Trump ve Draghi ile Yön Buldu…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ocak ayı Fabrika siparişleri yüzde 3,9 oranında azalış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Mart ayı Para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB, politika faiz oranını yüzde 0, mevduat faizi yüzde -40 ve marjinal fonlama faizi yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya göre 11 bin artış ile 231 bine yükseldi. ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin güçlü ve tabana yayılarak büyümeye devam ettiğini belirtirken enflasyon verisinin ECB hedefinden hala uzak olduğunu vurguladı. Mart ayı toplantısı sonrasında sözel yönlendirmede değişikliğe giden ECB’nin, 2018 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiği ve 2019 yılı enflasyon tahmini aşağı yönlü revize ettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük vergisine yönelik düzenlemeyi imzaladığı açıklandı. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 6,1 değer kaybı ile 9330 dolar, Ripple yüzde 4,7 değer kaybı ile 0,81 dolar ve Ethereum yüzde 6,4 değer kaybı ile 701 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Ocak ayı Hane Halkı Harcamaları aylık bazda yüzde 2,7 ve yıllık bazda yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Şubat ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Para politikası toplantısı sonrasında politika faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediği açıklandı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL’de yaşanan görece zayıf seyir ve dolar kanadında yaşanan değerlenme isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 3,8278 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,24 düşüş ile 116.567 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,35 artış ile yüzde 13,50 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,15 artış ile yüzde 12,34 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Dün sakin veri akışına rağmen geri çekilme hareketi içerisinde olan Dolar, ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum ek vergi anlaşmasını imzalamasıyla değer kazandı. Moody’s’in ani not kararı ise Türk varlıklarının gün içerisinde negatif seyretmesine yol açtı. Ayrıca haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları artış kaydederken, Trump’ın yapmış olduğu açıklamaların seyri ise alınan kararın ABD işçilerini koruyacağı yönündeydi. Bu gelişmeler sonrasında kurda 3,8280 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Bugün günlerden Tarım Dışı istihdam günü. Özellikle ücretler tarafı yakından takip edilecek.
USDTRY’nin yükselişlerini 3,8325 seviyesi üzerine taşıması halinde alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 3,8165 desteği ilk etapta izlenebilir.
Moody’s kararı sonrası zayıf seyreden Türk Lirası paritedeki yükselişleri desteklerken, ECB toplantısından herhangi bir faiz kararı çıkmadı. Ancak toplantı metninden çıkarılan ‘görünümün kötüleşmesi halinde varlık alımlarının arttırılacağı’ ibaresi dikkat çekti. Bu değişiklik sonrası Euro varlıkları pozitif fiyatlanırken, ECB Başkanı Draghi 2018 büyüme tahminlerini yükseltti. Ancak Trump’ın ek vergi kararını imzalaması ile Euro üzerinde Dolar baskısı oluştu diyebiliriz. Bugün parite açısından Almanya sanayi üretimi takip edilecek. Ancak TDİ verisi dolaylı yoldan fiyatlama yaratabilir.
EURTRY’nin 4,7370 direncini aşması halinde paritenin rekor tazelediğini görebiliriz. Bu seviyeden meydana gelen dönüşlerde ise 4,70 desteği düşüşler açısından baz olarak alınabilir.
EURUSD
Dün ECB toplantısında herhangi bir faiz kararı değişikliğine gidilmezken, toplantı metninde görünümün kötüleşmesi halinde varlık alım programının arttırılabileceği ifadesi çıkarıldı. Bu gelişme sonrası Euro varlıklarına alım gelirken, ECB Başkanı Draghi’nin 2018 büyüme tahminini yükselterek yapmış olduğu açıklamalar sonrasında paritede yükselişler hız kazandı. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum ek gümrük vergisi anlaşmasını resmi olarak imzaladığı dikkat çekerken, yapmış olduğu açıklamalar ile Dolar’a değer kazandırdı. Bugün piyasalar ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve ücretler verisi ile yön bulacak.
EURUSD paritesinde Trump sonrası değerlenen Dolar varlıkları ile 1,23 seviyesine dek geri çekilen fiyatlarda sınırlı toparlanmaların yaşandığı görülüyor. 1,2350 ilk direnç seviyesi olarak göz önünde bulundurulabilir.
XAUUSD
Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının 1316 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ ve Ortalama saatlik kazançlar verileri, ons altın fiyatlamaları açısından oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1326 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1312, 1306 ve 1300 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1327, 1332 ve 1336 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dolar baskısı ile 1,3850 seviyesinden dönüş gerçekleştiren paritede sınırlı toparlanma sürüyor. İngiltere tarafı sakin iken, dün Dolar tarafında alıcılı kapanış gerçekleşti. ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları artış kaydetti. Ayrıca Trump’ın çelik ve alüminyum gümrük vergisi kararını resmi olarak imzaladığını gördük. Ayrıca Trump’ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Dolar varlıklarında ani değer kazanımı meydana geldi. Bugün piyasalar açısından kritik Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde yaşanan toparlanmaların 1,3850 seviyesi üzerine taşınmaması durumunda tekrardan geri çekilmeler ağır basabilir. Bu senaryoda 1,3765 desteğine dikkat etmek gerekiyor.
USDJPY
Dün Japonya dördüncü çeyrek büyüme verisinde yaşanan olumlu artış sonrasında pozitif fiyatlanan paritede 107,00 noktası oldukça yakın seviyelerde fiyatlamalar sürüyor. Ayrıca bu sabah Japonya’da herhangi bir faiz değişikliği gerçekleşmezken, gün içerisinde basın toplantısını takip edeceğiz. Diğer taraftan ABD cephesinde Trump’ın ek vergi anlaşmasını imzalamasıyla süreç kesinleşti. Ayrıca Trump’ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Dolar değer kazandı. Bugün Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verisi piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olabilir.
USDJPY paritesinin 107,00 seviyesi üzerini aşamaması halinde tekrardan zayıf görünüm içerisine girdiğini görebiliriz. Bu hareket ile ise kritik eşik olarak 106,25-105,35 destek bölgesi izlenecek.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 61,38 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de artan ham petrol stokları ve haftalık petrol üretimi, ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ediyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 61,96 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 60,00, 59,60 ve 59,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 60,90, 61,50 ve 62,10 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2740 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme ve ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma ek vergiler getiren düzenlemeyi imzaladığını açıklaması endeks fiyatlamalarında ön plana çıktığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ ve Ortalama saatlik kazançlar verileri, endeks fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli 2722 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2750, 2757 ve 2764 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2727, 2718 ve 2715 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: