ABD’de Federal Hükümet Yeniden Kapandı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı ihracat verisi aylık bazda yüzde 0,3 ve aynı dönem ithalat verisi aylık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Almanya Aralık ayı dış ticaret fazlası 18,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamalarda, 2018 yılı için 3 faiz artırımı beklentisini sürdürmeye devam ettiğini açıklarken makro verilerde yaşanabilecek değişimlere göre beklentilerinde revizyonlara gidebileceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) 2018 yılı ilk toplantısı sonrasında politika faiz oranında piyasa beklentisi paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı. BoE varlık alım miktarını 435 milyar Sterlin seviyesinde korumaya devam etti. BoE gelecek 2018 ve 2019 yılına yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıklarken Sterlin’de değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. BoE faiz kararı sonrasında BoE Başkanı Mark Carney yaptığı açıklamalarda, kısa vadede enflasyonun tekrardan yüzde 3 seviyesinin üzerine yükselebileceğine değinirken para politikası çerçevesinde faiz oranlarında kademeli olarak artırımların yaşanabileceğini ve faiz oranlarında Kasım ayında yapılan tahminlerden daha fazla artışa gidilmesi gerekebileceğini belirtti. ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı haftalık bazda 9 bin azalış ile 221 bin olarak gerçekleşti. FOMC komite üyesi Neel Kashkari’nin yaptığı açıklamalarda son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, ekonomik gidişata yönelik beklentilerini değiştirmediğini ifade etti. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 1 değer kazanımı ile 8171 dolar, Ripple yüzde 1,8 değer kaybı ile 0,74 dolar ve Ethereum yüzde 2 değer kaybı ile 801 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Ocak ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Ocak ayı ÜFE verisi yıllık bazda piyasa beklentisine paralel yüzde 4,3 oranında artış kaydetti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 8,7 oranında artış gösterdi. Doların küresel piyasalarda değer kazanması ve TL’de yaşanan dalgalanma ile birlikte dün, kurun fiyatlamalarda 3,7910-3,8349 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 1,13 düşüş ile 114.263 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,77 artış ile yüzde 13,08 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,25 artış ile yüzde 11,95 seviyesinden günü tamamladı
USDTRY
Dolar endeksi değerlenmeye devam ediyor. Bu değerlenmeyle beraber kurda 3,83 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. ABD ise federal hükümetin ise tekrardan kapandığını görüyoruz. Türk Lirası’nda ise diğer günlere nispeten negatif görünümün ağır bastığı görülmekte. Yüzde 8,7 seviyesinde açıklanan Aralık ayı Türkiye sanayi üretimi ekonomik görünüm ve dördüncü çeyrek büyüme beklentileri açısından pozitif bir tablo sergiliyor. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları azalış gösterdi. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin.
USDTRY’de meydana gelen ani yükselişlerin 3,8325 direnci ile beraber hız kazanarak devam etmesi beklenebilir. Olası bir düzeltme hareketinin yaşanması durumunda ise 3,79 ana destek noktası olarak takip edilebilir.
ECB Aylık raporunda yapılan ılımlı açıklamalar ve Türk Lirası’nda oluşan geri çekilme paritede tekrardan 4,6675 seviyesi üzeri fiyatlamaları beraberinde getirdi. Diğer taraftan Rusya ve Türkiye arasında askeri koordinasyonun güçlenmesi konusunda anlaşma imzalandı. Ayrıca gün içerisinde açıklanan Türkiye Aralık ayı sanayi üretimi verisi genişleme kaydederek beklentilerin üzerinde oldukça pozitif açıklandı.
Paritenin yükselişlerine hız kazandırarak 4,6830 seviyesi atakları içerisinde olduğu görülüyor. Paritede bu seviye üzeri fiyatlamaların oluşması durumunda tekrardan 4,70 direnç seviyesine varan yükseliş gerçekleşebilir.
EURUSD
Dolar’ın ani değer kazançlarını genişletmesi ile EURUSD paritesinde değer kaybı meydana geldi. Azalan koalisyon belirsizliği sonrasında takip ettiğimiz ECB aylık raporunda ise Almanya’da gerçekleşen toplu sözleşmenin enflasyonu yukarı yönlü arttıracağı beklentisi paylaşıldı. ABD Temsilciler Meclisi’nden gelmeyen onay ile ABD federal hükümetinin tekrardan kapandığını görüyoruz. Gün içerisindeki sakin veri gündemine rağmen paritede 1,2250 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Bugün parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmamakta.
EURUSD paritesine baktığımızda, 1,2210 bir süre önce önemli bir destek eşiği olarak tutunmaların gerçekleştiği bir seviye. Bu nedenle paritenin bu seviyeyi geçmesi ile satışların önü açılabilir. 1,2165 desteği ise bir sonraki destek noktası olma görevini korumakta.
XAUUSD
Dün, dolar endeksinin 90,00 seviyesi üzerinde tutunması ile birlikte ons altının 1307 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sonrasında küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan ons altının günü 1318 seviyeleri civarından tamamladığı görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1322 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1312, 1307 ve 1300 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1322, 1327 ve 1330 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün İngiltere Merkez Bankası toplantısında faiz oranı ver varlık alım programı değiştirilmedi. Ancak toplantıda gelecek yıl enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, büyüme tahminleri yükseltildi. Bu gelişmeler sonrasında değer kazanan Sterlin varlıkları nedeniyle paritede 1,40 seviyesi üzeri test edildi. Gün içerisinde oldukça hızlı değer kazanımı içerisinde olan Dolar varlıklarına rağmen paritede yukarı yönlü potansiyel korundu. Bugün İngiltere’de Sanayi ve İmalat Üretimi verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde yaşanan ani yükseliş hareketinin 1,40 direnci ile beraber artarak devam ettiğini görebiliriz. Ancak paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalamasında bir miktar zorlandığı görülüyor.
USDJPY
Dolar’ın değer kazançlarını genişletmesi paritedeki yukarı yönlü potansiyeli arttırıyor. 109,60 seviyesi üzerine tırmanan paritede değer kazanan Yen varlıkları ile beraber tekrardan kazançların geri verildiğini görüyoruz. Ayrıca gün içerisinde BoJ Başkanı Kuroda’nın yüzde 2’lik enflasyon hedefini yakalamak için güçlü parasal genişlemeye devam edeceğiz yönünde açıklamaları takip edildi.
Paritenin teknik görünümünde 110,00 seviyesi atakları için yeterli katalizörü yakalayamadığı görülüyor. Kısa vadeli çözülmelerde 108,50 seviyesi zorlanabilir, ancak bu seviye altı kapanışlar gerçekleşmedikçe tekrardan yukarı yönlü eğilimin arttığını görebiliriz.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 62,09 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Kuzey Denizi’nin önemli petrol boru hattı Forties’in tekrar kapatıldığı yönündeki haber akışı ham petrol fiyatlamalarında olumlu yansımaları görülse de emtiada dün, satışların ağır bastığı görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması 62,60 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 60,20, 59,90 ve 59,60 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61,00, 61,40 ve 61,70 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2687 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ve azalan risk iştahı endekste düşüşleri destekler nitelikte. Sektör bazında ise finans ve teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıplarının endeks fiyatlamalarına negatif katkı yaptığı görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 100 günlük hareketli ortalaması olan 2642 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2577, 2570 ve 2564 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2620, 2630 ve 2642 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: