Küresel Piyasalarda Risk İştahı Artmaya Devam Ediyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Kasım ayı Fabrika siparişleri piyasa beklentisin altında yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi. İngiltere’de açıklanan Aralık ayı Halifax Konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,6 düşüş kaydederken yıllık bazda yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı Sentix yatırımcı güveni piyasa beklentisinin üzerinde artış ile 32,9 seviyesine yükseldi. Aynı zaman aralığında açıklanan Aralık ayı Tüketici güveni verisi beklentilere paralel 0,5 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Kasım ayı Perakende satışlar verisi aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. FOMC komite üyesi Raphael Bostic yaptığı açıklamalarda, 2018 yılı içerisinde, iki veya üç faiz artışı beklentisinin olduğunu fakat faiz artışı konusunda enflasyon verisinin seyrinin önemli olduğunu vurguladı. ABD borsaları, Dow Jones hariç günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 6 düşüş ile 14.935 dolar, Ripple yüzde 10,5 düşüş ile 2.45 dolar ve Ethereum yüzde 6,8 artış ile 1161 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda, Kasım ayı Sanayi üretimi verisi aylık bazda yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artış gösterdi. Dolar kanadında yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kurun dün, 3,7563 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Endeksi yüzde 0,29 düşüş ile 116.304 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi, 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 13,33 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,25 düşüş ile yüzde 11,74 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,04 düşüş ile 161,29 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Güne değer kazanımı içerisinde başlayan Dolar endeksi nedeniyle dün tekrardan alıcılı seyir içerisine giren kurda fiyatlamalar 3,7430 seviyesi üzerine taşınmıştı. Dolar üzerinde baskı oluşturan tarım dışı istihdam verisi etkisinin de dağıldığını gördük. Türk Lirası’nda ise ılımlı artış gösteren Kasım ayı sanayi üretimi verisi sonrası kırılganlığın arttığı görülmekte. Bugün kur açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmamakta.
Alçalan takoz formasyonunun alt bandından dönüş gerçekleştiren USDTRY’de tekrardan yükseliş isteğinin meydana geldiğini görüyoruz. Yükselişlerin 3,7430 seviyesi üzerine taşınarak 3,77 direncini hedeflemesi halinde aşağı yönlü potansiyel son bularak alçalan takoz formasyonunun bozulduğunu görebiliriz.
Euro Bölgesi’nde bir önceki ay verisine oranla artış gösteren Perakende Satışlar verisine rağmen gün içerisinde zayıf seyreden bir Euro para birimi vardı. Türkiye Kasım ayı Sanayi Üretimi verisinde yaşanan ılımlı artış sonrası ise Türk Lirası varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Bu gelişmelere rağmen haftaya zayıf başlayan paritede 4,4850 seviyesi altı fiyatlamaların gündeme gelmesi ile aşağı yönlü potansiyelin arttığını görüyoruz. Bugün ise Almanya Sanayi Üretimi ve Euro Bölgesi İşsizlik Oranı verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 4,4850 desteği altında kalıcılık sağlaması ile satışların artarak devam etmesi beklenebilir. Bu hareketin devamında ise takip edilecek 4,4670 desteği bulunmakta.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta dar bir bantta hareket eden EURUSD paritesi haftaya satış baskısı içerisinde başladı. Dolar’da meydana gelen değer kazancı ile 1,1955 seviyesine dek geri çekilen paritenin olumlu gelen Euro Bölgesi verilerinden etkilenmediği görülüyor. ABD kaynaklı sakin veri akışı bulunmasına rağmen Dolar’ın tarım dışı istihdam verisinin olumsuz etkisini ortadan kaldırarak kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi işsizlik oranı ve Almanya sanayi üretimi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 1,1955 desteği altına sarkma gerçekleştirmesi halinde zayıf görünümün artarak devam ettiğini görebiliriz. Özellikle 1,1910 ana destek noktası olma görevini korumaya devam ediyor.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar endeksinin 92,39 seviyeleri civarını test etmesi ile birlikte ons altının 1314 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan sınırlı yükseliş eğilimi ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan JOLTS verisi ve FOMC komite üyesi Neel Kashkari’nin yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının ara destek seviyesi olan 1312 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1327, 1330 ve 1336 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1308, 1305 ve 1300 destek seviyeleri izlenebilir.
Güçlenen Dolar ile beraber satış baskısı altında kalan GBPUSD paritesinde 1,3520 seviyesinden toparlanma hareketi meydana geldi. İngiltere’nin kabine değişikliğine dair oluşan haber akışı dikkatleri çekerken, İngiltere Kuzey İrlanda sorumlusu görevinden ayrıldı. Ancak bu gelişmelere rağmen Dolar’a karşı direnen Sterlin’in paritedeki satışları sınırladığı görülüyor. Bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
GBPUSD paritesinde meydana gelen toparlanmaların 1,3570 direnci üzerini test etmesi durumunda yukarı yönlü potansiyel artarak devam edebilir. Bu hareketin devamında ise 1,3615-1,3650 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
USDJPY
Dolar’daki değer kazançlarının genişlemesine rağmen Yen para birimine olan talebin artması ile paritede 112,50 seviyesine varan geri çekilme hareketi yaşandı. Sakin veri akışına rağmen hareketliliğin arttığı paritede 112,50 seviyesi altı oluşabilecek fiyatlamalar satış baskısına yol açabilir. Bugün parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 112,50 seviyesi altını test etmesi durumunda düşüşlerin sırasıyla 112,00 ve 111,50 destek seviyelerine dek sürdüğünü görebiliriz. Aksi senaryoda 112,90 paritenin olası yukarı yönlü ataklarında takip edilecek.
HAM PETROL
Haftanın ilk işlem gününde, ham petrolün 61,94 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyelere yakın bir noktada tamamladığını gördük. ABD’de CFTC tarafından yayımlanan raporda, Ham petrolün vadeli işlem sözleşmelerinde, 26 Aralık 2017- 02 Ocak 2018 tarihleri arasında ticari olmayan net pozisyonların 7.948 kontrat azalış ile 624.213 kontrata gerilediği görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 61,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 62,60, 62,90 ve 63,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 61,70, 61,40 ve 61,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2748 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 2746 seviyesinden tamamladığı görüldü. Zayıf veri akışı ile birlikte VIX endeksinde yaşanan görece düşük seyir ve küresel piyasalarda artan risk iştahı endeks fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan JOLTS verisi ve FOMC komite üyesi Neel Kashkari’nin yapacağı açıklamalar endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2740 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2750, 2757 ve 2764 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2736, 2730 ve 2726 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: