Pay piyasalarında Dünya genelinde dün Çin’in ihracatının art arda beşinci ayda da düşüş göstermesinin ülkedeki ekonomik görünümün halen bozulmakta olduğuna işaret etmesi ve petrol fiyatlarının 2009 yılı dip seviyelere gerilemesi ile birlikte düşüşler meydana geldi. Gelişen ülke borsalarında düşen emtia fiyatları ile birlikte negatif seyir izlenirken ABD borsaları dün de önceki gün olduğu gibi günü ekside kapattı. Dow Jones endeksi %1.15 düşüş kaydederken petrol fiyatlarında bugün de 37 Dolar seviyesinin de altına gelinmesi ile Exxon Mobil ve Chevron gibi petrol şirketleri de günü yine gerileyerek kapattı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Çin’de ithalatın 15. ayda da daralmaya işaret etmesinin ülkenin hammadde ve emtia talebinde gerilemeyi sürdüreceği düşüncesi, Avrupa ülkelerinin büyüme endişelerinin artmasına yol açıyor. Bu endişelerle dün Avrupa hisselerinin de kırmızıya döndüğüne şahit olduk. EURUSD’de ise geçtiğimiz Perşembe 1.0900’a doğru günkü yükselişin ardından yeni hafta ile birlikte yön bulmakta güçlük çeken, yukarı ve aşağı yönde sınırlı hareket eden bir seyir yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde en düşük 1.0830’a gerileyen paritede beklentiler paralelinde gelen 3.çeyrek öncü büyüme verisi ardından günün devamında 1.0900’a doğru gerçekleşen yükseliş denemeleri daha yukarıya doğru potansiyel bulamadı. 1 Aralık tarihli CFTC raporlarında EURUSD spekülatif kısa pozisyonların önceki haftaya göre %4.2 artarak 182.845’e ulaştığını görüyoruz fakat bu raporun AMB’nin kararından önceki veriyi içerdiğini belirtelim. Muhtemelen gelecek haftaki raporda spekülatif kısa pozisyonlarda azalış meydana gelecektir.
Petrol’deki düşüşlerin sürmesi Petrol üreticisi ülkelerin para birimlerinde de baskı oluşturmayı sürdürüyor. Petrol üreticisi ülkelerden Kanada’nın para birimi Kanada Doları’na baktığımızda Dolar’a karşı özellikle son iki gündür yaşadığı değer kaybıyla 1.3600 (USDCAD) seviyelerine ulaştığını ve böylece Haziran 2004’deki seviyelerine geldiğini görmekteyiz. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme tabii ki ülke ekonomisi için olumsuz bir gelişme.
Sabah saatlerinde Çin’de enflasyon yıllık bazda %1.4 artış beklentisine karşılık %1.5 artış gösterdi. Üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda değişim göstermeyerek %5.9 olarak açıklandı. Bir önceki günkü olumsuz dış ticaret verilerinin ardından Çin’den gelen beklenti üzeri enflasyon toparlanma çabalarının karşılık vermeye başladığının bir sinyali olabilir.
Yurt içinde ise sanayi üretim endeksi Ekim ayında yıllık bazda yüzde 4.6 artmış olmasına rağmen BİST100’de görünüm Avrupa ve ABD’den farklı olmadı. Küresel bazda satış baskısına maruz kalan piyasalardan nasibini alan BİST100’de günü %1.1 düşüşle kapattı. Düşmeye devam eden petrol ve emtia fiyatlarının cari açığı olumlu etkileyebileceği beklentileri satışların Avrupa ve ABD borsaları kadar düşmesini engelledi denilebilir. Tabii ki bizdeki durum salt küresel bazlı etki değil. Yurt içinde jeopolitik risklerin devam ediyor olması da ayrı bir baskı unsuru olarak düşünülebilir.
EURUSD
Geçtiğimiz gün sakin gündemde EURUSD paritesi 1.0900 – 1.0800 dar bant aralığında işlem gördü. Beklentiler dâhilinde gelen Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla verisi piyasalarda takip edildi. Teknik olarak 1.0840 pivot seviyesinin altında kalınması durumunda 1.0800 desteği takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 1.0750 ve 1.0690 seviyeleri önemlidir. Yukarı yönlü hareket yaşanması halinde 1.0940 ve 1.0970 dirençleri test edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 1.1020 direnci hedeflenmelidir.
Destekler 1.0800, 1.0750, 1.0690
Dirençler 1.0940, 1.0970, 1.1020
GBPUSD
1.5050 çevresinde işlem gören GBPUSD paritesi Ekim Ayı İngiltere Sanayi Üretim verisinin beklentilerden kötü gelmesi sonrasında 1.5000 altındaki yakın destek kademelerini çalıştırdı. ABD açılışı sonrasında satış baskısının yetersiz kalması sonrasında hafif toparladı. Beklentiler dâhilinde gelen NIESR Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (3 Aylık) piyasalarda takip edildi. 1.5000 seviyesinin altında kalınması durumunda 1.4950 1.4900 destekleri takip edilmelidir. 1.5060 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.5115 seviyesi çalışması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.5160 hedeflenebilir.
Destekler 1.5000, 1.4955 1.4900
Dirençler 1.5060, 1.5115, 1.5160
USDJPY
USDJPY paritesi yukarı yönlü fiyatlamalarını 123.47 seviyesine kadar sürdürmüştü. Dün Japonya 3.çeyrek verileri açıklandı. Japonya gayri safi yurt içi hasıla verileri %1 büyüme göstererek, Japonya ekonomisinin resesyona girmesini engelledi. İlgili veri sonrasında USDJPY paritesi geri çekilmeler gösterdi. Saatlik grafikte parite, 123.20 destek seviyesini kırarak 55 günlük hareketli ortalama altında seyrini sürdürüyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda 122.50 ve 122.20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamaların 123.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 123.50 ve 124.10 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler:122.50-122.20-121.90
Dirençler:123.00-123.50-123.95
USDTRY
Dün Atlanta Fed Başkanı Lockhart açıklamalarında, büyüme oranlarının ve ekonomik görünümün faiz artışı için uygun olduğu bildirdi. Açıklamalar sonrasında Fed’in Aralık ayı toplantısından faiz artırım kararıyla çıkma ihtimali güçlenirken, USDTRY paritesi 2.9170 seviyelerine kadar yükselişlerini sürdürdü. Dün Dolar endeksinde önemli yükseliş olmamasına rağmen Türkiye-Rusya arasındaki gerginlik Türk Lirasına değer kaybettirmeye devam ediyor. USDTRY paritesinin yukarı yönlü fiyatlamaya devam etmesi durumunda 2.9200 ve 2.9280 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise, 2.9000 ve 2.8965 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:2.9000-2.8965-2.8875
Dirençler:2.9200-2.9280-2.9360
EURTRY
Yurtiçi piyasalarda Rusya ile gerginliğin devam etmesi Türk Lirasına değer kaybettiriyor. Dün açıklanan Euro bölgesi 3.çeyrek büyüme verileri beklentiler dâhilinde gelmesiyle EURTRY paritesi kazanımlarını sürdürdü. Bugün açıklanacak Almanya ithalat ve ihracat verileri takip edilecek. İlgili verilerin beklentiler üzerinde açıklanması durumunda parite yukarı yönlü seyrini sürdürmek isteyecektir. Parite hafta başında oluşturduğu kısa vadeli yükseliş kanalı sınırları içinde seyrini sürdürüyor. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 3.1870 ve 3.2000 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise, 3.1670 ve 3.1515 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:3.1670-3.1515-3.1355
Dirençler:3.1870-3.2000-3.2175
ALTIN
Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı verisinin etkisiyle Altın fiyatları 1088 seviyelerine kadar yükselişlerini sürdürmüştü. Yeni haftada Atlanta Fed Başkanı Lockhart, faiz artırımı için koşulların çok tatminkar olduğu söylemlerinde bulundu. ABD’den olumlu gelmeye devam eden veriler ve Fed yetkililerinin söylemleri, Fed’in Aralık ayı toplantısından faiz artırım kararıyla çıkılması neredeyse kesinleşti denilebilir. Vadeli işlem verilerine göre de Fed’in Aralık ayı toplantısından faiz artış kararıyla çıkma olasılığı %78 olarak görülüyor. Yüksek faiz beklentileri yatırımcısına faiz ödemesi yapmayan Altın’ın cazibesini azaltıyor.
Teknik açıdan 4 saatlik grafik incelendiğinde, Altın yükselişlerini 1088 seviyesine kadar sürdürdükten sonra yeni haftada geri çekilmeler gösterdi. 55 saatlik hareketli ortama olan 1068 seviyesinden aldığı destekle ilgili ortalama üzerinde tutunmaya çalışıyor. Çin TÜFE verileri sonrasında yönünü yukarı çeviren Altın yükselişlerin devam etmesi durumunda 1081 ve 1086 seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1074 ve 1068 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1074-1068-1063
Dirençler:1081-1086-1091
HAM PETROL
Geçtiğimiz Cuma OPEC görüşmesinden çıkan hayal kırıklığı ve Dolar endeksindeki toparlanma Ham Petrol’de satışların derinleşmesine neden oldu. Çin Ticaret verilerinin beklentilerden kötü gelmesi satıcılı seyri destekledi. Ham Petrol’de geri çekilmenin devamında 37.70 ve 37.30 destekleri takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi durumunda 36.74 seviyesinin çalışması beklenebilir. Ham Petrol yönünü yukarı çevirmesi halinde 38.40 direnci önemlidir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 38.90 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmenin devamında ise 40.00 direnci hedeflenebilir. Bugün açıklanacak ABD Ham Petrol Stokları verisi önemle takip edilecektir.
Destekler 37.70, 37.30, 36.75
Dirençler 38.40, 38.90, 40.00
DAX
Enerji fiyatlarındaki zayıflama sonrasında kayıplar yaşayan DAX, beklentilerden kötü gelen Çin ticaret verileri ile satıcılı görünümünü korudu. Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla verisi beklentiler dâhilinde gelerek yüzde 1.6 açıklandı. Bugün ise Almanya Dış Ticaret verisi 20.8 milyar Euro ile beklentilere göre daha olumlu açıklandı. Gün içerisinde 10730 pivot seviyesinin üstünde kalınması halinde 10835 ve 10970 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gelebilir. Satıcılı seyrin tekrar etkisini göstermesi durumunda 10730 altı kalıcılıkta 10600 ve 10520 destekleri takip edilmelidir.
Destekler 10600, 10520, 10440
Dirençler 10730, 10835, 10970
S&P500
Çin ticaret verilerinin hayal kırıklığı yaratması sonrasında S&P500 satıcılı seyir yaşadı. Kasım Ayı Çin ihracat verisi beklentilerin altında kalarak -6.8% açıklandı. 2063 pivot seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 2050 seviyesi takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi durumunda ise 2042 desteğinin çalışması beklenebilir. 2063 üzerinde potansiyel yakalanırsa 2077 ve 2091 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde yukarı yönde 2018 hedeflenebilir.
Destekler 2050, 2042, 2029
Dirençler 2077, 2091, 2108