TCMB Piyasaları Şaşırttı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Nisan ayında yüzde 2,5 oranında azalış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan 2018 yılı 1.çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı, 2 Haziran’da sonra eren haftada bin azalarak 22 bine geriledi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 0,53 artış ile 7660 dolar, Ripple yüzde 0,04 artış ile 0.67 dolar ve Ethereum yüzde 0,33 düşüş ile 602 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB’nin dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında, Kurulun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’den yüzde 17,75 seviyesine yükseltildiği açıklandı. TCMB tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Portföyündeki Hisse Senedi ve İç Borçlanma Senetleri net değişim rakamlarını incelediğimizde, 01 Haziran 2018 sona eren işlem haftasında yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedinde 15 milyon dolar ve DIBS’te 29,4 milyon dolar alıcılı oldukları görülüyor. TCMB faiz kararı sonrasında TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 4,4544-4,5867 aralığında hareket ettiği ve günü 4,4900 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2,03 yükseliş ile 98.623 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2,34 artış ile yüzde 18,37 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,31 düşüş ile yüzde 15,01 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,08 düşüş ile 271,89 seviyesinde olduğu görülüyor.
TCMB’den beklentilerin üzerinde gelen faiz artırım kararı sonrası kurda 4.45’e kadar geri çekilmenin gün kapanışına kadar oluşamadığı gözlendi. TCMB’nin bu hamlesine istinaden kurda geri çekilmeler devam edecek mi bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Son günlerde ardı ardına gelen hem ülke hem de şirket bazında not indirimi için değerlendirme haberleri -ki dün akşam Moody’s 17 bankanın kredi notunu düşürdüğünü açıkladı- ile gelecek hafta FED’in faiz artırım ihtimalinin yüksek olması kurun hareketlerini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında değerlendirilecek.
Kurda izlediğimiz 4.4470 altına geçilmediği sürece yukarı yönlü isteğin hakim olacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda ilk olarak 4.51’ü izleyeceğiz. Bu seviye üzerine geçişlerde 4.54-4.58 direnç seviyeleri olarak tekrar gündemimizde olacak. 4.4470 altında ise 4.41-4.38 izlenmeli.
TCMB’nin faiz kararı sonrası değer kazanan Türk lirası ile 5.27 yakınına kadar düşüş gösteren EURTRY paritesinde bu seviye altında düşüşün devamı gelmedi ve buradan bir miktar toparlanma çabası gözlendi.
Daha evvel destek olarak takip ettiğimiz 5.36 seviyesini bu defa direnç noktası olarak izleyeceğiz. 50 periyotluk üssel ortalamaya da denk gelen bu seviye aşılabilirse 5.40 ve 5.4370 dirençleri test edilebilir.
Paritede düşüşün etkin kalabilmesi içinse Nisan sonundan itibaren gözlenen yukarı yönlü trendin desteği olan 5.2850 altında kalıcılığı görmemiz gerekiyor. Bu seviye altına geçişlerde düşüş eğilimi 5.25-5.23 seviyelerinin görülmesine neden olabilir.
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası’nın 14 Haziran’daki para politikası toplantısında parasal genişleme programından çıkışı tartışacağına dair beklentilerle güç bulan Euro ile paritede gün içerisinde 1.1800 seviyesi üzerinde kalma çabalarının oluştuğu gözlendi.
Bununla birlikte Avrupa Bölgesi’nin ilk çeyrekte beklentilere paralel büyüme verisi açıklanmasıyla da destek bulan paritede bugün için 1.1850 ilk direncini izliyor olacağız Bu seviye aşılamadığı sürece satış baskısının etkili olabileceği paritedeki geri çekilmelerde 1.1750 ve 1.1720 desteklerini takip edeceğiz.
1.1850 üzerine geçişin sağlanabilmesi durumunda ise 1.1920 ve 1.1950 seviyeleri test edilmek istenebilir.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1303 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığını gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları sarı metalde yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1304 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1290, 1284 ve 1277 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1305, 1308 ve 1312 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün Dolar endeksindeki Euro’nun değer kazanımı zayıflamayla birlikte GBPUSD’de de yönün sınırlı da olsa yukarı hareket etme isteğiyle geçtiğini izledik.
Kısa vadeli görüntüde izlenen yukarı yönlü trend hareketinin desteği konumunda olan 1.3370 seviyesi bugün izlenmeli. Altına geçilmediği sürece yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşündüğümüz parite için böyle bir durumda 1.3470 ve 1.3530 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
1.3370 altına geçilmesi durumunda ise yaşanabilecek satış baskısında 1.3320 ve 1.3260 destek seviyelerine geri çekilmeler yaşanabilir.
USDJPY
Dün Dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte 109.50 seviyesinin altını test eden USDPY paritesinde sakin veri akışı sınırlı hareketlerin yaşanmasına neden oluyor.
110.15 fibo 61.8 geri çekilme seviyesini aşamayan paritede bu seviye altında satış eğilimli görünüm hakim olmaya devam edebilir. Bu durumda 109.30 izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Bu seviye altında 108.90 ve 108.50 diğer destekler olarak takip edilecek.
110.15 tekrar denenir ve istekli şekilde geçilebilirse alım yönünde 110.40 ve 110.80 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
HAM PETROL
Dün, OPEC tarafından yayımlanan 2018 Yıllık İstatistik Bülteni’ne göre, Küresel ham petrol üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 düşüş ile günlük ortalama 74,690 milyon varil olarak gerçekleşti. Küresel Petrol Talebi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 oranında artış ile 97,200 milyon varil olarak gerçekleşti. Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 64,76 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve gelen tepki alımları ile birlikte günü 65,86 seviyesinde tamamladığını gördük. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi takip edilecek. Teknik olarak, ham petrolün ara destek seviyesi olan 65,54 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,20, 66,50 ve 66,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 65,54, 65,20 ve 64,90 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2779 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, nispeten zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahının eğilimi ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketler endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2760 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2777, 2784 ve 2792 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2757, 2750 ve 2744 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: