Moody’s’ten Beklenmedik Karar…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Döviz Rezervleri verisi Şubat ayında 27 milyar dolar azalış ile 3,134 trilyon dolara geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan 4.çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan ADP verisi Şubat ayında piyasa beklentileri üzerinde, 235 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı Ticaret Açığı verisi beklentilerin üzerinde artış ile 56,60 milyar dolar seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan Birim Emek Maliyetleri 4.çeyrek verisi, bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde artış ile yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporuna göre, enflasyonun yılın ilk aylarında artan fiyatlar genel düzeyi ve ücretlerdeki büyüme ile birlikte ılımlı hızla yükseldiği açıklandı. Raporda, ekonomik aktivitelerin yılın ilk iki ayında sınırlı ve ılımlı genişlediği belirtildi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 7,9 değer kaybı ile 9939 dolar, Ripple yüzde 9,4 değer kaybı ile 0,85 dolar ve Ethereum yüzde 8,2 değer kaybı ile 749 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Büyüme verisi raporunda, Japonya ekonomisi 4.çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 1,6 oranında büyüdü. Çin’de açıklanan Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatlar yüzde 44,5 ve ithalatlar yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Çin’de Şubat ayında Dış ticaret fazlası 33,74 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB gerçekleştirdiği Mart ayı Para Politikası Toplantısı sonrasında yayımlanan Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı. Dolar kanadında yaşanan dalgalanma ve TCMB faiz kararı ile birlikte kurun gün içerisinde fiyatlamalarda dün, 3,7899-3,8090 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0,11 yükseliş ile 116.842 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,99 artış ile yüzde 13,32 ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,16 artış ile yüzde 12,20 seviyesinde günü tamamladığı görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 artış ile 170,55 seviyesinde olduğu görülüyor. Yeni işlem gününde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü ve not görünümünü ise negatif ten durağana çevirdiğini açıkladı.
USDTRY
TCMB PPK toplantısında beklendiği gibi faizlerde herhangi değişikliğe gidilmedi. Hem manşet hem de çekirdek enflasyonda bir düzeltme olmadığını dile getiren TCMB, enflasyon görünümde katılığın devam ettiğini açıkça ifade ediyor. ABD’de ise ADP Özel sektörde ise 235 bin kişi istihdama dahil edildi. Diğer taraftan bu sabah Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü, not görünümünü ise ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi. Bu gelişmeler sonucunda 3,7840-3,8000 bant aralığında fiyatlanan kurda 3,80 seviyesi üzerine yukarı yönlü ataklar gerçekleşti. Bugün ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları verisi takip edilecek.
USDTRY’nin 3,80 seviyesi üzerinde yoğunluk kazanması yukarı yönlü atakların devamını getirebilir. Bu hareketin devamında 3,8165 ve 3,8325 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilere paralel büyüdü. TCMB toplantısında ise herhangi bir faiz kararı değişikliğine gidilmedi. Enflasyonda katılığa vurgu yapan TCMB, çekirdek enflasyonun yükseldiğini dile getirdi. Bu sabah itibariyle Moody’s’in Türkiye kredi notunu düşürdüğünü gördük. Bu gelişmeler sonrasında paritede meydana gelen 3,73 seviyesine varan ataklar rekor yükselişlerin habercisi olabilir. Bugün piyasalarda ECB toplantısı takip edilecek. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmeyen toplantıda ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar önemli olacak.
EURTRY’de 4,70 sınırı aşağı yönlü hareketler açısından baz olarak gösterilebilir. Bu seviyeye bir hayli mesafesi olan paritenin yükselişlerinde ise 4,7370 direncini takip ediyoruz.
EURUSD
Dün yatay fiyatlamalar içerisinde olan paritede 1,24 seviyesi üzerinde hareketlilik sürdü. Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilere paralel büyürken, Şubat ayı ADP Özel Sektör İstihdamında ise 235 bin seviyesinde artış yakalandı. Dolar üzerinde oluşan Trump baskısının bir nebze azaldığını görüyoruz. Bu durum da parite yükselişleri üzerinde baskılayıcı unsur oluşturuyor. Bugün parite açısından büyük önem arz eden ECB faiz oranı kararı ve sonrasında gerçekleşecek olan basın toplantısını takip edeceğiz.
EURUSD paritesinde sınırlı da olsa değer kazanan Dolar’a rağmen yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Özellikle 1,2450 direnci ile beraber paritenin alımlarına hız kazandırdığı görülebilir.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde toparlanma çabaları yaşandığı görülürken ons altının gün içerisinde 1340 seviyelerini test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme isteği ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülse de ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında düşüşleri bir miktar kısıtladığı görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1333 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1318, 1312 ve 1308 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1336, 1340 ve 1347 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün AB Brexit yol haritası taslağında genel kanı AB ile İngiltere’nin gelecekte mümkün olduğu kadar yakın bir ticaret ortaklığı içerisinde olacakları yönünde idi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May’in reformlar içerisinde olan Suudi Arabistan hakkında olumlu açıklamalarda bulunduğunu gördük. Diğer taraftan ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam verisi 235 bin seviyesinde artış gösterdi. Bu gelişmeler sonrasında 1,39 seviyesi üzerinde fiyatlanan bir parite görüyoruz.
GBPUSD paritesinin 1,3920 ile beraber yeni bir alım potansiyeli içerisine girdiğini görebiliriz. Böylelikle yükselişler hız kazanarak 1,40 direncini hedefleyebilir.
USDJPY
Dolar’ın 235 bin seviyesinde artış gösteren ADP Özel Sektör istihdam verisi sonrası kazançlarını genişletme çabası içerisine girmiş olduğunu görsek de gelişmiş ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan Yen para birimin paritedeki fiyatları sıkıştırdığı görülüyor. Ayrıca bu sabah Japonya ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 1,6 büyüdüğünü görüyoruz. 105,35-106,25 dar bant aralığında fiyatlanan paritede toparlanmaların 106,25 direncini aşamadığını görüyoruz. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
USDJPY paritesinde 106,25 direnci üzeri fiyatlamaların gündeme gelmesi halinde alımların tekrardan yoğunlaştığını görebiliriz. Ancak olası satışlarda 105,35 desteği kritik bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 62,56 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgeyi aşmakta zorlandığı görüldü. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 2,408 milyon varil artış yaşandığı görülüyor. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol üretimi geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 86 bin varil artış ile 10,369 milyon varile ulaştığı açıklandı.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 62,05 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 61,00, 60,70 ve 60,40 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61,70, 61,90 ve 62,10 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2730 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamalarında yükselişleri desteklediği görülürken küresel piyasalarda risk iştahının eğilimi endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 2740 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2710, 2700 ve 2692 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2730, 2736 ve 2740 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: