Bugün, İngiltere Faiz Oranı Kararını açıklayacak
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 0,6 oranında daraldı. Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, piyasalarda düzeltmenin olmasının piyasa işleyişi açısından sağlıklı bir hareket olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu yaptığı değerlendirmede, Euro Bölgesi’nin 2018 yılı büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. 2018 yılı Euro Bölgesi büyüme tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2,3’e ve enflasyon tahmini yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e yükseltildi. FOMC Komite Üyesi William Dudley’in yaptığı açıklamalarda, piyasalarda yaşanan son gelişmelere nedeniyle ekonomik görünüme yönelik tahminlerini değiştirmediğini ifade ederken genel olarak likidite koşullarının iyi olduğunu belirtti. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) para politikası toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda, politika faiz oranında değişikliğe gidilmediği ve yüzde 1,75 seviyesinde sabit bırakıldığı açıklandı. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri dünü, Bitcoin yüzde 4,1 artış ile 8087 dolar, Ripple yüzde 1,3 düşüş ile 0,75 dolar ve Ethereum yüzde 3 artış ile 818 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan 2018 yılı Ocak ayı İhracat verisi yıllık bazda yüzde 11,1 ve aynı dönem İthalat verisi yıllık bazda yüzde 36,9 oranında artış gösterdi. Çin’in Ocak ayı dış ticaret fazlası 20,34 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dolar kanadında yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun dün, 3,8075 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 3,8029 seviyeleri civarından tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,10 yükseliş ile 115.570 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,15 düşüş ile yüzde 12,98 seviyesinden ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 11,92 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 1,16 artış ile 168,85 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Gün içerisinde yukarı yönlü gitme isteğini koruyan kurda 3,80 seviyesine yakın bölgede fiyatlamalar sürüyor. Türk Lirası’nın ise sınırlı da olsa değer kaybı içerisinde olduğunu görüyoruz. Veri akışının nispeten sakin olmasına rağmen yukarı yönlü potansiyelini koruyan kur ABD hisse senedi piyasalarındaki satış baskının son bulması ile sakinleşti. Ayrıca dün Chicago Fed Başkanı Evans’ın enflasyonun yükselmesine bağlı olarak ek faiz artışlarını destekleyeceğine yönelik açıklamaları takip edildi. Bugün ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Türkiye Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
USDTRY’nin yükseliş isteğini sürdürmesi halinde 3,8075 seviyesi ile beraber güçlenerek alımlara hız kazandırdığını görebiliriz. Özellikle bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamanın zor olduğu önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.
Almanya’da CDU/CSU ile SPD bir koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı. Ayrıca gün içi veri akışında ise Almanya Sanayi Üretimi vardı ve beklentilerin altında açıklandı. Ayrıca küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı sonrasında sakinleşen fiyatlamalar ile 4,6675 seviyesi altına sarkan bir parite görüyoruz. Bugün ise ECB Aylık rapor ve Türkiye Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
4,6675 seviyesi altında fiyatlanan paritede toparlanma eğiliminin sınırlandığını görüyoruz. Fiyatların bu seviye altında kalması sınırlı da olsa geri çekilmeyi desteklerse fiyatlar kritik 4,65 desteğine yaklaşabilir.
EURUSD
Günü Dolar baskısı nedeniyle geri çekilme hareketi içerisinde geçiren paritede 1,2250 seviyesinin güçlü bir şekilde zorlandığını gördük. Almanya’da olumlu sonuçlanan koalisyon görüşmelerinin yanı sıra beklentilerin altında gerçekleşen Almanya Sanayi Üretimi verisi sonrasında paritede aşağı yönlü baskı arttı. Dolar’ın ise küresel piyasalarda yaşanan satış baskısının durulmasına rağmen kazançlarını koruduğu görülüyor. Bugün parite açısından ECB aylık rapor ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.
100 periyotluk üssel hareketli ortalamasını aşağı yönlü geçen paritede 1,2250 desteği kritik önemini koruyor. Bu seviye paritede aşağı yönlü yeni bir trendin başlamasına neden olabilir. Bu seviyeden gelebilecek dönüşlerde ise 1,23 direnci üzeri kapanışlar takip edilecek.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1311 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de FOMC Komite üyeleri Harker ve Kashkari’nin açıklamaları dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1322 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1306, 1300 ve 1296 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1322, 1327 ve 1330 direnç seviyeleri izlenebilir.
İngiltere Merkez Bankası(BoE) toplantısı öncesinde günü satıcılı geçiren paritede 1,3875 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor. Dün ABD tarafı sakin iken, İngiltere’de açıklanan Konut Fiyat Endeksi Ocak ayında düşüş gösterdi. Bugün ise açıklanacak BoE faiz oranı kararı ve karar sonrası yapılacak olan açıklamalar fiyatlamalar açısından belirleyici olacak.
GBPUSD paritesinde 1,3875 destek seviyesinin kırılması ile fiyatların hızlı bir şekilde düşüş gerçekleştirdiğini görebiliriz. Ancak bu hareketinde direnen paritenin bu seviyeden destek alarak toparlanması halinde 1,3950-1,4000 direnç bölgesi ön plana çıkıyor.
USDJPY
Haftayı Yen baskılarıyla geri çekilme hareketi içerisinde geçiren paritede dün değer kazanan Dolar varlıkları ile yükseliş gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan satış dalgasının durulması Dolar tarafındaki pozitif fiyatlanmayı değiştirmedi. Veri akışı açısından oldukça sakin olan piyasalara rağmen fiyat hareketliliği dar bir bantta sürmeye devam ediyor. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
USDJPY paritesinin yükselişlerinde kalıcı olması açısından psikolojik seviyesi olarak 110,00 direncini takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye için paritenin öncelikli olarak 50 ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyelerini aşması gerekiyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 64,19 seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi 1,895 milyon varil artışın yaşandığı görüldü. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi, 27 Ocak-2 Şubat 2018 tarihlerinde bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artış ile 10,251 milyon varile ulaştı.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 62,73 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 61,20, 60,90 ve 60,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61,90, 62,40 ve 62,77 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2728 seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, görece VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamalarında toparlanmaları desteklediği görülse de sektör bazında enerji ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşlerin fiyatlamalarda ön plana çıktığı görüldü. Bugün, ABD’de FOMC Komite üyeleri Harker ve Kashkari’nin açıklamaları endeks fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak, endeksin 100 günlük hareketli ortalaması olan 2642 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2710, 2740 ve 2770 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2640, 2636 ve 2630 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: