ÖZET:
ABD ara seçimleri küresel belirsizlikleri arttırıyor. Olası bir ABD – Çin anlaşması ise ara seçimlerden daha çok ağır basıyor. Bugün riskli varlıklar her ne kadar pozitif seyir izlese de tahvil ve hisseler arasında bozukluk gözlemleniyor. Bu da bize yatırımcıların tek bir yönde karar vermediğini belirtiyor. Asya’daki pozitif havanın etkisiyle endeksin güne alıcılı başlaması beklenebilir.
Sabah Bülteni
Avro Birliği’nde siyasi tansiyon iyicene tırmanıyor. Son gelişmelere göre İtalya bütçe konusunda AB’nin şartlarına uymadığından dolayı AB tarafından yaptırımlar uygulanabilir. Kapanışta Avrupa endeksleri negatif seyir izlerken Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,20 gerileyerek 362,76 Euro’dan fiyatlandı. Avrupa hisselerinde gerçekleşen satışlarda perakende, tele-kom ve basit kaynaklar lider sektörler arasında yerlerini aldılar. İngiltere’nin anlaşmasız çıkışa doğru yönelmesi haberi de İngiltere başta olmak üzere Avrupa’daki satışları destekledi. 10 yıllık Almanya getirisi, güvenli liman talebiyle, %1,39 değer kaybederek %0,426’dan işlem gördü. İtalya getirisi %3,405, 10 yıllık İngiltere faizi %1,539 ve Yunanistan getirisi %4,337’den fiyatlandılar. Artan risklere ve politik belirsizliklere paralel olarak İtalyan tahvil ve hisselerinden dolayısıyla da Avrupa hisselerinden ve tahvillerinden para çıkışları yaşanabilir. Güvenli liman arayışıyla da ons altın ve 10 yıllık Almanya tahvillerine olan talep artabilir. Durum böyleyken EURUSD paritesi 1,1433$’a yükselmiş durumda. Görünüşe göre ABD ara seçimleri AB’nin risklerinden ve politik belirsizliğinden daha ağır basıyor. Avrupa vadeli kontratlarında alıcılı seyir hakim.
ABD ara seçimlerinin kimlerin alacağı hem ABD’nin hem de Dünya’nın kaderinde belirleyici rol oynayacaktır. Temsilciler Meclisi’ni “Demokratların” ve Senato’yu ise “Cumhuriyetçilerin” alması beklentilere dahildir. Demokratların kazanması durumunda Trump’ın attığı her adımın eleştirilme ve her harekete karşı çıkma olasılığı yükselecektir. Bu da siyasi dengeyi bozup ABD için politik tansiyonu yükseltebilir. ABD Dolar’ının yükselişi yavaşlayabilir ve FED faiz konusunda daha temkinli adımlar atabilir. Böyle bir durumda ise GOÜ’le için rüzgar arkadan eser. Cumhuriyetçilerin alması durumunda politik istikrar sağlanmasının yanında Trump istediği gibi davranmaya devam edebilir. Böyle bir durumda ise FED faiz arttırmaya aynı hızda devam eder. Tabi ki de demokratların gelmesi durumunda da FED siyasi tansiyona bakmayıp faiz artırımlarına devam edebilir. Belirsizliklere rağmen gösterge endeks S&P 500 ve diğer ABD endeksleri günü yeşil alanda kapadılar. Görünüşe göre ABD – Çin arası olası bir anlaşma ABD ara seçimlerinden daha ağı basıyor ve anlaşmanın pozitif etkisi piyasaları desteklemeye devam ediyor. Pozitif etkinin devamıyla gösterge endeksin 20 günlük üstel hareketli ortalaması olan 2756,50$ seviyesini test edebilir. 10 yıllık ABD getirisi %3,206 ve 2 yıllık getirisi %2,92’ye gerilemiş durumdalar. Güvenli liman talebinin burada da yükseldiğini görebiliriz. Siyasi belirsizlikten dolayı ABD Dolar endeksinin 96,18$’a geri çekilmiş gözüküyor. ABD vadeli kontratlarında pozitif seyrin ağır bastığı görülüyor.
Asya endekslerinde de “ticaret” konusunda anlaşıla ihtimalinin vermiş olduğu olumlu etkiyi görüyoruz. 10 senelik Japonya ve Çin getirisi %0,13 ile %3,535’ten işlem görüyorlar. ABD Doları’nın değer kaybetmesiyle USDJPY 113.41 Yen ve USDCNY 6,93 Yuan’a genişlemiş durumdalar.
İran’a yapılan yaptırımlar her ne kadar İran’ı köşeye sıkıştırmış olsa da gerçekleşen haber akışına göre İran kolay kolay pes etmeyecek görünüyor. Brent petrol 72,07$ ve WTI ham petrolü 61,95$’dan fiyatlanıyorlar. ABD ara seçimlerinin olduğu günde ons altın fiyatı %0,05 yükselerek 1.227,45$’dan işlem görüyor.
Türkiye’de 10 yıllıkların %16,16 ve 2 yıllıkların %21,7’ye gerilemesine ve CDS primindeki düzelme eğiliminin devam etmesine rağmen düzeltme hareketi piyasaya hakim oldu. 1.38 milyar TL’lik işlem hacmiyle %1,27 aşınan endeks 94.727,87 TL’de dengelendi. Dolar bazında da TL endeksinin gerilemesine paralel olarak %2,15 düşüşle 17.669,48$’dan kapandı.
5 günlük FIBO seviyelerine bakacak olursak 95.672,71 TL ilk direnç ve 93.477,35 TL ilk destek seviyeleri olabilir. Üstel hareketli ortalamalarda ise, pozitif trendin devamıyla, 95.038,27 TL seviyesi yani 50 günlük üstel hareketli ortalaması kırılabilir. Kırılması durumunda kısa vade için tekrardan yükseliş trendinden söz edebiliriz. ABD seçimleri ve ABD – Çin anlaşması endeksin yönü üzerinde belirleyici olabilir.
USDTRY 5,37 TL ve EURTRY 6.15 TL’den fiyatlanıyorlar. Küresel harekete paralel olarak endeksin pozitif açılması beklenebilir.