Bugün, ECB Faiz Oranı Kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin Açıklamaları Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Temmuz ayı Fabrika Siparişleri verisi yüzde 0,7 oranında düşüş gösterdi. ABD’de açıklanan Temmuz ayı dış ticaret açığı 43,7 milyar dolara yükseldi. ABD’de açıklanan Ağustos ayı Hizmet PMI beklentilerin altında 56,0 olarak açıklandı. ABD’de açıklanan Ağustos ayı ISM İmalat dışı PMI rakamı bir önceki aya göre yükseliş ile 55,3’e yükseldiği görüldü. Kanada Merkez Bankası gecelik faiz oranını yüzde 1,0’e yükselttiğini açıkladı. FED’in açıkladığı Bej Kitap raporuna göre, tüketici harcamalarında yaşanan artış olumlu olarak algılanırken ABD ekonomisinin ılımlı büyümeye devam ettiği açıklandı. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal borçlanma tavanının 3 ay süre ile uzatılması konusunda Demokratlar ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre Reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,26 puan artış ile 89,71’e yükseldiği görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan rapora göre, Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Temmuz döneminde 29,048 Milyar TL’ye yükseldiği açıklandı. Gün içerisinde, 3,4222-3,4486 bant aralığında hareket eden kurun günü 3,4252 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,68 yükseliş ile 109.611 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,34 artış ile yüzde 11,65 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,85 artış ile yüzde 10,74 seviyesinden günü tamamladı. 5 yılık Ülke CDS risk primi yüzde 0,11 düşüş ile 164,05 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yurt içerisinde siyasi tarafta gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Başbakan Yardımcısı Şimşek enflasyon beklentilerini paylaşırken, önümüzdeki süreçte tekrar tek haneli rakamların görüleceğini belirtmişlerdir. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da büyümeyi ve istihdamı artırıcı tedbirler alınacağını söylemesi, Türk Lirasına pozitif yansımıştır. ABD’de ise ISM hizmet endeksi bir yılın en düşük seviyesinden yükselerek olumlu bir sinyal vermiştir. Bunun yanında Beyaz Saray ve senatonun bütçe tavanının artırılmasına yönelik bir anlaşmaya vardığının açıklanması Dolarda sınırlı bir toparlanmaya neden olmuştur.
Negatif görünümün hakim olduğu USDTRY paritesinde iki günlük yükselişin ardından 3,4500 direncinin aşılamaması ile dün tekrar satışlar söz konusu olmuştur. 3,4260 civarında işlem gören paritede, aşağı tarafta 3,4170 ve 3,4000 seviyeleri destek olarak izlenmektedir.
Almanya’da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Merkel, Türkiye’nin AB müzakerelerinin dondurulması veya tümüyle kesilmesi çağrısında bulunacağını açıklaması dikkat çekmiştir. Türkiye’de ise bu açıklamalar tepki ile karşılanmıştır. Ayrıca Türkiye’de bir gün önce açıklanan enflasyon verisine yönelik siyasi taraftan gelen açıklamalar takip edilirken, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın büyümeyi ve istihdamı artırıcı tedbirler alınacağını söylemesi Türk Lirasını desteklemiştir.
Dün gerçekleşen fiyatlamalar sonucu 4,1170 seviyelerine kadar yükselen EURTRY paritesi, daha sonra gelen tepki satışları ile tekrar 4,0800 seviyelerine gerilemiştir. Ağustos ayından beri negatif seyir izleyen paritede, aşağı yönlü hareketin ivme kazanması durumunda 4,0770 ve 4,0675 seviyeleri sırasıyla test edilebileceği düşünülürken, olası yükselişlerin karşısında 4,0980 direnci bulunmaktadır.
Avrupa tarafında bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı piyasalarca yakından takip edilecek olup, genel olarak faiz oranında veya parasal gevşeme programında bir değişiklik beklenmemektedir. Ayrıca daha sonra gerçekleşecek basın konferansında Başkan Draghi’nin Euro’nun değerine dair açıklamaları önem arz etmektedir. Yapılacak açıklamalarda Euro’nun aşırı değer kazandığına dair atıfta bulunulması durumunda negatif fiyatlamaların ön plana çıkabileceği düşünülmektedir.
Özellikle Nisan ayından sonra belirgin bir yükseliş eğilimi gösteren EURUSD paritesinde, son günlerde 1,2070 seviyesinden başlayan aşağı yönlü baskının etkisi devam etmektedir. Bu noktada 1,1985 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda pozitif potansiyelin güçlenebileceği düşünülürken, aşağıda 1,1850 ve 1,1775 seviyeleri destek olarak izlenecektir.
Kuzey Kore’de gerçekleşen nükleer test ardından artan jeopolitik endişeler Ons Altın fiyatlarını desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca FED başkanlarından gelen açıklamalar sonrasında yıl içerisinde yeni bir faiz artırımı ihtimalinin oldukça zayıflaması Dolar’ı olumsuz etkilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü toparlama çabasına rağmen 2,095 ile Kasım 2016 yılından beri en düşük seviyelerde hareket etmektedir.
1344$ ile 1 yılın en yüksek seviyelerinden gelen satışlar sonrasında hafif gerileme gösteren Ons Altın fiyatlarında, 1,340$ seviyesi üzerinde fiyatlamaların kalıcı olamaması dikkat çekmektedir. Yine de aşağıda 1330$ ve sonrasında 1324$ destek seviyeleri Temmuz ayında başlayan yükseliş eğiliminin devamı açısından önem arz etmektedir. Yukarıda ise 1339$ ve 1343$ seviyeleri yükselişlerin önünde engel konumundadır.
GBPUSD
İngiltere’de hükümetin Brexit sonrası planları basına sızarken, AB üyeliğinden çıkılmasının ardından Avrupa Birliği’nden gelecek kalifiye olmayan işçi sayısında kesintiye gidilmesinin amaçlandığı ortaya çıkmıştır. Yapılan yorumlarda, her ne kadar yapılan değerlemeler Sterlin’in ucuz olduğunu öne sürse de Brexit müzakerelerinin gidişatının orta vadede fiyatlamalarda yönlendirici olacağı, bu nedenle gelişmelerin önem arz ettiği belirtilmektedir.
Bir gün önceki sert yükselişin ardından pozitif görünümünü güçlendiren GBPUSD paritesi, 1,30’lu seviyelerde yavaşlama göstermiş, haftanın üçüncü gününü neredeyse açıldığı seviyede tamamlamıştır. Paritede yükseliş isteğinin sürmesi ile ilk olarak 1,3060 ve sonrasında 1,3100 seviyesi test edilebileceği gibi, aşağıda ise 1,3020 seviyesi fiyatlarda olası gevşemelerde destek noktası olarak belirlenmiştir.
Japonya’da ortalama nakit kazançlar 14 ay sonra ilk kez azalma gösterirken, bu durumun iç tüketimde yakalanan ivmeyi etkileyecek düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca Japon eski Finans Bakanı Hiroshi Watanabe yaptığı açıklamada, ekonomi tarafındaki toparlanmanın Japon Merkez Bankası’nın teşvik politikasını kısmak için yeterli olduğunu belirtmiştir. ABD tarafında özellikle Beyaz Saray ve senatonun bütçe tavanının artırılmasına yönelik bir anlaşmaya vardığının açıklanması, Dolar üzerinde pozitif etki yaratmıştır.
Böylelikle dört ayın en düşük seviyelerinden tekrar yükselmeyi başaran USDJPY paritesi 109,10 seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, paritede genel anlamda aşağı yönlü risklerin devam ettiği söylenebilir. Yukarı yönlü hareketin bugünde korunması durumunda 109,50 seviyesi hedef konumuna gelebilir. Aşağıda ise 108,85 desteği izlenebilir.
HAM PETROL
Kuveyt Petrol Bakanı yaptığı röportajda mevcut OPEC politikasının doğru bir yol olduğu ve Kasım ayından sonra üretim kısıtlaması uygulamasının uzatılması gerektiğinin oldukça açık olduğunu söylemiştir. ABD’de ise bağımsız Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan raporda, ülke içerisinde Ham Petrol stoklarının 2,8 milyon varil artış kaydettiği görülmüştür. Bu rakam Haziran ayından beri en yüksek artışa işaret etse de genel olarak Mart ayından beri stoklardaki azalma eğilimi içerisinde kabul edilebilir bir yükseliş olduğu belirtilebilir.
Bununla birlikte araka arkaya beşinci günü pozitif tamamlayan Ham Petrol, Temmuz ayından sonra ilk kez haftayı pozitif kapatmaya hazırlanmaktadır.49,00$ seviyesinde işlem gören emtiada kazançların artması durumunda 49,55$ ve 50,00$ direnç seviyeleri yukarı yönlü zorlanabilir. Olası bir düzeltme gerçekleşmesi halinde ise 48,60$ destek seviyesi takip edilebilir.
S&P500
ABD’de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın kişisel nedenlerden ötürü istifası gelecek dönemde FED’in yapılanmasına dair soru işaretlerine neden olurken, bu durum piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde kalıcı bir etki yaratmamıştır. ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Trump ve Demokrat liderlerin ülkenin borç limitini yükseltmek için anlaşmaya vardığı haberi ile pozitif bir seyir izlemiştir. S&P500 vadeli kontrat fiyatı bir gün önceki dalgalı seyrin ardından dün yükseliş kaydetmiştir.
Sabah saatlerindeki gerileme ile 2461 seviyesi civarında işlem gören endekste, yukarıda 2470 direnci güncelliğini korurken, son üç işlem gününde bu seviye civarında gelen satışlar dikkat çekmektedir. Aşağıda ise 2454 seviyesi destek olarak belirlenmiş olup, bu seviye altında negatif potansiyelin güçlenmesi söz konusu olabilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: