Gözler, TCMB Faiz Kararında…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende PMI verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre artış ile 51,7 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı açıklamalarda, enflasyon verisinin ilerleyen dönemde ECB’nin hedefine yakınsayacağına yönelik güvenin arttığına değinirken tahvil alımlarını kademeli olarak azaltılması konusunun ECB’nin Haziran ayı toplantısında tartışılacağını ifade etti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kademeli olarak ECB hedeflerine yaklaşacağı beklenirken, piyasaların parasal gevşemenin bu yıl sonlandırılması beklemesinin makul olduğunu ifade etti. ECB Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot yaptığı açıklamalarda, ECB’nin tahvil alım programını en kısa sürede sonlandırılması gerektiğini ifade ederken enflasyonun ECB hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmakta olduğunu ve varlık alım programını devam ettirmek için herhangi bir neden olmadığını belirtti. ABD’de açıklanan 1.çeyrek Tarım Dışı Üretkenlik verisi çeyreklik bazda, piyasa beklentisinin altında yüzde 0,4 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan 1.çeyrek Birim Emek Maliyetleri verisi çeyreklik bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2,9 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan Dış ticaret açığı Nisan ayında 46,2 milyar dolar ile yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 0,13 düşüş ile 7619 dolar, Ripple yüzde 0,9 düşüş ile 0.67 dolar ve Ethereum yüzde 0,65 düşüş ile 604 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL’de artan oynaklık ile birlikte kurun 4,6280 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görülse de doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve TL’de yaşanan toparlanma ile birlikte günü 4,5562 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,19 düşüş ile 96.657 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,22 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 16,50 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,06 artış ile yüzde 17,95 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,07 düşüş ile yüzde 15,21 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 artış ile 279,42 düzeyinde olduğu görülüyor.
Kurda dün TCMB’nin bugün gerçekleştireceğiz PPK toplantısından çıkacak olası bir faiz artırımı beklentisinin yarattığı fiyatlamalar gerçekleşti. Bununla birlikte Dolar’ın da dünkü zayıf seyri kur tarafında 4.63 seviyesinin altında hareketlerin oluşmasını sağladı.
Son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde yükseliş göstermesi akabinde artan faiz artırım beklentileri doğrultusun da biz de borç verme faizinde 50-75 baz puan civarı faiz artırım kararının gelebileceğini düşünüyoruz.
Bugün faiz artırım kararı gelmesi durumunda geri çekilmeler ilk etapta 4.54-4.51 desteklerinin test edilmesine neden olabilir. 4.51 altına geçişlerde ise 4.48’e doğru düşüşün devamını izleyeceğiz.
Olası yükseliş denemelerinde ise 4.63 ve üzerine geçişlerde 4.68 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak.
TCMB’nin bugünkü toplantısında bir faiz artırımı daha yapabileceğine dair beklentilerle Türk Lirası’ndaki dünkü değer kazanımı paritenin geri çekilmesindeki etken olarak karşımıza çıktı denilebilir.
Gün içerisinde Euro’nun değer kazanımı çabalarına rağmen EURTRY’de 5.40’ın altında hareketlerin kısa vadeli yukarı yönlü trendi aşağıya doğru kırdığını izledik.
Yeni günde TCMB’nin vereceği karara göre paritede hareketlilikte artış yaşanacak. Gelebilecek olası bir faiz artırım kararında 5.36 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz. Bir destek olarak çalışan bu seviye kırıldığı takdirde 53350 ve 5.3160’a doğru geri çekilmelerin devamı gelebilir.
Olası yükselişlerde 5.44 direnci izlenmeli. Bu seviye aşılırsa yükseliş eğilimi hız kazanarak 5.4700 ve 5.4880 dirençlerinin test edilmesini sağlayabilir.
Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının gelecek hafta yapılacak toplantısında, varlık alımlarının ne zaman durdurulacağına dair karar alınabileceğine dair beklentilerin diler getirilmesi ve İtalya’da yeni başbakan Conte’nin Euro’dan ayrılmayacaklarına dair açıklamaları Euro para birimine destek olan unsurlar olarak ön plandaydı.
Bu gelişmelerin etkisiyle 1.1700 üzerine geçiş yapan paritede gün içinde 1.1800 seviyesinin denenmek istediğini izledik. Bugün Avrupa Bölgesi’nde açıklanacak büyüme verisi paritede hareketin yönü açısından izlenmeli. 100 periyotluk üssel hareketli ortalama 1.1720 üzerinde kalıcılıkta yukarı hareket etme isteğinin korunmasını beklediğimiz parite için 1.1800 ilk direnç, aşılması durumunda 1.1850 ve 1.1890 diğer direnç seviyeleri olarak izlenmeli. Özellikle 1.1800’den gelebilecek tepki satışlarında ise 1.1720 ve 1.1660 seviyeleri test edilmek istenebilir.
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında 1301 seviyeleri civarını test eden ons altının bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1303 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1292, 1288 ve 1284 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1305, 1308 ve 1312 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün gün içerisinde Dolar’ın değer kaybetmesiyle birlikte 1.3400 üzerine geçiş yapan paritede yeni günde bu seviye altında kalıcı olunup olunmadığı takip edilecek.
1.3400 altına sarkılması durumunda 1.3360 ve 1.3320 diğer destek seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gelebilir.
1.3400 üzerinde kalmayı başardığı takdirde gelebilecek tepki hareketlerinde 1.3440 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye aşılabilirse 1.3480 ve 1.3520 paritenin önündeki hedefler olarak takip edilecektir.
USDJPY
50 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde kısa bir süredir hareket eden USDJPY’de dün hedef olarak belirlediğimiz 110.15 direncinin test edildiğini izledik.
Yeni günde Fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi 109.80 desteği ayrıca kısa vadeli yukarı trendin desteği olarak izlenmeli. Bu seviye altına oluşabilecek sarkmalarda 109.50 ve 109.10 destekleri çalışabilir.
109.80 üzeri kalıcılığın sürmesi durumunda ise oluşabilecek yeniden yukarı yönlü bir harekette 110.40 ve 110.80 dirençlerini izliyor olacağız.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 65,91 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2,072 milyon varil artış gösterdi. ABD’de EIA tarafından açıklanan ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 31 bin varil artış ile 10,800 milyon varile yükseldi.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 100 günlük hareketli ortalaması olan 65,33 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 64,70, 64,55 ve 64,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 65,40, 65,55 ve 65,90 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2772 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilediği görülse de VIX endeksinde yaşanan gerileme ve küresel piyasalarda artan risk iştahı endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin ara destek seviyesi olan 2764 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2784, 2792 ve 2800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2764, 2757 ve 2750 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: