Küresel Piyasalarda Risk İştahında Normalleşme Çabası…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı Fabrika Siparişleri verisi piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 3,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Aralık ayı Ticaret açığı piyasa beklentisinin üzerinde 53,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda, ABD’de işgücü piyasasında son dönemde yaşanan sıkılaşmanın, enflasyonda verisinde belirgin artışlara yol açması olasını görmediğini ifade etti. ABD’de açıklanan Aralık ayı İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi bir önceki aya göre geriledi ve 5,811 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dünü, Bitcoin yüzde 9,4 artış ile 7764 dolar , Ripple yüzde 10,14 artış ile 0,76 dolar ve Ethereum yüzde 10,9 artış ile 792 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ocak ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, 2018 yılı Ocak ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,02 arttığı ve yıllık enflasyonun 1,57 puan gerileyerek yüzde 10,35 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Enflasyonda yaşanan düşüşte baz etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olduğuna değinilirken ilgili dönemde işlenmemiş gıda enflasyonun gerilediğine ve enerji grubunda yıllık enflasyon elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına rağmen baz etkisiyle gerilediği belirtilmiştir. Raporun detaylarında, Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yüksek seviyesini koruduğu açıklanmıştır. TCMB tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun bir önceki aya göre 0,64 puan artış ile 85,53 seviyesine yükseldiği görülüyor. Dolar kanadında yaşanan dalgalanma ve TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kurun dün, fiyatlamalarda 3,7636-3,7953 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 endeksi yüzde 1,19 düşüş ile günü 115.457 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,17 artış ile yüzde 13,00 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,36 artış ile yüzde 11,92 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,04 düşüş ile 169,99 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Günü 3,79 seviyesi atakları ile karşılayan kurda Türk Lirası’nda meydana gelen pozitif fiyatlanma ile bu seviyeden dönüş gerçekleşti. Gün içerisinde sınırlı veri akışı olmasına rağmen hisse senetlerinde meydana gelen sert satışlar Dolar varlıklarında değer kazanımı yarattı. Bu gelişmeler sonucunda tekrardan 3,77 seviyesine dek geri çekilme hareketi içerisinde olan kurda düşüşlerin sınırlandığını gördük. Diğer taraftan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın TÜSİAD’da gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında sıkı para politikası duruşu vurgusu dikkat çekti.
Kurun 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,77 desteği ile beraber satışlarına hız kazandırması durumunda tekrardan aşağı yönlü eğilimin arttığını görebiliriz. Kalıcı yükseliş için 3,79 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
Günü satıcılı geçiren paritede gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde pozitif ayrışan Türk Lirası varlıkları etkili oldu diyebiliriz. Diğer taraftan Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisinin ise beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca dün Almanya koalisyon görüşmeleri bir gün uzatılmasının paritede tansiyonu arttırdığını söyleyebiliriz. Bu gelişmelere rağmen paritede 4,6675 desteğinden dönüş gerçekleştiği görülüyor. Bugün Almanya’da sanayi üretimi verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde meydana gelen satışların 4,65 seviyesi ile beraber derinlik kazanacağı söylenebilir. Ancak bu seviyeye bir hayli mesafesi olan paritede öncelikle 4,6675 desteğinin geçilmesi gerekiyor. Yükselen takoz formasyonuna dönüş için ise 4,6830 direnci geçilmeli.
EURUSD
Hisse senetlerinde devam eden sert satış baskısıyla değer kazanan Dolar varlıkları pariteyi satış baskısına uğrattı. Gün içi gelişmelere bakacak olursak, Almanya Fabrika Siparişlerinin beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD koalisyon görüşmeleri bir gün ertelendi. Paritede 1,2320 seviyesine dek meydana gelen geri çekilmelerin tekrardan toparlanma hareketine dönüştüğü görülüyor. Bugün ise Almanya Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde yaşanan düşüşler açısından 1,2350-1,2300 destek bölgesi ile yeni bir aşağı yönlü trendin başlangıcı olabilir. 1,2385 seviyesinden meydana gelebilecek güçlenmede ise 1,2415 direnci ilk etapta ön plana çıkabilir.
XAUUSD
Dün, dolar endeksinin 90,02 seviyelerine yükselmesi ile birlikte ons altının 1320 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü 1324 seviyesinden tamamladığı görüldü. Yeni işlem gününde, ABD tahvil getirilerinin seyri ve küresel risk iştahının eğilimi ons altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Bugün, ABD’de FOMC komite üyeleri Dudley ve Evans’ın yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının ara destek seviyesi olan 1320 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1336, 1340 ve 1347 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1315, 1312 ve 1308 destek seviyeleri izlenebilir.
Günü oldukça satıcılı geçiren paritede değer kazanan Dolar varlıkları 1,3870 seviyesine varan düşüşü destekledi. Brexit müzakerelerinin yeni turunun başlaması ile İngiltere Başbakanlık sözcüsü Göç sistemi önerisi konusunda açıklamalarda bulundu. Dolar varlıklarının yaratmış olduğu baskı ile düşüşlerin 1,38 seviyesi altına taşınması tekrardan paritede kazançların kayba dönüşmesine neden olabilir. Bugün İngiltere’de Konut Fiyat Endeksi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde esnetilen 1,3875 seviyesi sonrasında tekrardan fiyatların 1,3950 seviyesi üzerine yerleştiği görülüyor. Bu hareketin devamında fiyatların 1,40 seviyesi üzerine taşınması ile tekrardan yükseliş isteği meydana gelebilir.
USDJPY
Küresel borsalarda yaşanan satış dalgası Yen’de pozitif görünümü güvenli liman talebi ile desteklemeye devam ediyor. Ancak Dolar’da yaşanan ani değer kazanımlarının paritedeki düşüşleri sınırladığını görüyoruz. Gün içi veri akışının oldukça sakin olmasına rağmen kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı paritede 109,60 seviyesinin hedeflendiğini görüyoruz. Diğer taraftan gün içerisinde BoJ Başkanı Kuroda’dan herhangi bir politika değiştirme planı olmadığına yönelik açıklamalar takip edildi. Bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
USDJPY’de meydana gelen toparlanmaların tekrardan 110,00 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda yukarı yönlü potansiyel tekrardan ağır basabilir.
HAM PETROL
Haftanın ikinci işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 64,34 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 63,91 seviyesinden tamamladığı görüldü. ABD’de API tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları verisinde 1,050 milyon varil azalışın yaşandığı görülmekte. API verisi sonrasında ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de EIA tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 63,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 64,20, 64,70 ve 64,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 63,10, 62,90 ve 62,60 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası ile birlikte 2529 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülürken gün içerisinde, bazı şirketlerin açıkladığı 4.çeyrek finansallarının beklentileri karşılaması ve endekste yaşanan toparlanma isteği ile birlikte günü 2696 seviyesinden tamamladığı görüldü. Bugün, ABD’de FOMC komite üyeleri Dudley ve Evans’ın yapacağı açıklamalar endeks fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2657 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2710, 2740 ve 2770 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2657, 2650 ve 2640 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: