06.09.2017 Günlük Bülten

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Ağustos ayı Hizmet PMI verisi beklentilerin altında 54,7 olarak açıklandı. İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI rakamı Ağustos ayında 53,2 seviyesine gerilerken 2016 Eylül ayından itibaren görülen en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende satışlar Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3 azalırken yıllık bazda yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. FED Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, faiz artışı konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtirken enflasyon rakamının önemini tekrarladı. ABD’de Fabrika siparişleri Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında düşüş gösterdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari açıklamalarında Fed’in faiz artırımlarının ABD ekonomisine negatif yansımaları görüldüğüne değinirken Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın, açıklamalarında enflasyon verisini vurguladığı ve faiz artırımına gitme konusunda sabırlı olunması gerektiğini ifade ettiği görüldü. ABD borsaları günü ekside tamamladığı görüldü. Yeni işlem gününde, Avustralya’da açıklanan GSYİH verisi 2.çeyrekte yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 oranında yükseliş kaydetti.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda, 2017 yılı Tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,52 ve yıllık bazda yüzde 10,68 oranında artış kaydetti. Aynı zaman aralığında açıklanan Ağustos ayı Üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,85 ve yıllık bazda yüzde 16,34 oranında artış görüldü. İstanbul Sanayi Odası ve Markit tarafından yayımlanan raporda 2017 Ağustos ayında Türkiye İmalat PMI rakamı 55,3’e yükseldiği açıklanmıştır. Veriler sonrasında TL’de yaşanan sınırlı değer kayıpları ile birlikte kurun 3,4496 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,03 düşüş ile 108.872 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,01 olarak gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,17 artış ile yüzde 11,61’e ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,28 yükseliş ile yüzde 10,65’e yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,21 düşüş ile 160,94 seviyeleri civarında olduğu görülmekte.

USDTRY

Yurt içerisinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları takip edilirken, yıllık bazda 10,68% ile tekrar çift haneli rakamlara gelinmesi, Türk Lirası üzerinde negatif baskıya neden olmuştur. Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley gibi azı yatırım kuruluşları ise yılsonu enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. ABD tarafında FED Başkanlarından Brainard ve Kashkari olası bir faiz artırımının ABD ekonomi üzerinde negatif etki yaratabileceğini savunmuştur. Ayrıca ABD’de Fabrika Siparişlerinde -3,3% ile 3 yılın en sert düşüşü gerçekleşmiştir.

Gün içi dalgalanmanın arttığını gözlemlediğimiz USDTRY paritesinde, kısa vadede 3,4250 civarında alımların etkin olması dikkat çekmektedir. Kur tarafında genel olarak negatif görünüm devam ederken aşağıda 3,4060 desteği önemini korumaktadır. Yukarıda ise 3,4600 direnci aşılmadıkça kalıcı bir toparlanmadan bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.

EURTRY

Avrupa Merkez Bankası Draghi’nin Perşembe günü gerçekleştireceği basın konferansında tekrar güçlü Euro’ya atıf yapıp yapmayacağı merak edilirken, AMB üyelerinden Nowotny konu hakkında yaptığı açıklamada, Euro’nun son dönemdeki yükselişinin dramatize edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bölge ekonomisine ve Avrupa ülkelerine dair açıklanan PMI rakamları Almanya hariç olmak üzere beklentilerin altında kalmış, önümüzdeki süreçte büyüme tarafına bir yavaşlama olma ihtimalini ortaya koymuştur. Türkiye’de ise enflasyon rakamları tekrardan çift haneli rakamlara yükselmiştir.

Son bir aydır negatif bir seyir izleyen fakat hafta başından beri yukarı yönlü toparlanma gösteren EURTRY paritesi 4,1000 seviyesi üzerini test etmiştir. Gün içerisinde bu seviyenin aşılması halinde 4,1100 seviyesi hedef konumuna gelebilir. Aşağıda ise 4,0880 destek noktası olarak izlenebilir.

EURUSD

Euro Bölgesine dair açıklanan bileşik PMI verisi 55,7 beklentinin altında kalırken, hizmet sektörüne dair PMI verisi ise 54,7 ile Ocak ayından beri en zayıf sektör büyümesine işaret etmiştir. ABD tarafında FED Başkanlarından Brainard ve Kashkari olası bir faiz artırımına karşı olumsuz yorumlar yaparken, ABD Fabrika Siparişleri neredeyse 3 yılın en sert düşüşünü kaydetmiştir. Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli bir fiyatlama gerçekleşirken, EURUSD paritesi ise hafif yükseliş gerçekleştirmiştir.

Genel olarak pozitif görünümün devam ettiği EURUSD paritesinde 1,1920 seviyesi hemen altında fiyatlamalar takip edilmektedir. Paritede yükselme eğiliminin sürmesi halinde 1,1920 ve ardından 1,1985 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 1,1825 seviyesi destek olarak izlenebilir.

XAUUSD
Kuzey Kore tarafındaki gelişmeler sonrasında küresel piyasalarda artan tansiyon Altın fiyatlarını pozitif yönde etkilemeye devam ederken, önümüzdeki Cumartesi günü Kuzey Kore’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları gerçekleşecek olup, yeni bir füze denemesi ile olası bir gövde gösterisi ihtimali piyasalarda konuşulmaktadır. Böyle bir durumda ABD ve diğer ülkelerin nasıl tepki verecekleri merak edilmektedir. Diğer taraftan Ons Altın fiyatları ile belirli oranda ters korelasyon gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 2,058% ile Kasım 2016 yılından beri en düşük seviyesini görmüş, Ons Altın fiyatını yukarı yönlü desteklemiştir.
Böylece 1344$ ile son bir senenin en yüksek seviyelerine yükselen Ons Altın, şu anda 1338$ seviyesinde işlem görmektedir. Ocak ayından beri 16,3% yükseliş kaydeden emtiada gün içerisinde 1343$ ve 1350$ seviyeleri direnç olarak belirlenmiştir. Aşağıda ise 1336$ ve 1330$ seviyeleri destek konumundadır.

GBPUSD

İngiltere ekonomisi açısından daha bir önem arz eden hizmet sektörüne dair dün açıklanan PMI endeksi, Ağustos ayında 53,2 ile bir yılın en düşük büyümesini gerçekleştirmiş, yaz aylarında ekonomide bir yavaşlama olduğunun işaretini vermiştir. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta tamamlanan Brexit müzakerelerinin üçüncü turuna dair açıklamalarda bulunan Brexit Bakanı David Davis, müzakerelerin düşünüldüğü gibi sonuçsuz kalmadığını ve 2 yıl içerisinde taraflar arasında ticaret anlaşmasının görüşülebileceğini belirtmiştir.

Dün gerçekleşen işlemler sonucu 1,5 ayın en sert yükselişini gösteren GBPUSD paritesi ise 1,3042 ile 4 haftanın en yüksek seviyelerine tırmanmıştır. 1,3030 seviyelerinde hareket eden paritede yükseliş isteğinin sürmesi durumunda 1,3060 direnci yukarı yönlü zorlanabilir. Aşağıda ise 1,3020 seviyesi fiyatlarda olası gevşemelerde destek olarak belirlenmiştir.

USDJPY

Japonya’da yönetimdeki Liberal partinin önemli isimlerinden olan Fumio Kishida, 2019 yılı için planlanan ve oldukça fazla tartışılan satış vergisinde artırıma gitme planının hayata geçirilmesinin önemini vurgularken, hükümetin Mart 2021'de sona erecek mali yılda bütçeyi dengeleme hedefini yakalayabilmesi için bunun gerekli olduğunun altını çizmiştir. ABD tarafında ise FED Başkanlarından Brainard ve Kashkari olası bir faiz artırımının ABD ekonomi üzerinde negatif etki yaratabileceğini savunmuş, bununla birlikte Dolar tarafında zayıflama oluşmuştur.

Günlük kapanışlar baz alındığında, 118,60 ile neredeyse 5 ayın en düşük seviyelerinde bulunan USDJPY paritesinde, negatif görünüm tekrar güç kazanmaya başlamıştır. Bu manada aşağıda 108,40 desteği kritik önem arz ederken, bu seviyenin altında kayıplar daha da derinleşebilir. Yukarıda ise 108,95 direnci bulunmaktadır.

HAM PETROL

Harvey kasırgası sonrasında ABD’de limanların kapalı kalması nedeniyle Petrol ithalat ve ihracatında yavaşlamadan bahsedilirken, diğer yandan Rusya ve Suudi Arabistan’ın, OPEC üyesi ve OPEC dışı ülkeler arasında yürürlükte bulunan üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmayı değerlendirdikleri haberi Ham Petrol fiyatlarına pozitif katkı sağlamıştır. Rusya Petrol Bakanı Novak yaptığı açıklamada, piyasaların dengesiz kalması durumunda üretim kısıtlaması anlaşmasını uzatmayı değerlendirebileceklerini belirterek haberi doğrulamıştır.

Böylece %2,7 artış gösteren Ham Petrol fiyatları 48,60$ civarına gelirken, Ağustos ayı içerisindeki aşağı yönlü trendi bozmuştur. Önümüzdeki süreçte 49,00$ seviyesi direnç olarak takip edilecek olup, aşağı yönlü gevşemelerde 48,40$ ve 48,00$ seviyeleri destek olarak izlenecektir.

S&P500

Küresel hisse senedi piyasaları ile birlikte ABD hisseleri, Kuzey Kore ile artan jeopolitik riskler nedeniyle satış baskısına maruz kalırken, 17 Ağustos tarihinden bu yanan ABD endeksleri en büyük günlük düşüşünü kaydetmiştir. Ayrıca ABD’de Başkan Donald Trump’ın çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde ABD'ye getirilen göçmenlerin korunmasını amaçlayan programı (DACA) 6 ay içerisinde kaldırma kararı aldığını açıklaması gündeme oturmuş, gerek borç tavanı gerekse vergi yasası gibi konular şu anda gündemin uzağında kalmıştır.

2480 seviyesi altında oluşan satış baskısının devamı ile dün 2445 seviyelerini test eden S&P500 endeksi daha sonra tekrar 2453 kritik destek seviyesi üzerine toparlanmayı başarmıştır. Risk iştahındaki azalmaya bağlı olarak aşağıda 2453 destek seviyesi yakından takip edilecektir. Yukarıda ise 2461 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951127979