Küresel Piyasalarda Risk İştahında Normalleşme Çabası Sürüyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Şubat ayı Hizmet PMI verisi piyasa beklentisine paralel 55,3 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayı Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 56,2 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Şubat ayı Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile 54,5 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 0,1 azalırken yıllık bazda yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Mart ayı Sentix yatırımcı güveni bir önceki aya göre geriledi ve 24 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de Şubat ayı Hizmet PMI verisi piyasa beklentisine paralel 55,9 seviyesinde açıklandı. ABD’de açıklanan Şubat ayı ISM İmalat Dışı PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 59,5 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 3,9 artış ile 11555 dolar, Ripple yüzde 3,2 artış ile 0,96 dolar ve Ethereum yüzde 0,58 değer kaybı ile 854 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,50 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda, 2018 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,73 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 seviyesinde gerçekleşti. Aynı zaman aralığında açıklanan Şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,68 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 oranında artış kaydetti. Dün, yurtiçinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında TL’de kısmi değer kayıpları yaşandığı görülürken kurun gün içerisinde 3,8286 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,07 yükseliş ile 116.946 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi, yaklaşık 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi dün, yüzde 0,84 artış ile yüzde 13,21 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,34 artış ile yüzde 12,11 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,22 düşüş ile 172,95 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Haftanın ilk işlem günü Şubat ayı Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde yüzde 10,26 artış gösterdi. Çift haneleri koruyan enflasyon verisi sonrasında Türk Lirası’nda değer kaybı meydana geldi. ABD’de ise Markit Bileşik PMI rakamı daralma gösterirken, ISM İmalat Dışı PMI rakamında beklentilerin üzerinde 59,5’lik artış yakalandı. Bu gelişmeler sonrasında toparlanma isteği ile haftaya başlayan Dolar endeksinde kritik 90,00 seviyesi altı fiyatlamalar sürüyor. Bugün haftanın diğer günlerine nazaran sakin bir veri akışı mevcut.
Kurun yükselişlerini 3,82 seviyesi üzerine taşımasıyla 3,8325 direncine varan ataklar gerçekleşebilir. Özellikle trend yönünün yukarı olması için 3,80 desteği üzerindeki görünümün korunması önemli.
Dün Türkiye Şubat ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde yüzde 10,26 seviyesinde artış gösterdi. Bu veri sonrasında yükselişlerin hız kazandığını gördüğümüz paritede 4,7130 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Euro Bölgesi Şubat ayı PMI rakamlarında daralma gerçekleşirken, paritede aşağı yönlü potansiyel arttı. Özellikle fiyatların 4,70 seviyesi altına sarkması halinde parite geri çekilme hareketine ivme kazandırabilir. Bugün parite veri akışı açısından oldukça sakin.
EURTRY’de meydana gelen düşüşlerin 4,6775 desteği ile beraber bir miktar derinlik kazandığını görebiliriz. Yukarı yönlü bir atak görmemiz halinde ise 4,70-4,72 direnç bölgesi üzeri kapanışlar önemli.
EURUSD
Haftaya bir miktar zayıf başlayan paritede Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamında yaşanan daralma sonrasında değer kaybı derinleşti. Haftaya bir miktar güçlü başlayan Dolar varlıklarının da parite üzerinde baskı oluşturduğunu gördük. ABD’de ise Markit Bileşik PMI rakamı beklentilerin altında gelirken, ISM İmalat Dışı PMI’da 59,5’lik seviyesinde artış meydana geldi. Bu gelişmeler sonrasında 1,2350 seviyesini zorlayan paritede düşüşlerin devamı açısından 1,23 seviyesinin geçilmesi önemli. Bugün ABD Fabrika Siparişleri takip edilecek.
EURUSD paritesinde 1,2350 seviyesi aşağı yönlü kalıcı olarak geçilirse düşüşler bir müddet sürebilir. Yükselişlerde ise 1,2390 direncini takip ediyoruz.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının 1317 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Bugün, FOMC komite üyesi William Dudley’in açıklamaları ve ABD’de açıklanacak olan Fabrika Siparişleri verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1327 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1315, 1312 ve 1306 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1332, 1337 ve 1345 direnç seviyeleri izlenebilir.
ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifleri konusunda endişe duyduğunu belirten İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası finansal hizmetler kuralları konusundaki duruşunu savundu. Ayrıca İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), işletmelerin Brexit belirsizliğine rağmen Şubat’ta sona eren 3 ayda son 2 yılın en hızlı büyümesini gösterdiklerine yönelik açıklamaları sonrası Sterlin varlıkları değer kazandı. Bu gelişmeler sonrasında paritede 1,3850 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yukarı yönlü ivmelenmenin 1,3850 direnci ile beraber hız kazandığını görebiliriz. Özellikle 1,3920-1,4000 direnç bölgesi paritenin kalıcı yükselişi açısından büyük önem taşıyor. Ancak 1,3850 seviyesinden meydana gelen dönüşlerde ise 1,3765 desteğine dikkat etmekte fayda var.
USDJPY
Trump’ın ticaret savaşına yol açacak söylemleri Yen para birimini güvenli liman talebi ile yukarı taşıdı. Günü sınırlı da olsa toparlanma hareketi ile geçiren Dolar’a rağmen paritede satıcılı seyir hakimdi. ABD Markit Bileşik PMI rakamı daralma gösterirken, ISM İmalat Dışı PMI’da beklentilerin üzerinde artış yakalandı. Bu sabah ise BoJ Başkanı Kuroda’nın ekonomik görünüme dair yapmış olduğu açıklamaların seyri finansal istikrar sağlanana dek parasal genişlemenin devam edeceği yönünde oldu. Bu gelişmeler sonrasında USDJPY paritesinin 105,35 seviyesinden güç alarak 106,25 direncine dek tırmandığı görülüyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen yukarı yönlü ivmelenmenin 106,25 direnci ile beraber hız kazandığını görebiliriz. Ancak Yen baskının devam etmesi parite 105,35 desteğinin zorlanmasına yol açabilir.
HAM PETROL
Dün, Ham petrolün fiyatlamalarında 62,79 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 62,61 seviyesinden tamamladığı görüldü. ABD’de haftalık bazda artan petrol üretimi ve sondaj kuyu sayısı ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülse de Libya’da yaşanan gelişmelerin fiyatlamalarda ön plana çıktığı görülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan raporda, ABD’nin önümüzdeki yıllarda global petrol piyasasına önemli bir konuma yükseleceğinin öngörüldüğü belirtiliyor.
Teknik olarak, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 62,89 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 62,40, 62,10 ve 61,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 63,15, 63,40 ve 63,90 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın ilk işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2727 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve VIX endeksinde yaşanan düşüş eğilimi endeks fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Bugün, FOMC komite üyesi William Dudley’in açıklamaları ve ABD’de açıklanacak olan Fabrika Siparişleri verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2722 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2710, 2700 ve 2694 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2727, 2736 ve 2740 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: