FOMC Tutanakları Sonrasında Küresel Piyasalar Karmaşık Bir tablo Çiziyor
Yurtdışındaki gelişmeleri incelediğimizde, ABD’den API tarafından açıklanan Haftalık ham petrol stoklarında 7.400 milyon varil azalış ile birlikte, EIA’nın açıkladığı ham petrol stok rakamında 7 milyon varil düşüş kaydedildi. Japonya’da parasal taban beklentinin üzerinde yüzde 23,1 olarak açıklandı. Çin tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi 53,4’e yükseldi. İngiltere’de beklentilerin üzerinde açıklanan Hizmet PMI 56,2 sonrasında Pounda kanadında sınırlı toparlanmalar görüldü. Euro Bölgesi’nde ÜFE rakamı yıllık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti. ABD’de, FOMC toplantı tutanakları ile birlikte Trump sonrasında yaşanabilecek belirsizliklerin bazı üyelerin yorumlarında öne çıktığı görülmekte. Tutanaklar sonrasında dolar endeksinde 101,30 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. ADP verisi beklentinin altında 153K, İşsizlik maaşı başvuruları azalış ile 235K olarak açıklandı. ABD borsaları kapanışta karmaşık bir tablo çizerken, VIX endeksi 12 seviyesi altında hesaplanmakta. ABD tahvil getirilerinde düşüşler görülmekte.
Yurtiçindeki gelişmeleri incelediğimizde, önümüzde ki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yeni anayasa teklifinin görüşülecek olması, 24 Ocak TCMB toplantısı ve Fitch’in 27 Ocak’ta açıklayacağı ülke notu Türk varlıkları üzerinde fiyatlamalarda etkili olmakta. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 0,32 artış ile 76.386 puandan günü tamamladı. 5 yıllık CDS primi 271 seviyesinde, Tahvil getirilerinde artış yaşanırken on yıllık tahvil yüzde 11,41, gösterge 2 yıllık getiri yüzde 10,85’den günü tamamladı.
USD/TRY
Yurtdışı kaynaklı talepler USDTRY kurunda ciddi yükselişleri gündeme getirdi. Rekor 3,64 seviyesine kadar yükselen kurun tekrardan geri çekilme hareketi içinde olduğunu görüyoruz. FOMC tutanaklarından çıkan üyeler arasındaki ayrışmayı oldukça kısa vadeli fiyatlayan kurda yukarı yönlü potansiyel korunuyor.
Bugünün veri akışında oldukça önemli olan Tarım Dışı İstihdam rakamı takip edilecek.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde, kurun Bollinger üst bandından dönüş gerçekleştiğini görüyoruz. Dün yaşanan hareketin tekrardan telafi edilmesi açısından ilk etapta 3,5960 desteği takip edilebilir. Kurda tekrardan alımların ağır basması halinde 3,64 direnci zirve rekor direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
FOMC tutanakları sonrası gevşeyen Dolar endeksi sonra bir miktar nefes alan Euro para birimi paritede ciddi yükselişleri beraberinde getirdi. 2017 yılına kötü bir başlangıç yapan Türk Lirası’nda enflasyon ve terör baskısı zayıf görünümü desteklemeye devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak olan Perakende Satışlar ve Almanya Fabrika Siparişleri parite tarafında hareketliliğe yol açabilir.
Teknik görünümde yukarı yönlü eğilimine hız kazandıran paritede yükselişlerin devamı açısından 3,8250-3,8324 direnç bölgesi takip edilebilir. Kısa vadeli düşüş hareketinin kalıcı olmasından açısından ise 3,8075 desteği ilk etapta ön planda olacak.
FOMC tutanakları sonrasında dolar endeksinin 101,30 seviyelerine kadar geri çekilmesi ile paritenin 1,0615 seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Gün içinde, Euro Bölgesinde beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE verisi sonrasında Euro kanadında sınırlı değerlenme yaşandı. Dolar kanadında yaşanan hareketlilik paritenin yönü açısından belirleyici olduğu görüldü.
Bugün, ABD’den TDİ verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin, 21 günlük hareketli ortalaması olan 1,0500 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yükselişlerin devamında, 1,0666, 1,0700 ve 1,0750 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1,0500, 1,0400 ve 1,0330 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
Ons altın, son dönemde baskısı altında kaldığı ABD10 yıllıklarındaki yükselişin ivme kaybetmesi ve 2,40’ların altına gerilemesiyle yükselmeye çalışıyor. Veri akışı güçlü olsa da Kasım sonrası altının üzerindeki baskının ana unsuru tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketti. Hafta içerisinde ise ABD’de veri akışı olumlu olmasına karşın, Dolar kazançlarını sürdüremiyor.
Bugün veri akışı yoğun olacak. ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri altın üzerinde etkili olabilir.
Ons altın teknik olarak incelendiğinde ana yükseliş trendi üzerindeki seyrin korunduğu görülmekte. Daha önceki zirve ve dip bölgelerine denk gelen 1177 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak.
GPB/USD
Dün İngiltere tarafında Hizmet PMI rakamının beklentinin oldukça üzerinde gelmesiyle Sterlin’in Dolar’a değer kazandı. FOMC tutanakları sonrası zayıf görünümünü sürdüren Dolar endeksi nedeniyle parite yükselişlerini 1,2420 seviyesine kadar taşıdı.
Bugün ABD tarafında başta Tarım Dışı İstihdam olmak üzere oldukça kritik olan veriler takip ediliyor olacak.
Teknik görünümde alıcıların yoğunlaştığı paritede 1,2435 direnç seviyesi yukarı yönlü geçilirse yükselişlerin devamını görebiliriz. 1,2435’den geri çekilme isteği duyan paritede, Dolar endeksinde meydana gelebilecek toparlanmaya bağlı olarak 1,2323 desteği göz ardı edilmemelidir.
USD/JPY paritesi Dolar’daki değer kaybı ve Yen’deki güçlü olmasa bile değer kazanımı sonrası geri çekilmekte. Son dönemde yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,50’lerin üzerinden 2,36’lara kadar gerilemiş durumda. FOMC tutanakları sonrası ise geri çekilme devam ederken, Dolar’daki ivme kaybının genel etkeni tahvil hareketinden kaynaklanmakta. Asya piyasasında ise karmaşık görünüm öne çıkarken, Yen-Asya para birimleri çaprazları yatay seyir içerisinde.
Bugün ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri Dolar cephesinde hareketlilik yaratabilir.
USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 118,50 bölgesindeki çift tepe çalışması formasyona dönüşüyor. 115,80 altında kalıcılık sağlanması parite üzerindeki baskıyı artırabilir. Yükselişte ise ana direnç 116,30 olarak öne çıkıyor.
Ham Petrol
ABD ham petrolü dün ABD’de stokların beklentilerin üzerinde 7,1 milyon varil azalması ile yeniden toparlanmaya çalışırken, işlenmiş stoklardaki sert yükseliş sonrası dengelenmeye çalışıyor. Dün açıklanan veri nispeten nötr diyebileceğimiz bir hareketi beraberinde getirdi. Verinin baskın olan tarafı ise işlenmiş stoklardaki sert yükseliş olabilir. ABD’de ham petrol üretiminde ise sınırlı da olsa artış söz konusu.
Bugün ABD’de sondaj faaliyetleri raporu takip edilecek.
WTI teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketin korunduğu görülmekte. 53,55 üzerindeki tutunma yükselişin devamı açısından önemli olurken, ana direnç ise yukarı yönlü hareketlerde 55,00 olarak izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2271 seviyelerini test ettiği ve bu bölgede tutunma çabası içinde olduğunu gördük. Özel sektör İstihdam verisinde yaşanan gerileme ile birlikte dolar endeksinde yaşanan gevşeme endekste yükselişleri destekler nitelikte. Endeks kanadında, Finans, Gayrimenkul ve Sağlık sektörlerinde yaşanan artışın endeks fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görüldü. Bugün, ABD’den TDI verisi açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2254 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında, 2277, 2290 ve 2302 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 2250, 2240 ve 2220 destek seviyeleri izlenebilir.