Yurtiçi Piyasalarda Enflasyon Verisi Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Ocak ayı İnşaat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 50,2 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan 2017 yılı Aralık ayı ÜFE verisi piyasa beklentisinin altında aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verisi piyasa beklentisin üzerinde 200 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı İşsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı zaman aralığında açıklanan ABD Ortalama saatlik kazançlar verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Fabrika siparişleri Aralık ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1,7 seviyesinde artış kaydetti. ABD’de açıklanan Ocak ayı Michigan tüketici güveni verisi bir önceki aya göre geriledi ve 95,7 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü ekside tamamladı. Dijital para birimleri arasında Cuma günü, Bitcoin yüzde 5,8 düşüş ile 8569 dolar, Ripple yüzde 9,5 düşüş ile 0,86 dolar ve Ethereum yüzde 12,3 değer kaybı ile 889,18 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 artış ile 12,464 milyar dolar ve ithalat aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,01 artış ile 21,518 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öncü Dış ticaret açığı 2018 yılı Ocak ayında 9,055 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cuma günü, ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisi ile birlikte dolarda değer kazanımları yaşanırken kurun 3,7761 seviyeleri civarına kadar yükseldiği ve haftayı 3,7670 seviyesinden tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma günü yüzde 0,78 geriledi ve 118.119 puandan günü tamamladı. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,54 düşüş ile yüzde 12,91 seviyesinden ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,51 artış ile yüzde 11,72 seviyesinden Cuma gününü tamamladı.
USDTRY
ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası değer kazanan Dolar endeksi kurda 3,77 seviyesi üzeri fiyatlamaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren Dolar varlıkları tekrardan kurda yukarı yönlü potansiyeli arttırdı. Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi Türk Lirası fiyatlamaları açısından ilk etapta ön planda olacak. ABD tarafında ise PMI rakamları takip edilecek.
USDTRY’de meydana gelen yükselişlerin tekrardan 3,77 seviyesi ile beraber hız kazanması durumunda kurda 3,7900 ve 3,8075 direnç seviyeleri test edilmek istenilebilir. Olası bir geri çekilmeye bağlı olarak düşüşlerin seyri açısından 3,77 seviyesi üzerindeki görünümün korunması önemli.
Geçen hafta daha çok alıcılı seyrini koruyan paritede Euro varlıkları etkili oldu diyebiliriz. Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının da paritede yukarı yönlü potansiyeli arttırdığı görülüyor. 4,70 seviyesine yaklaşan fiyatların bu seviye üzerine yerleşmesi ile beraber alım yönlü pozisyonlar ağırlık kazanabilir. Bugün Türkiye Ocak ayı enflasyon ve Euro Bölgesi PMI ve Perakende Satışlar verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde yaşanan yükselişlerin 4,70 seviyesinden güç alarak ivme kazanması halinde 4,72-4,74 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Oluşabilecek bir geri çekilmede ise kısa vadeli 4,6830 destek seviyesi ilk etapta takip edilebilir.
EURUSD
Geçtiğimiz haftanın son işlem günü Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde gelirken, ortalama saatlik kazançlar verisi beklentilere paralel gerçekleşti. Bu veri ile beraber Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı paritede satış baskısı yarattı. Ancak paritenin 1,24 seviyesinden güç alarak toparlanma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi ve ABD PMI rakamları parite fiyatlamaları açısından takip edilecek. Ayrıca ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları izlenecek.
EURUSD paritesinde tekrardan 1,25 seviyesi üzeri fiyatlamalar görmemiz halinde alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Özellikle 1,2415 destek eşiği geçilmediği sürece parite yukarı yönlü potansiyel sürebilir.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisi ile birlikte dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1327 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Hizmet PMI ve ISM İmalat Dışı PMI verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara direnç seviyesi olan 1336 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1324, 1320 ve 1315 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1340, 1344 ve 1350 direnç seviyeleri izlenebilir.
Geçtiğimiz hafta İngiltere PMI rakamlarında yaşanan daralma Sterlin’in gelişmiş ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışmasına neden oldu. Ayrıca haftanın son işlem günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ile beraber Dolar’da meydana gelen değer kazanımı paritenin satış baskısı altında kalmasına neden oldu. Ayrıca parite açısından oldukça önem taşıyan İngiltere ve AB arasındaki Brexit müzakereleri yarın başlayacak. Bugün İngiltere ve ABD PMI rakamları takip edilecek.
GBPUSD paritesinde 1,41 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Özellikle 1,40 seviyesi olası düşüşlerin derinlik kazanacağı önemli bir geçiş seviyesi olarak takip edilebilir.
USDJPY
BoJ’dan artan tahvil faizleri karşısında gelen ani hamle paritede hareketliliği arttırdı. Tarım Dışı İstihdam verisinde yaşanan artış ile beraber yükselişlerine hız kazandıran Dolar varlıkları paritede yukarı yönlü potansiyeli arttırmıştı. Ancak Asya hisse senetlerindeki düşüşün etkisiyle Yen para biriminin gelişmiş ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimi olarak haftaya başladığını görüyoruz. Ayrıca BoJ Başkanı Kuroda’nın gevşek para politikasının devam ettirilmesine ilişkin açıklamaları takip edildi. Bugün Japonya tarafı sakin iken, ABD’de PMI rakamları takip edilecek.
USDJPY’de 110,40 seviyesinden meydana gelen dönüşlerin 110,00 seviyesinde zorlandığını görüyoruz. Oluşabilecek bir geri çekilme 110,00 seviyesi altı kapanışlara bağlı olarak takip edilebilir.
HAM PETROL
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 66,33 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 65,11 seviyesinden tamamladığını gördük. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 6 adet artış ile 765 adete yükseldi. ABD’de sondaj kuyu sayısında yaşanan artış sonrasında ham petrolde geri çekilmelerin devam ettiği görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 65,20 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 64,60, 64,40 ve 64,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 65,20, 65,40 ve 65,70 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Cuma günü, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2829 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisine rağmen, açıklanan 4.çeyrek şirket finansalları kar rakamlarının birçoğunun beklentileri karşılamaması ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketler sonrasında endekste değer kayıplarının ivme kazandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Hizmet PMI ve ISM İmalat Dışı PMI verileri takip edilecek.
Teknik olarak, endeksin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2732 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2764, 2779 ve 2784 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2727, 2720 ve 2712 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: