Bugün, Yurtiçi TÜFE ve Euro Bölgesi PMI Verileri Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Mart ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine yakın 53,1 seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Mart ayı Caixin İmalat PMI verisi 51,0 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisine yakın 55,6 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi ve 59,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 1,6 değer kazanımı ile 6937 dolar, Ripple yüzde 2,1 artış ile 0,48 dolar ve Ethereum yüzde 0,5 değer kaybı ile 377 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,50 seviyesinde sabit bıraktı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye İmalat PMI verisi Mart ayında 51,8 seviyesinde gerçekleşti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat verisi yüzde 8,01 artış ile 15,599 milyar dolar ve ithalat verisi yüzde 12,77 artış ile 21,421 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem dış ticaret açığı yüzde 27,89 artış ile 5,822 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dün, ABD’de açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen TL’de devam eden görece zayıf seyrin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde 3,9459-3,9804 aralığında hareket ettiği ve günü 3,9722 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0,42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,29 yükseliş ile yüzde 14,07 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,80 artış ile yüzde 12,59 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,07 artış ile 195,43 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Paskalya tatilinden çıkan ABD piyasaları akabinde Dolar varlıklarında gün içerisinde kısmi geri çekilme hareketi vardı. ABD İmalat PMI rakamında 55,6 ile beklentiler karşılanmazken, ISM İmalat rakamı bir önceki ayın altında 59,3 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ay verilerinin altında gelen PMI rakamları hala güçlü bir artışa işaret etmeye devam ediyor. Türk Lirası ise gün içi fiyatlamada Dolar’a karşı değer kaybı içerisindeydi. Bu gelişmeler sonrasında kur 3,9785 seviyesini aşmaya çalışıyor. Bugün TL varlıkları açısından oldukça önemli olan Türkiye enflasyon verisi takip edilecek.
USDTRY’nin 3,9785 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde tekrardan yükselişler 3,99 direncini hedefleyebilir. Özellikle bu seviye ile yükselişlerin tekrardan ağır bastığını görebiliriz.
Haftanın ilk günü değer kayıplarını genişleten Türk Lirası nedeniyle yükselişlerine hız kazandıran paritenin 4,90 seviyesini zorladığı görülüyor. Gün içi veri akışının sakin olmasına rağmen paritede yukarı yönlü eğilimin arttığını gördük. Bugün açıklanacak olan Türkiye enflasyon verisi Türk Lirası varlıkları açısından kritik önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Türk Lirası’ndaki zayıf görünüm artabilir. Ayrıca Euro Bölgesi’nde İmalat PMI rakamı takip edilecek.
EURTRY’de yükselişlerin 4,9060 direncini aşarak alımlarına hız kazandırması durumunda 4,9170 bir sonraki geçiş noktası olarak izlenebilir.
EURUSD
Dün ABD İmalat PMI rakamı 55.6 seviyesinde gelerek beklentileri karşılayamadı. ISM İmalat PMI rakamı ise 59,3 seviyesinde gelerek Şubat ayına oranla ivme kaybetti. Ancak PMI rakamları beklentilerin üzerini aşamamış olmasına rağmen güçlü bir yükselişi temsil ettiği görülüyor. Gün içerisinde geri çekilme hareketi ağır basan Dolar varlıklarında bu veri sonrasında toparlanma meydana geldi. Bugün veri akışı açısından ABD tarafı sakin, Euro Bölgesi’nde İmalat PMI rakamı izlenecek.
EURUSD paritesinin 1,2350 direncini aşması mümkün olursa tekrardan yükselişlerin ağırlık kazandığını görebiliriz. Ancak şuan için Dolar varlıklarının yaratmış olduğu baskı ile 1,23 seviyesini esneten paritenin bu seviye üzerindeki görünümünü koruması düşüşlerin sınırlı kalması açısından önemli.
XAUUSD
Dün, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte ons altının 1344 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ons altında yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam ettiği görüldü.
Bugün, FOMC komite üyelerinden Neel Kashkari ve Lael Brainard’ın açıklamaları dolarda oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 50 günlük hareketleri ortalaması olan 1331 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1347, 1357 ve 1364 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1331, 1327 ve 1322 destek seviyeleri izlenebilir.
Bugün itibariyle Paskalya tatilinden çıkan İngiltere piyasası ile güne pozitif başlayan bir Sterlin görüyoruz. Devam eden ajan krizi nedeniyle Rusya’dan İngiltere’ye karşı suçlamalar sürmeye devam ediyor. Bu nedenle paritenin yükselişlerinde bir miktar baskılandığını görebiliriz. Bugün ABD cephesinde takip edilecek önemli bir veri akışı yok. Ancak İngiltere’de İmalat PMI rakamı takip edilecek.
GBPUSD paritesinde 1,4075 direncinin aşılması ile yükselişler hız kazanarak devam edebilir. Yaşanan tansiyona rağmen paritenin sınırlı da olsa yukarı yönlü ataklarını sürdürdüğü görülüyor. Bu atakların devamında 1,4150 bir üst direnç seviyesi olma görevini koruyor.
USDJPY
Günü sınırlı fiyat hareketliliği ile geçiren paritede tekrardan 106,25 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Tatilden çıkan piyasalar nedeniyle hissedilen bir miktar risk iştahı Yen’in kayıplarını arttırmasına yol açıyor. Diğer taraftan ABD tarafında açıklanan PMI rakamları beklentileri karşılamasa dahi güçlü bir artışa işaret ediyor. Bugün ABD tarafı veri akışı açısından oldukça sakin bulunuyor.
USDJPY’de meydana gelen düşüşlerin 105,35 desteği ile beraber paritenin aşağı yönlü potansiyelini arttıracağını düşünüyoruz. Aksi senaryoda 106,25 seviyenin aşılması ile yükselişler 107,00-107,70 dirençlerini hedefleyebilir.
HAM PETROL
Haftanın ilk işlem gününde, ABD ile Çin arasında dış ticaret politikalarına yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve Rusya’nın global petrol arzı kısıntısı anlaşmasına uyum oranının Mart ayında yüzde 93,4 seviyesinde gerçekleştiğinin açıklanması ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 63,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 63,40, 63,70 ve 64,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerde ise 62,70, 62,50 ve 62,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2640 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan PMI verileri beklentileri karşılamazken VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, FOMC komite üyelerinden Neel Kashkari ve Lael Brainard’ın açıklamaları endeks fiyatlamalarında volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2602 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2564, 2556 ve 2544 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2605, 2612 ve 2618 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: