Çin PMI verileri ile izlemeye başladığımız haftada petrol fiyatlarında tekrar yaşanan geri çekilmelerle devam ederken bir yandan da Fed başkanlarından gelen açıklamaları takip etttik.
Haftanın ikinci gününde OPEC yetkililerinin acil bir toplantıya karşı olduğunu açıklamasının yarattığı olumsuz hava küresel piyasalarda Avrupa’da özellikle enerji hisse senetlerinde satışların artmasına neden oldu. Avrupa borsaları günü %2-3 seviyelerinde eksi bölgede tamamladı.
Petrol’de arzın azaltımasına dair söylemlerin iyiden iyiye ayyuka çıktığı ortamda bir yandan bu konu ile ilişkili toplantı yapılacağına dair açıklamalar OPEC delegeleri tarafından yalanlanırken, diğer taraftan arz kısıntısı konusunda Rusya enerji bakanının görüşmelere hazır olduklarını açıkladıkları ortamda Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında petrol üretiminin arttığı açıklandı. Ocak ayında günlük ortalama petrol üretimi Aralık ayındaki 10,83 milyon varilden 10,88 milyon varile yükselirken, toplam üretim 45 milyon 782 bin tondan 46 milyon 6 bin tona çıktı. Böylece Sovyetler Birliği dönemi sonrasındaki rekor üretim seviyesine ulaşılmış oldu. Ham petrol’de dün yeniden 30 Dolar altı seviyelere doğru hareketler meydana geldi.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş BP’nin açıkladığı finansal sonuçlarda etkisini sert bir şekilde gösterdi. İngiliz enerji şirketi BP’nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, 2014’ün aynı dönemine göre yüzde 91 düşüş gösterdi. BP’nin karındaki düşüşün de son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, şirket önümüzdeki iki yıl içerisinde 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Petrol’deki bu gerileme ABD seansı açılışı sonrası ABD borsalarında da satışların oluşmasında etken oldu. New York Borsası’nda endeksler, günü petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte sert düşüşle tamamladı.
Bir önceki gün Stanley Fischer’ın gelecek faiz artırımları için küresel piyasalarda artış gösteren endişelere değinerek olumsuz tonda konuşma yapmasının ardından dün Kansas City Fed Başkanı Esther George, finans piyasalarındaki son türbülansın faiz artırımlarını ertelemek için bir gerekçe olmadığını açıkladı. Son yaşanan volatiletinin endişe verici boyutta olmadığına değinen George, dışarıdaki yavaş büyüme de dahil tüm türbülanslara rağmen ABD ekonomisinin son yıllardaki şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladığını ifade ederken ekonomik görünümde faiz artışlarını ertelemeye neden olacak kadar önemli bir değişim olmadığını belirtti. Esther George Fed’in en şahin üyesi olarak biliniyor ve Aralık ayındaki faiz artırımının da geç kalınmış bir karar olduğunu ifade etmişti. Piyasaların bu konuşmaya fazla tepki vermediğini Dolar endeksinin 99.00 seviyesi altında kalmaya devam etmesinden anlayabiliyoruz.
Bugüne baktığımızda yine petrol fiyatlarının arz kesintisine gitme konusunda OPEC ülkelerinin isteksiz tavrını sürdürmesiyle 30 Dolar altında kalmaya devam ediyor. Bu etkiyle Çin borsalarında %1’in biraz üzerinde düşüş meydana gelirken Japonya’da piyasaların %3’ün üzerinde negatif bölgede hareket ettiği görülüyor. Avrupa ve ABD vadelileri ise yataya yakın nispeten daha düşük seviyede satışlarla devam ediyor. DolarTL’de ise 2.94’lü seviyelere geriledikten sonra son iki günde daha yavaş seyirde yukarı yönlü hareketlerin bugüne baktığımızda 2.9600 seviyesi üzerine doğru baskın olduğunu izliyoruz. Bugün yurt içinde enflasyon rakamları yakından takip edilmeli. Ocak ayında %9.5 açıklanması beklenen rakamın çift hanelere çıkması durumunda yurt içi piyasalarda satışlar hız kazanabilir. Bunun yanında hizmet PMI verileri ile ADP özel sektör istihdamı da hareketlilik yaratabilecek diğer veriler arasında olacaktır.
Bugün ayrıca Avrupa bölgesi, İngiltere ve ABD’de Hizmet PMI ve ABD’de ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak. Özel sektör istihdamında önceki ay verisine göre 195bin artışla daha olumsuz beklenti bulunuyor.
EURUSD
Haftanın ikinci gününde OPEC yetkililerinin acil bir toplantıya karşı olduğunu açıklamasının yarattığı olumsuz hava ve bununla birlikte Ham Petrol’ün 30 Dolar’ın altını tekrar görmesi ve şirket bilançoların olumsuz sonuçları ardından azalan risk iştahı Avrupa’da özellikle enerji hisse senetlerine satışlar getirirken paritede de 1.0920 direncinin üzerine doğru hareketler gerçekleşti. Dün sabah saatlerinde Almanya’da ve Avrupa bölgesinde işsizlik verilerinin beklentilere göre iyi açıklanmasıyla yükseliş ağırlıklı bir seyir izleyen parite, petrol fiyatlarının 30 Dolar altına inmesinden önce 1.0920 direncini aşmakta zorlanmaktaydı. Günün geri kalanında önemli bir veri açıklaması bulunmazken petrol fiyatlarının seyri parite üzerinde etkili olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Yine günlük grafikteki üçgen formasyonu içerisinde hareketine devam eden paritede 1.0950 ilk direnci izlenmeli. Bu seviye üzerinde üçgen formunun dışına çıkılacağından yukarı yöne doğru sert yükselişler beraberinde gelebilir. 1.0950 üzerinde 1.1000 ve geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yukarı yönlü hareketlerde sınır olan 200 günlük hareketli ortalama 1.1050 direnç seviyeleri sonraki hedefler olacaktır. 1.0950 direnci altında kalıcılıkta 1.0900 ilk desteği takip edilmeli. Bu seviye altında 1.0850 ve 1.0820’e doğru geri çekilmeler gözlenebilir. 1.0830 yine üçgen formunun desteği konumunda izlenmelidir.
Destekler 1.0900, 1.0850, 1.0820
Dirençler 1.0950, 1.1000, 1.1050
GBPUSD
Sakin veri akışının olduğu günde İngiltere’de önemli İnşaat PMI verilerini takip ettik. Veri, beklenti olan 57.5’in altında 55.5 ile olumsuz açıklandı. Günün devamında Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili yürütülen müzakereler çerçevesinde hazırladığı anlaşma taslağını sundu. İngiltere Başbakanı Davir Cameron’un AB üyeliğinin sürmesi amacıyla sunduğu 4 maddelik reform talebi üzerine Donald Tusk’ın hazırladığı metinde Cameron’un AB üyesi ülkelerden İngiltere’ye gelen göçmenlerin devlet yardımları alabilmesi için ülkede en az 4 yıl yaşaması ile ilgili maddeden vazgeçilmesi konusunda ısrarını sürdürdüğü gözlendi. Tusk’ın sunduğu taslak metninin ardından Cameron, 18 – 19 Şubat’ta Brüksel’de diğer 27 AB üyesiyle yapılacak zirvede anlaşma sağlandığı takdirde, İngiltere’de planlanan AB üyelik referandumunun da birkaç ay içerisinde yapılabileceğinin sinyalini verdi. Yapılacak bu AB zirvesinde İngiltere ve diğer 27 AB üyesi ülke ile anlaşma sağlandığı takdirde İngiltere’nin Haziran ayında Brexit konusunda referandum yapması bekleniyor. Yaşaan bu gelişmelerle birlikte GBPUSD’ye baktığımızda bir önceki günkü yükselişinin ardından dün nispeten yatay ve daha sakin bir seyir izlediğini görüyoruz. Perşembe günü açıklanacak olan faiz oranı kararı ve enflasyon raporu ile yeniden hareketliliğinde artış yaşanabilecek paritede dün aşılamayan 1.4450 ilk direnç seviyesi takip edilmeli. Bu seviye üzerine geçilebilmesi durumunda 1.4500 ve 1.4540 sonraki dirençlerine kadar yükseliş potansiyeli oluşabilir. 1.4450 altındaki kalıcılıkta 1.4350 ve 1.4300 destek seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler 1.4350, 1.4300, 1.4250
Dirençler 1.4450, 1.4500, 1.4540
USDJPY
Japonya Merkez Bankası’nın negatif faiz uygulaması ile hızlı değer kaybına uğrayan Yen, petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesinin yarattığı risk iştahındaki azalışla birlikte güvenli liman özelliğini tekrar hatırlayarak dün yeniden güç kazandı. Dün 200 günlük hareketli ortalama seviyesini aşamayan parite, 121.70’li seviyelerden başlayan geri çekilme hareketini gün boyu sürdürdü ve 120 seviyesinin altını gördü. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskısının devam etmesi Yen’e olan talebin devam etmesini sağlayabilir. Geri çekilmenin devamı durumunda 119.30 ilk desteği takip edilmeli. Bu seviyenin de altına oluşabilecek geri çekilmelerde 118.80 ve 118.45 diğer seviyelere doğru geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 120.30 ve 120.80 dirençleri takip edilmeli.
Destekler 119.30, 118.80, 118.45
Dirençler 120.30, 120.80, 121.30
USDTRY
Dün TL’de gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarına göre karşılaştırdığımızda daha pozitif bir görünüm olduğunu izledik. Gelişmekte olan ülkelerde Ruble öncülüğünde petrol ile ilintili ülkelerin para birimlerinde sert düşüşler gözlenirken TL’de 2.94 seviyelerinde hafif düşüş eğilimi içerisinde hareket etti. Özellikle Fed Başkan yardımcısı Stanley Fischer’ın ileriki faiz artırımlarına dair olumsuz yöne kayan söylemlerinin etkisiyle değer kaybı yaşayan Dolar endeksinin kurda yukarı yönlü hareketleri sınırladığını söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak enlasyon raklamları kurda hareketliliği artıracaktır. 2.9350 seviyesi üzerindeki kalıcılıkta yukarı yönlü hareketin etkin olmasını beklediğimiz USDTRY’de 2.9700 ilk direnci izlenmeli. Bu seviye üzerinde 2.9800 ve 2.9900 yeniden gündeme gelebilir. Yeni günde aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 2.9420 ve 2.9350 destekleri takip edilmeli.
Destekler 2.9420, 2.9350, 2.9255
Dirençler 2.9700, 2.9800, 2.9900
EURTRY
Geçtiğimiz güne alıcılı başlangıç yapan EURTRY paritesi 3.2320 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Beklentilerden iyi gelen Aralık ayı Euro Bölgesi İşsizlik Oranı verisi yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte oldu. Fakat EURTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kaldığı görüldü. Bugün Türkiye Üretici ve Tüketici Fiyat Endeksleri ile Ocak ayı Euro Bölgesi İmalat PMI verisi EURTRY açısından önemle takip edilecektir. 3.2380 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.25 kademesi takip edilmelidir. Alımların ivme kazanması halinde 3.2750 direncine kadar yükseliş beklenebilir. Geri çekilmelerde 3.2150 ve 3.2075 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması durumunda 3.1950 destek kademesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destekler: 3.2150-3.2075-3.1950
Dirençler: 3.2380-3.2500-3.2750
ALTIN
Altında devam eden güvenli liman alımları ve FED’in faizleri artıramayacağına ilişkin beklentiler, yeni yılda yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. FED Başkan Yardımcısı Stanley Fisher, Pazartesi yaptığı açıklamada Çin üzerindeki finansal belirsizliğin ölçülmesinin zor olduğunu ve bu durumun politika yapıcıları karar almakta zora sokacağını söyledi. Altın fiyatları piyasada artan oynaklık ve Çin’e yönelik endişeler alımların artma olasılığının olduğunu gösteriyor.
1127 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan Altın 1123 kademelerine kadar geri çekildi. Fakat satış baskısının yetersiz kalması sonrasında 9 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde potansiyel yakalayarak 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1131 seviyesini test etti. Ancak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde potansiyel yakalayamadığı görüldü. Bugün ABD ADP tarım dışı istihdam verisi önemle takip edilecektir. 1133 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1138 ve 1142 seviyeleri takip edilmelidir. Geri çekilmelerde 1120 önemli destek seviyesidir. Satışların hız kazanması durumunda 1113 ve 1109 desteklerine zayıflamalar beklenebilir.
Destekler: 1120-1113-1109
Dirençler: 1133-1138-1142
GÜMÜŞ
14.30 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan Gümüş, yönünü aşağı çevirerek 14.20 kademelerine kadar zayıfladı. ABD açılışı sonrasında alımların ivme kazanması ile Gümüş 14.38 seviyelerine yükseldi. Ancak, ABD açılışı sonrasında alışların yetersiz kalması sonrasında 14.30 seviyelerinde dengelendi. Bugün ABD ADP İstihdam Değişimi verisi önemle takip edilecektir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 14.45 ve 14.55 seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 14.64 direnci hedeflenebilir. 14.20 seviyesinin altında kalınması durumunda 14.10 ve 14.00 destek kademeleri önemle izlenmelidir.
Destekler: 14.20-14.10-14.00
Dirençler: 14.45-14.55-14.64
HAM PETROL
Çin imalat verisinin beklentilerin altında kalması ile yeni haftaya değer kayıpları ile başlangıç yapan Ham Petrol, geçtiğimiz günde satıcılı seyrine devam etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Levrov ve OPEC yetkililerinin açıklamaları enerji piyasalarında takip edildi. Lavrov, Rusya’nın OPEC ve OPEC harici ülkelerin görüşme kararı alması halinde katılmaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, OPEC ve OPEC harici ülkelerin petrol konusunda işbirlikleri olduğunu söylemesi Lavrov’un konuşmasının diğer önemli noktaları arasında yer aldı. OPEC yetkililerinden bu haftada açıklama gelmeye devam etti. Yetkililer, Basra körfezindeki Arap ülkelerinin acil OPEC toplantısını desteklemeyeceğini OPEC ve OPEC harici ülkeler arasında henüz düzenlenmiş bir toplantının olmadığını açıkladı. Satıcılı Seyrin devamında 29.30 ve 28.50 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 27.50 kademesine kadar geri çekilme beklenebilir. 30.50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 31.25 ve 32.30 direnç kademeleri önemle izlenmelidir.
Destekler: 29.30-28.50-27.50
Dirençler: 30.50-31.25-32.30
S&P500
Geçtiğimiz güne satıcılı başlangıç yapan S&P500, 50 saatlik hareketli ortalamanın altında kalarak 1895 seviyelerine kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki zayıflama S&P500’de satıcılı seyri destekler nitelikte oldu. Bugün Ocak ayı ABD ADP istihdam değişimi verisi önemle izlenmelidir. Satış baskısının devamında 1889 ve 1876 destek seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1863 kademesine kadar zayıflama görülebilir.1923 seciyesinin üzerinde kalıcılım sağlanması halinde 1937 seviyesi test edilebilir. Alımların ivme kazanması halinde 1954 kademesi hedeflenebilir.
Destekler: 1886-1876-1863
Dirençler: 1915-1926-1941
DAX30
Geçtiğimiz güne satıcılı başlangıç yapan DAX30 200 saatlik hareketli ortalamanın altında kalarak 9590 seviyelerine kadar geriledi. Satışların hızlanması sonrasında 9500 seviyelerine kadar geri çekilme gözlemlendi. Ocak Ayı Almanya İşsizlik Oranı verisi beklentilerden iyi gelerek yüzde 6.2 açıklandı. Bugün Almanya PMI verileri ile ABD ADP istihdam değişimi takip edilecektir. Satış baskısının devamında 9440 ve 9345 destek seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması durumunda 9250 kademesine kadar geri çekilme beklenebilir. 9710 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 9820 direnç seviyesi hedeflenebilir. Alımların ivme kazanması halinde 9880 kademesinin çalışması beklenebilir.
Destekler: 9440-9345-9250
Dirençler: 9710-9820-9880