Özet:
ABD’de ISM verileri ve FED’in enflasyon göstergesinin beklenti üzeri gelmesi ABD hisse senetlerini destekledi. Asya piyasalarında olumlu hava devam ediyor. Japonya Merkez Bankasından gelen açıklamalar, Asya endekslerinin pozitif alanda kalmalarını sağlıyor. BIST 100’ün de, küresel hareketle beraber, alıcılı ve yatay bir gün geçirme olasılığı artıyor.
Asya
Avusturalya Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmedi ve faiz oranını %1.5 seviyesinde tuttu.
Japonya Merkez Bankası çekirdek TÜFE yıllık bazda %0.3 oldu ve %0.2 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Japonya parasal taban yıllık %15.6 olarak %16.6 olan beklentiyi karşılamadı. Temmuz hane halkı güveni ise 43.8 seviyesine çıkarak 43.6 olan beklentiden daha yüksek açıklandı.
TOPIX %0.42, NIKKEI 225 %0.53, KOSPI %0.28, SHANHAI %0.12, HANG SENG %0.57 STI INDEX %0.02 yükselmişken S&P/ASX 200 Avusturalya %0.52 değer kaybı yaşıyor.
Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Funo’nun, enflasyonun hala bir ivme kazanmadığı ortamda parasal gevşemenin devam edeceğini belirtmesi piyasaların yönünü destekliyor.
10 yıllık tahvillerde ise Japonya, Hong Kong ve Güney Kore tahvil getirileri, gelen alışlarla beraber, gerilerken Çin tahvilleri alıcı/yatay bir seyir izliyor.
ABD
Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi aylık ve yıllık artışları beklentiyi karşıladı. Kişisel gelirler beklenti altı ve kişisel giderler beklenti üzeri gerçekleşti. Reel kişisel tüketim ise %0.2’lik artıştan %0.0 düştü. ISM imalat satın alma müdürleri endeksi 56.3 seviyesine çıktı. Her ne kadar 56.5 olan beklentiyi karşılamayıp 57.8 olan bir önceki veriden düşük açıklansa da, büyümenin ABD’de güçlü olduğuna işaret etti.
Veriler, banka ve teknoloji sektörüyle beraber yükselen ABD hisse senetlerini destekledi. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olarak bilinen çekirdek kişisel tüketim giderlerinin %1.5 seviyesine çıkması ABD piyasalarına moral oldu.
ABD 10 yıllık devlet tahvilleri ise %0.57 artarak %2.26 seviyesine çıktı. Tahvil getirilerinde balon olduğunu söyleyenler grubuna bir de eski FED Başkanlarından Alan Greenspan eklendi. Yaptığı açıklamada uzun vadeli faizlerin aşırı düşük ve sürdürülemez olduklarını vurgulayarak hem tahvil yatırımcısını hem de portföyüne hisse çıkarıp tahvil ekleyen fonları uyardı.
Trump’ın toplamda 13 kişiyi işten kovması ABD’de yaşanan siyasi gerginliği taşımaya devam ediyor ve hem USD hem de ABD ekonomisi için riskleri artırıyor.
Bugün TSI 15:15’te ADP tarım dışı istihdam değişikliği (beklenti 185K bir önceki veri 158K),17:30’da ham petrol stokları, TSI 19:00’da FOMC üyesi Mester’ın konuşması ve TSI 22:30’da FOMC üyesi Williams’ın açıklamaları finansal piyasalar tarafından takip edilecektir.
Avrupa
Almanya’da PMI Temmuz’da beklentilerin altında kaldı ve 58.1’e geriledi. İşsizlik ise düşüşünü korudu ve 9000 kişi daha azaldı. Beklenti 5000 kişilik azalış yönündeydi. İşsizlik oranı ise %5.7 seviyesinde kaldı.
EUR büyümesi çeyreklik %0.6 oldu ve beklentiyi karşıladı. 56.6 olan imalat satın alma müdürleri endeksi büyümenin devam edeceğini gösterdi.
İyi gelen Almanya ve EU verileri EURO’nun yükselişini destekledi. EUR/USD paritesi 1.1824 seviyesine çıktı. EUR/TRY ise 4.18 seviyesine kadar yükseldi.
TSI 12:00’da AB ÜFE endeksi (beklenti aylık %0.1 düşüş ve yıllık %2.4 yönünde) ve TSI 12:30’te Almanya 10 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Türkiye
İmalat PMI endeksi Temmuz’da 53.6’ya geriledi ve büyümenin devam edeceğine işaret etti.
Merkez Bankası, üçüncü enflasyon raporunda 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi %8.5’ten %8.7’ye yükseltti ve para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
ABD ve Asya piyasalarındaki pozitif seyir hareketinin TL varlıklarına yansıma ihtimali kuvvetli. USD/TRY kuru 3.51 seviyesinde tutunamayıp tekrardan 3.5324 seviyesinden işlem görüyor. Vadeli kontralardaki satış ise dikkat çekici. Şu anlık bir trend değişimi olduğunu göstermese de takip edilmesi gereken finansal araçlar arasında yer alıyor.
Bugün BIST 100’ün, dünkü kar satışlarına tepki olara,k alıcılı ve yatay gün geçirme olasılığı oldukça güçlü.
- USD/TRY 3.5319 seviyesine çıktı.
- EUR/TRY’de, 4.1761 seviyesine tırmandı.
- BRICS %0.51 artış kaydetti ve paritelerde %0.05 artış gerçekleşti.
- VIX endeksi %1.66 azaldı ve 10.09 seviyesine geriledi.