Bugün Piyasaların Odağında TDİ Olacak
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 54,8 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Ocak ayı Caixin İmalat PMI verisi beklentilere paralel 51,5 seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin hafif altında 61,1 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine paralel 59,6 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 55,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine paralel 55,5 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı ISM İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 59,1 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 8,7 düşüş ile 9094 dolar, Ripple yüzde 12 değer kaybı ile birlikte 0.95 dolar ve Ethereum yüzde 7 değer kaybı ile 1014 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliği ile hazırlanan Ocak ayı Türkiye İmalat PMI verisi son 82 ayın en yüksek seviyesi olan 55,7 düzeyinde gerçekleşti. Aynı zaman aralığında açıklanan İstanbul PMI verisi aynı dönemde 55,1 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Dolar kanadında yaşanan değer kayıpları ve TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kurun dün, 3,7279 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 endeksi yüzde 0,41 düşüş ile 119.044 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,99 düşüş ile yüzde 12,98 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,43 düşüş ile yüzde 11,66 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,03 artış ile 163,34 düzeyinde olduğu görülüyor.
USDTRY
FOMC toplantısı sonrasında elde ettiği kazançları geri veren kurda 3,7280 seviyesine varan geri çekilme hareketi yaşandı. Türk Lirası’nda var olan pozitif görünümün de bu duruma destek olduğu söylenebilir. Diğer taraftan ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterirken, ABD ISM imalat PMI rakamı Ocak ayında daralma gösterdi. Bugün piyasalar açısından oldukça kritik önem taşıyan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verisi takip edilecek.
USDTRY’de yaşanan geri çekilmelerin 3,7430 seviyesi altında kalıcı olması halinde geri çekilmelerin hız kazanarak devam etmesi beklenebilir. Özellikle 3,72 kritik destek seviyesi olma görevini koruyor.
Günü yatay fiyatlamalar içerisinde geçiren paritede 4,6675 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Türk Lirası’nda meydana gelen değer kazanımı pariteyi aşağı yönlü tetiklese de aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Gün içi ekonomik gelişmelere baktığımızda, Türkiye İmalat PMI rakamı bir önceki ay verisine oranla genişleme kaydederken, Euro Bölgesi PMI rakamı aynı oranda gerçekleşti. Bugün paritede takip edilecek önemli veri akışı bulunmazken, dolaylı olarak Tarım Dışı İstihdam etkisi hareketlilik yaratabilir.
EURTRY paritesinde yaşanan düşüşler 4,65 desteği altını test etmedikçe yukarı gitme isteği ağır basabilir. 4,6830 direnç seviyesi sonrasında gündeme gelebilecek 4,70 noktası ise majör direnç seviyesi olma görevini koruyor.
EURUSD
FOMC toplantısı sonrasında değer kazanan Dolar varlıkları kazançlarını tekrardan geri verdi. Böylece paritede 1,2450 seviyesi üzeri hareketlilik gündeme geldi. Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı bir önceki ay seviyesinde gelirken, ABD tarafında açıklanan verilerin Dolar’daki zayıflığın önüne geçemediğini görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi parite açısından oldukça büyük önem taşıyor. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar verisi de birincil derecede takip edilecek.
EURUSD paritesinde tekrardan 1,25 seviyesi üzeri fiyatlamalar görmemiz dahilinde alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. 1,2450 ise kısa vadeli geri çekilmelerde göz önünde bulundurulabilir.
XAUUSD
Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının dün, 1351 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ verisi ile birlikte yoğun veri akışı dolar bazlı fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1340 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1357, 1364 ve 1375 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1340, 1336 ve 1330 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün İngiltere İmalat PMI rakamı bir önceki ay verisine oranla daralma gerçekleştirdi. ABD İmalat PMI rakamı ise beklentilere paralel gelirken, ISM İmalat verisinde bir önceki aya oranla daralma gerçekleşti. Bu gelişmeler sonrasında 1,4265 seviyesine dek yükselen paritede alım yönlü pozisyonların yoğunlaştığı görülüyor. Bugün açıklanacak kritik Tarım Dışı İstihdam verisi Dolar varlıkları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle ücretler rakamı ile beraber değerlendirilecek olan bu veri piyasada sert fiyatlamalara yol açabilir.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,4340 direnci ile desteklenmesi alımların artmasına yol açabilir.
USDJPY
Dolar varlıklarının FOMC toplantısı sonrasında elde etmiş olduğu kazançlarını tekrar kayba dönüştürmesine rağmen paritede alıcılı seyir sürmeye devam ediyor. Yen’de meydana gelen değer kayıplarının paritedeki yükselişlerin ana nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Haftayı genel hatlarıyla yükseliş isteği içerisinde geçiren USDJPY’de 110,00 seviyesinin aşılması yeni bir alım potansiyeli doğurabilir. Bugün açıklanacak olan TDİ, Ücretler ve işsizlik oranı verileri parite fiyatlamalarında hareketliliğe yol açabilir.
USDJPY’de yaşanan yükselişlerin 109,60 seviyesi ile beraber artarak devam ettiğini görebiliriz. Ancak kalıcı bir yükseliş için 110,00 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
HAM PETROL
ABD’de açıklanan verilerin etkisi ile birlikte ham petrolün fiyatlamalarda dün, 64,65 seviyeleri civarına kadar gerilediği fakat gün içerisinde gelen tepki alımları birlikte günü 66,08 seviyesinden tamamladığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 65,90 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,40, 66,70 ve 66,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 65,70, 65,40 ve 65,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2836 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ve bazı şirketlerin açıkladığı 4.çeyrek finansallarının beklentilerin altında kalması endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ, Ortalama saatlik kazançlar ve Michigan Tüketici güveni verileri endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2808 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2836, 2840 ve 2844 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2808, 2805 ve 2800 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: