Dün PMI günüydü ve güne Çin’den gelen verilerle başladık. İmalat PMI 49.00 ile Mart 2009 ve Kasım 2011 seviyesini yeniden görmüş oldu. Bu olumsuz veriye Hizmet PMI verisi de dahil oldu burada da 52.7 ile yine beklentilerin altında kalındığı görüldü. Verilerin ardından Çin’de piyasaların satıcılı olması beklenirdi fakat Çin Merkez Bankası’nın öncü bir aksiyonla bir önceki gün zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürerek likidite sağlanması konusundaki desteği ve Merkez Bankası’ndan daha fazla ekonomik teşvik beklentileri günün yükselişlerle kapanmasına olanak verdi.
Asya’daki bu görünümle birlikte Avrupa piyasalarında da petrol fiyatlarındaki toparlanma isteğinin devamıyla birlikte yükseliş eğiliminin yoğun olduğu bir gün geçti. Dax30 %2.34, CAC40 %1.22, FTSE100 %0.92 artışla günü tamamladı. Tabii bu yükselişte gelecek hafta AMB’nin açıklaması beklenen yeni ekonomik teşvik önlemlerine dair beklentilerin de etkili olduğunu ilave edebiliriz.
Küresel piyasalarda risk iştahındaki bu artışta etkili olduğu görülen petrol fiyatları son 4-5 gündür yükseliş eğiliminde toparlanma isteği içerisinde hareket ediyor. Son gelen haberlerde OPEC’in Şubat ayı petrol üretiminin Irak’ın kuzey bölgesinden yapılan ihracattaki aksama ve bazı üreticilerin üretimindeki daralmayla birlikte azalması, ABD’de ise petrol sondaj kuyuları sayısındaki azalış ve kaya petrolü üreticilerinin üretimde azaltıma gitmeleri fiyatları yukarı yönde iten faktörler olarak göze çarptı. Brent petrol 37 Dolar, Ham petrol ise 35 Dolar önemli direnç seviyelerine yaklaştı. Üretimde bu azalma belirtilerine rağmen dün API haftalık Cushing Oklahoma ham petrol stokları 307 bin artışa işaret eden önceki haftaya göre daha fazla artarak 1.8 milyon varil olarak açıklandı. Ham petrol stokları ise 2.5 milyon varil beklentisine karşılık 9.9milyon varil gibi oldukça yüksek seviyede artış olarak geldi. Bu noktada talebin halen yeterli olmadığı stokların üretimdeki azalma belirtilerine rağmen artmaya devam ettiği görülüyor. Bu durum petrol fiyatlarını baskı altında tutmaya devam edecektir.
Petrol fiyatlarındaki dünkü yükseliş eğilimi ile petrol ve emtia üreticisi ülkelerin para birimlerinde de Çin’de ek teşvik beklentilerinin arttığı ortamda yükselişler yaşandı. Rand, Ruble ve Real dün değer kazanırken bu rüzgarı arkasına alan TL’de de güçlenme dün de sürdü ve 2.93’e kadar geri çekilmeler yaşandı. Perşembe günkü enflasyon verisi ve Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu DolarTL’nin hareketleri bakımından önemli olacak.
Bununla birlikte ABD’de ISM İmalat PMI verisi 49.5 ile 48.5 beklentisinin üzerinde gelirken 50.00 eşik seviyesinin altında kalsa da beklenti üzerinde toparlanma eğilimi göstermesi Dolar endeksinin değer kazanımının artmasına olanak sağladı. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesi önemli olan bu veri 4.çeyrek büyüme revizesi ardından ekonomik gidişat konusunda olumlu sayılabilecek bir ipucu verdi piyasa oyuncularına diyebiliriz. Bu nedenle veri sonrasında Altın fiyatlarında 1.227’ye doğru geri çekilme meydana geldi. Altın’da 1.200 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki artan risk unsurları, negatif faizler, merkez bankalarının ek teşvik hamleleri Altın fiyatlarını yukarı iten faktörler olmaya devam ediyor. SPDR Gold Trust ETF’inde Ocak ayından bu yana Altın varlıklarındaki artış sürüyor. Bu nedenle 1.200-1.220 Dolar üzeri kalıcılık sürdükçe yukarı yönlü hareketler kısa-orta vadede etkisini sürdürecektir.
Bugüne baktığımızda Asya hisselerinin Yen’deki zayıflama ve enerji hisselerine gelen alımların etkisiyle %4 yükselişle Japonya’nın öncülüğünde devam ettiğini görüyoruz. Japonya ile birlikte Çin’de de endeksler %3’ün üzerinde yükseliş yaşadı. DolarTL ise geri çekilmesini sürdürerek şu sıralarda 2.9300-2.9400 aralığında hareket ediyor. Avrupa ve ABD vadelileri de alıcılı seyir izlemeyei sürdürüyor.
Bugün tarım dışı istihdam öncesi ADP özel sektör istihdam verisini alacağız. Bunun dışında ham petrol stokları da yakından izlenecek. Avrupa’da ise ÜFE sonuçları açıklanacak.
EURUSD
Euro Bölgesi’nde takip ettiğimiz yoğun veri akışı, EURUSD paritesinin zayıf seyrini değiştirmedi. Euro Bölgesi işsizlik verisi %10.3 oranında açıklanırken Almanya işsizlik oranı Ocak ayında yine istikrarını bozmayarak %6.2 olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek hafta para politikasını genişletme kararı alabileceği beklentileri, Euro’nun üzerinde baskı oluşturuyor. ABD tarafından açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi de paritenin düşüşlerini destekledi. Dün geri çekilmelerini 1.0830 seviyesine kadar sürdüren parite, ilgili seviye altında satış baskısının oluşması durumunda 1.0830 ve 1.0780 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1.0900 ve 1.0950 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.0830-1.0780-1.0740
Dirençler: 1.0900-1.0950-1.0990
GBPUSD
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma isteği ile gerçekleştirilecek referandum orta vadede Sterlin’i baskısı altında tutuyor. Kısa vade de ise tepki alımlarının etkisiyle yukarı yönlü fiyatlanma isteği oluşsa da trend değişikliğinden söz edemeyiz. Şubat ayına ilişkin İngiltere imalat PMI endeksi 50.8 ile beklentilerin altında açıklandı.Fakat veri paritenin fiyatlanmasında önemli etki yaratmadı. Dün günün ilk yarısında, paritenin yön arayışı açısından önemli teknik seviye olan 1.40 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamayarak geri çekilme gösterdi. ABD tarafından açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi de paritenin düşüşlerini destekledi. Yukarı yönlü fiyatlanma isteğinde ilk direnç olarak 1.40 seviyesi karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.4040 ve 1.4070 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1.3940 ve 1.3900 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.3940-1.3900-1.3840
Dirençler:1.4000-1.4040-1.4070
USDJPY
Dün Japonya Maliye Bakanı Aso yaptığı konuşmada, BOJ’un negatif faiz politikasının hali hazırda pozitif etkiler göstermekte olduğunu söyledi. Aso ayrıca, ekonominin desteklenmesi için ek bütçe harzırlamayı düşünmediğini de ifade etti. Japonya hisse senetleri, eksi tahvil faizleri ve Çin’in yeni teşvik planının hisse senetlerinin cazibesini artırması ardından günü artıda kapadı. 112.50 seviyesinden yönünü yukarı çeviren parite yükselişlerine ABD tarafından açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ivme kazandırdı. Parite 113.50 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlanmak isteyebilir. Böyle bir durumda 114.60 ve 114.90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113.00 ve 112.50 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:113.00-112.50-112.00
Dirençler:114.60-114.90-115.50
USDTRY
Geçtiğimiz gün Dolar’daki kazanımlara rağmen USDTRY paritesinde 2.9530 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Sonrasında satış baskısının yetersiz kaldığı görüldü. Beklentilerin üzerinde gelen ISM imalat ve PMI verileri satışların durmasını destekler nitelikte oldu Bugün açıklanacak olan Şubat ayı ABD ADP istihdam değişimi verisi USDTRY’de hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Satış baskısının devamında 2.9240 ve 2.9160 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Geri çekilmenin devamında ise 2.9085 kademesine kadar hareketler yaşanabilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 2.9440 ve 2.9530 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 2.9700 kademesine kadar yükseliş görülebilir.
Destekler: 2.9240-2.9160-2.9085
Dirençler: 2.9440-2.9530-2.9700
EURTRY
3.2230 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURTRY paritesi yönünü aşağı çevirerek 3.1950 kademelerine kadar zayıfladı. Beklentilerden iyi gelen Euro bölgesi imalat PMI ve işsizlik oranı verilerine rağmen EURTRY zayıf seyrine devam etti. Bugün Euro bölgesi üretici fiyat endeksi Euro’da hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Satış baskısı yaşanması halinde 3.1740 ve 3.15 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 3.13 kademesine kadar geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 3.2350 ve 3.26 seviyelerine yükselişler beklenebilir. Alımların ivme kazanması halinde 3.2860 kademesi hedeflenebilir.
Destekler: 3.1740-3.1500-3.1300
Dirençler: 3.2350-3.2600-3.2860
ALTIN
Çin Merkez Bankası hafta başında piyasa kapandıktan sonra yapılan açıklamaya göre, ekonomik yavaşlamayı durdurmak ve para biriminin değer kaybı önüne geçmek için bankaların kullandığı zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürdü. Çin imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalarak 2009 yılından bu yana en düşük düzeyde açıklanması piyasalarda Çin Merkez Bankası’nın parasal genişleme adımlarını hızlandırabileceği algısını oluşturdu. Çin ekonomisine dair artan endişeler Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu.
Çin’de düzenlenen bir konferansta konuşma yapan New York Fed Başkanı Dudley, enflasyonun halen zamanla ABD merkez bankasının %2 olan hedefine ulaşmasını beklediğini, ancak finans piyasalarındaki son türbülanstan sonra, bu tahmine ilişkin güvenini biraz kaybettiğini söyledi. Dudley, ABD’nin ekonomik görünümü için aşağı yönlü riskler gördüğünü belirterek, Fed’in bu ay yapacağı FMOC toplantısında faiz artırımına destek vermek konusunda çok iştahlı olmadığı sinyalini verdi. Fed’in bu yıl, planlandığı kadar hızlı faiz artırımına gitmeyeceği spekülasyonu da Altın’ı destekledi. Altın yükselişlerini 1247 seviyesine kadar sürdürmesi ardından başlayan geri çekilmelerini ABD tarafından açıklanan ISM imalat PMI verisi sonrasında hız kazandırdı.
Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde, geri çekilmelerini dün günün ikinci yarısında 1226 seviyesine kadar sürdüren Altın, ilgili seviyenin güçlü destek görevi görmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Sarı metal 1230 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1238 ve 1245 direnç seviyelerini takip edebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 1222 ve 1217 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:1222-1217-1210
Dirençler:1238-1245-1253
GRAM ALTIN
118.10 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Gram Altın ilk etapta 118.95 direnç seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat ons Altın’da görülen zayıflamanın etkisiyle Gram Altın sert satış baskısına maruz kalarak 116.80 seviyelerine geriledi. Satış baskısının devamında 115.40 ve 114.20 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Satışların hızlanması halinde 112.80 kademesine kadar zayıflama görülebilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 117.00 ve 118.30 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 119.35 seviyesine yükselişler görülebilir.
Destekler: 115.40-114.20-112.80
Dirençler: 117.00-118.30-119.35
GÜMÜŞ
Yeni haftaya hafif alıcılı başlayan Gümüş, Asya seansında 14.60 seviyesine geri çekilse de ilgili seviyeden aldığı destekle tekrar yönünü yukarı çevirdi. Dün Asya seansında Çin tarafından açıklanan imalat PMI verisi sonrasında yukarı yönlü fiyat denemesinde başarız olan değerli metal, 36 saatlik hareketli ortalamadan aldığı destekle tekrar yükselişe geçerek 15.06 dolar seviyesini test etti. Yön arayışının belirlenmesinde önemli teknik seviye olan 15.00 seviyesinin üzerine çıkmayarak geri çekilme gösterdi. ABD tarafından açıklanan ISM imalat veriside beklentilerin üzerinde gelmesi Gümüş’ün düşüşlerine ivme kazandırdı. Satış baskısının devam etmesi durumunda 14.65 ve 14.50 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 14.90 ve 15.00 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:14.65-14.50-14.30
Dirençler:14.90-15.00-15.15
HAM PETROL
Çin Merkez Bankasının gerçekleştirdiği parasal teşvik sonrasındaki yukarı yönlü seyrini geçtiğimiz günde devam ettiren Ham Petrol’de 34.50 kademelerine kadar yükselişler gerçekleşti. Alımların ivme kaybetmesinin ardından karların bir kısmını geri vererek 33.40 seviyelerine kadar zayıflama yaşandı. Fakat satış baskısının yetersiz kaldığı gözlemlendi. Bugün ABD Ham Petrol stokları verisi enerji piyasalarında hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 35.00 ve 36.00 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Alımların hızlanması halinde 37.30 kademesi hedeflenebilir. Satış baskısı oluşması halinde 33.50 ve 32.60 destek seviyelerinin çalışması beklenebilir. Satışların hızlanması 31.85 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 33.50-32.60-31.85
Dirençler: 35.00-36.00-37.30
S&P500
1828 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan S&P500, petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmanın etkisi ile yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi. Sonrasında, beklentilerin üzerinde gelen ISM imalat ve fiyat endeksi verilerinden destek bulan S&P500’te 1955 seviyelerine kadar yükselişler görüldü. Bugün ADP istihdam değişimi verisi S&P500’te hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1992 ve 2015 dirençleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 2050 direncine kadar yükselişler görülebilir. Satış baskısı oluşması halinde 1958 ve 1939 destek seviyelerine kadar zayıflama beklenebilir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 1918 kademesine kadar geri çekilme yaşanabilir.
Destekler: 1958-1939-1918
Dirençler: 1992-2015-2050
DAX30
Geçtiğimiz güne alıcılı başlangıç yapan DAX30, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisi ile 9675 seviyelerine kadar alımların gerçekleştiği görüldü. Beklentilerden iyi gelen Almanya İmalat PMI verisi yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte oldu. Ayrıca, Almanya Şubat ayı işsizlik oranı verisi beklentiler dâhilinde yüzde 6.2 açıklandı. Yukarı yönlü potansiyel oluşması durumunda 9830 ve 9965 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 10160 direncine yükselişler beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9590 ve 9450 destek seviyelerine doğru zayıflama beklenebilir. Satışların hızlanması halinde 9320 kademesi test edilmek istenebilir.
Destekler: 9590-9450-9320
Dirençler: 9830-9965-10160