- Avrupa ve ABD bankaları, Fed ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarını yakından izlerken önemli değişimler bekleniyor.
- Her iki tarafta da adil değerlerinin altında işlem gören ve piyasanın, kendilerine potansiyel verdiği bankaların bir listesi var.
- Deutsche Bank, Citi, UniCredit, Wells Fargo (NYSE:WFC), Santander ve Truist Financial gibi önemli bankalar, önemli finansal bilgileri ve gelecek beklentilerini ortaya koyuyor.
Avrupa ve ABD bankaları, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) önümüzdeki dönemde alacağı faiz kararlarını yakından takip ediyor.
Avrupa'da İsviçre Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimleri ile manzara çoktan değişti. Önümüzdeki aylarda, özellikle de Haziran ayında, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da benzer adımlar atması bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk tahminler, bu yıl için dört faiz indirimine işaret ediyordu. Ancak kontrolsüz enflasyonun devam etmesi, yeniden değerlendirme yapılmasını gerektirdi ve bu da olası bir gecikmeye ve hatta faizlerde hiç faiz düzenleme yapılmamasına yol açtı.
Genel olarak Avrupa bankaları; stratejik maliyet azaltma, gelişmiş bilançolar ve minimum kredi zararı karşılıklarına atfedilebilecek şekilde ABD'deki benzerlerine kıyasla daha güçlü bir performans sergiliyor. Özellikle 2024 yılında bu bankalar, hisse geri alımları ve temettüler için 120 milyar euro’luk önemli bir kaynak ayırmaya hazırlanıyor.
BNP Paribas (EPA:BNPP) (BNPQY), Deutsche Bank ve Santander gibi diğer bankaların yanı sıra Bank of Ireland tarafından yapılan son duyuru, yatırımcı getirilerini artırmaya yönelik bu eğilimin altını çiziyor.
Tahminler, Avrupa'nın en büyük 50 bankası için temettü veriminde 2022'de %5,8'den 2024'te %7,3'e kayda değer bir artışa, 2025'te %7,2'ye hafif bir düşüşe ve 2026'da %7,4'e toparlanmaya işaret ediyor.
Buna paralel olarak ortalama Avrupa bankalar arası borç verme oranının, 2024'te 2023 seviyelerini aşması ve faiz gelirlerinde sadece marjinal düşüşler olması bekleniyor. Halihazırda bankalar, dağıtım kapasitelerini aşan güçlü kazançlar elde etmekte, bu da sermaye oranlarının artmasına yol açmaktadır.
Bu eğilimler; Avrupa’nın en büyük 15 bankasının, 2023 yılında ABD'deki muadillerini geride bırakarak son on yılda gözlemlenen normdan önemli bir sapmaya işaret ettiği borsaya da yansıyor. Bu arada Stoxx 600 Bankalar endeksi, 2015'ten bu yana görülmemiş seviyelere çıktı.
Wall Street'te önde gelen beş banka, dördüncü çeyrekte ticari ve yatırım bankacılığı gelirlerinde bir önceki yıla göre sırasıyla %20 ve %17'lik düşüşler kaydettiklerini açıkladı. Ancak yılın tamamındaki düşüşler daha az belirgindi.
Şimdi dikkatimizi hem ABD hem de Avrupa'daki kayda değer bazı bankalara çevirerek ilgili verileri ve içgörüleri incelemek için InvestingPro aracından yararlanacağız.
1. Deutsche Bank (Almanya)
Deutsche Bank (DBKGn) (DB) Almanya'nın en büyük kredi kuruluşu, 1870 yılında kuruldu. Bu dev bankanın merkezi, ülkenin finans başkenti olan Frankfurt am Main’de.
21 Mayıs'ta hisse başına 0,45 euro temettü dağıtacak ve bunu alabilmek için 17 Mayıs'tan önce hisse sahibi olmanız gerekiyor.
Kaynak: InvestingPro
Kazanç sonuçlarını 24 Temmuz'da bildirecek ve EPS'in %11,89 oranında artması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Hisseler son 12 ayda %70,40 oranında yükseldi.
Temel değerlerine göre adil değeri 17,69 euro ve bu da yaklaşık %11'lik bir potansiyeli temsil ediyor (hafta kapanışında).
Kaynak: InvestingPro
2. Citi (ABD)
1812 yılında New York'ta kurulan Citigroup Inc (C), kıtalara yayılan operasyonlarıyla müthiş bir küresel varlığa dönüştü.
Şu anda %3,34 temettü getirisi ödüyor.
Kaynak: InvestingPro
Şirket kazançlarını 12 Temmuz'da tekrar açıklayacak. Yılın ilerisine bakıldığında, EPS'in %5 ve bir sonraki yıl %22,1 oranında artması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Citi, kısa bir süre önce 28 Meksika devlet tahvilinin elektronik ticaretini sağlayan Cicada Technologies şirketine stratejik bir yatırım yaptı.
Ayrıca kârlılığını ve değerlemesini iyileştirmek için ticari kredilendirme işinin yeniden yapılandırılmasını tamamladı.
Hisseleri son 12 ayda %44 artış gösterdi. Piyasa 67,85 dolarda potansiyel görüyor ve adil değeri 67,70 dolarda.
Kaynak: InvestingPro
3. Unicredit (İtalya)
UniCredit (UNCRY) (CRIG) 1870 yılında kuruldu, merkezi İtalya'nın Milano kentinde.
Temettü verimi %5.
Kaynak: InvestingPro
24 Temmuz'da çeyrek döneme ait rakamlarını öğreneceğiz ve EPS'in %10,38 ve gelirin %4,44 oranında artması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Ne yapacağına karar vermesi gereken 10 milyar euro’luk fazla sermayesi var.
Hisseleri son 12 ayda %101,20 artış gösterdi.
Piyasa, 41,43 euro potansiyel görüyor.
Kaynak: InvestingPro
Siz de bu tür bilgiler ve analizlerden faydalanmak, öngörü sahibi olmak için InvestingPro kullanın, profesyoneller gibi kazanın! %20 indirim kodu: FIRSATP
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
4. Wells Fargo (ABD)
Wells Fargo 1852 yılında New York'ta kuruldu ancak şu anda merkezi San Francisco’da.
Temettü verimi %2,26.
Kaynak: InvestingPro
EPS'in %10,73 ve gelirin %4,57 oranında artması beklenen şirket, rakamlarını 12 Temmuz'da açıklayacak.
Kaynak: InvestingPro
Banka birkaç gün önce nakit ödüllü yeni işletme kredi kartı Signify Business Cash World Elite Mastercard'ın (MA) lansmanını duyurdu. Ticari alışverişlerde %2 oranında sınırsız nakit ödül sunan, limitsiz ve yıllık ücreti olmayan bu kart, işletme sahiplerine anlaşılması kolay ödüller ve cazip bir değer sağlıyor.
Hisseleri son 12 ayda %66 artış gösterdi.
Temel değerlere göre adil değeri 65,90 dolar.
Kaynak: InvestingPro
5. Santander (İspanya)
Şirket daha önce Banco Santander Central Hispano olarak biliniyordu ancak Şubat 2007'de adını Banco Santander (SAN) (SAN) olarak değiştirdi. Şirket 1856 yılında kuruldu ve merkezi İspanya'da.
2024 yılı için tahmini temettü verimi %4,63.
Kaynak: InvestingPro
Şirket 24 Temmuz'da üç aylık bilançosunu sunacak. 2024 yılı için EPS'te %14,5 ve gelirde %5,6 büyüme öngörülüyor.
Kaynak: InvestingPro
Hisseler son 12 ayda %56 artış gösterdi.
Adil değeri 5,62 euro ve piyasa potansiyeli 5,34 euro olarak görülüyor.
Kaynak InvestingPro
6. Truist Financial
Şirket daha önce BB&T Corporation olarak biliniyordu, Aralık 2019'da adını Truist Financial (TFC) olarak değiştirdi. 1872 yılında kurulan şirketşn merkezi Kuzey Carolina Charlotte’ta.
Temettü verimi %5,27 ve temettü ödemelerini 52 yıl üst üste sürdürüyor.
Kaynak: InvestingPro
Kazanç raporunu 22 Temmuz'da açıklayacak. Bir öncekinde EPS tahminleri, beklentileri %11,8 oranında aşmıştı.
Kaynak: InvestingPro
Truist Insurance Holdings'in son satışı, vergi sonrası önemli bir kazançla sonuçlandı. Satış, bilançonun yeniden yapılandırılmasını, hisse geri alımlarını ve organik büyümeyi destekleyen sermaye pozisyonunu güçlendirdi.
Hisseleri son 12 ayda %56,52 artış gösterdi.
Adil değeri 47,54 dolar ve piyasa 42,93 dolara yükseleceğini öngörüyor.
Kaynak: InvestingPro