NEWTON, Mass. - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Service Properties Trust (NASDAQ:SVC), toplam 1,2 milyar dolar tutarında iki seri üst düzey garantili teminatsız tahvil fiyatlandırdı. Son ödeme tarihi 3 Haziran 2024 olan arzlar, 700 milyon dolarlık 2029 vadeli %8,375'lik ve 500 milyon dolarlık 2032 vadeli %8,875'lik tahvillerden oluşuyor.
Şirket, net geliri 2025 yılında vadesi dolacak olan %7,50'lik kıdemli teminatsız tahvillerinin 800 milyon dolarlık kısmını itfa etmek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca fonlar, daha önce duyurulan ihale teklifinin bir parçası olarak aynı yıl vadesi dolacak %4,50'lik kıdemli teminatsız tahvillerin 350 milyon dolarlık kısmının satın alınmasını da karşılayacak. Kalan gelirler genel iş amaçları için ayrılmıştır.
Bazı SVC iştirakleri tarafından garanti edilen teklifler, geleneksel kapanış koşullarına tabidir. İşlemin ortak talep toplama yöneticileri arasında Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. ve JP Morgan Securities LLC gibi büyük finans kuruluşları yer alıyor.
Bu finansal hamle, SVC'nin Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve Kanada'da, öncelikle uzun süreli konaklama ve seçkin hizmet otellerinin yanı sıra hizmet odaklı perakende net kiralama mülklerine odaklanan çeşitli mülk portföyünü yönetmesiyle gerçekleşti. Alternatif bir varlık yönetim şirketi olan RMR Group, SVC'yi yönetmektedir.
Yatırımcılar, SVC'nin arzlar ve gelirlerin kullanımı hakkındaki beyanlarının ileriye dönük olduğu ve risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarılır. Arzların tamamlanması ve gelirlerin amaçlanan kullanımı, piyasa koşulları ve düzenleyici hususlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir.
InvestingPro Insights
Service Properties Trust (NASDAQ:SVC) en son üst düzey tahvil arzıyla finansal piyasalarda gezinirken, yatırımcılar şirketin performans ölçütlerini yakından takip ediyor. InvestingPro'ya göre, SVC şu anda düşük bir FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kazancının potansiyel olarak düşük değerlendiğini gösterebilir. Bu, bir şirketin değerini kazanç potansiyeline göre değerlendiren yatırımcılar için önemli bir ölçüttür.
Hissedar getirileri alanında, SVC %13,49'luk önemli bir temettü getirisi ile öne çıkmakta ve hissedarlarına değer döndürme taahhüdünü göstermektedir. Şirketin temettü ödemelerini 30 yıl üst üste sürdürmesi, finansal dayanıklılığının ve yatırımcılarına olan bağlılığının bir kanıtı olarak özellikle dikkat çekicidir.
Değerleme açısından bakıldığında, SVC'nin piyasa değeri şu anda 949,8 milyon dolar seviyesinde ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda 0,85'lik bir fiyat-defter oranına sahip, bu da şirketin hisselerinin net varlık değerinin altında işlem gördüğünü gösterebilir. Bu veriler, SVC'nin aynı zamanda düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpuçları ile uyumludur.
Daha derinlemesine bir analizle ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro, SVC'nin hisse senedi fiyatının önemli ölçüde dalgalanma yaşadığı ve son üç ay ve beş yıl içinde önemli ölçüde düştüğü gözlemi de dahil olmak üzere ek bilgiler sunmaktadır. Bu analizlerden yararlanmak isteyenler için InvestingPro, SVC için toplam 11 ipucu sunuyor ve bunlara özel bir teklifle erişilebiliyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.