- Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın son satın almasının adını açıkladı.
- Chubb'ın profili, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bir güncelleme yapacağız.
- Yatırımcılar Buffett'ın en iyi pozisyonlarını nasıl kolayca takip edip kopyalayabilir?
Gizem nihayet çözüldü! Efsanevi Warren Buffett tarafından yönetilen Berkshire Hathaway (BRKb) (BRKa), adı gizli tutulan bir şirkette üç ay boyunca hisse biriktirdikten sonra nihayet son satın alımını açıkladı.
SEC'ye yapılan son 13F güncellemesi, gizemli şirketin sigortacı Chubb (CB) olduğunu ortaya çıkardı. Bu yatırım tercihi, GEICO ve General Re gibi sigorta şirketlerindeki önemli ağırlığı göz önüne alındığında Berkshire'ın ana faaliyet alanıyla uyumlu.
Buna ek olarak bu gelişme, Berkshire'ın yakın zamanda portföyüne eklediği Ally Financial (ALLY), American Express Company (AXP) ve Bank of America (BAC) gibi finansal hisselere odaklandığının da altını çiziyor.
Bu açıklamanın Chubb hisselerini yükseltmesi sürpriz olmadı. Hisse senedi, piyasa sonrasında %8,32'lik etkileyici bir kazançla kapandı.
Bu heyecanın ortasında Warren Buffett'ın hamlelerini yakından takip eden milyonlarca yatırımcı, Chubb'ı portföylerine ekleyip eklememeyi düşünüyor.
Bu makalede, InvestingPro'yu kullanarak Chubb'ın profilini inceleyecek ve Warren Buffett'ın pozisyonlarını takip edebileceğiniz araçları keşfedeceğiz.
Warren Buffett Neden Chubb'ı Seçti? Hisse Senedi Profiline InvestingPro ile Genel Bakış
Merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Chubb Limited, ABD borsasında işlem gören küresel bir sigortacı. Şirket çok çeşitli sigorta ve reasürans ürünleri sunuyor.
Salı günkü kapanış fiyatı olan 252,96 dolar itibarıyla Chubb hisseleri, yılbaşından bu yana %11,9, geçtiğimiz yıl ise %26'nın üzerinde değer kazandı. Hisse senedi, 23 Nisan'da açıklanan son mali sonuçların ardından hafif bir düşüş yaşayarak bir sonraki seansta %2,62'lik bir düşüşe neden olsa da hızla toparlanarak kayıplarını aştı.
Kaynak: InvestingPro
Bu sağlam finansal sonuçlara ek olarak InvestingPro’nun ipuçları (ProTips: Finansal verilerine girmek zorunda kalmadan hisse senedinin güçlü ve zayıf yönlerinin daha ayrıntılı bir analizini sağlar), aşağıda görülebileceği gibi çoğunlukla olumlu:
Kaynak: InvestingPro
Ayrıca Chubb'ın sağlık puanı "çok iyi" olarak derecelendirilmiş, bu da düşük bir risk profiline işaret ediyor.
Bununla birlikte analistlerin ve değerleme modellerinin, hisse senedine sınırlı yukarı yönlü potansiyel atfettiğini belirtmek önemli.
Nitekim hisseyi takip eden 22 analistin ortalama hedefi 268,36 dolar, yani mevcut fiyatın %6 üzerinde.
Kaynak: InvestingPro
Tanınmış birçok değerleme modelini sentezleyen InvestingPro Adil Değer, 284,87 dolar ile biraz daha iyimser, bu da %12,6'lık bir yükseliş potansiyeli anlamına gelir (ancak modellerden birinin, hisse senedini 414 dolar veya mevcut fiyatın %63,6 üzerinde değerlediğini belirtmek gerek).
Temettü konusuna gelince Chubb'ın ödemeleri, yıllık %1,36'lık bir getiriyi temsil ediyor ki bu da bir finans hissesi için oldukça mütevazı.
Kaynak: InvestingPro
Bununla birlikte sadece %15,07 olan ödeme oranı, şirketin hissedarlarına sağladığı getiriyi artırmak için alanı olduğunu gösteriyor.
Aslında şirketin son 10 yılda ödemelerini istikrarlı bir şekilde artırdığını zaten görebiliyoruz:
Kaynak: InvestingPro
Sonuç olarak Chubb'ın, bir gecede değerini ikiye katlaması pek olası olmasa da uzun vadeli potansiyel ve güvenlik arasında iyi bir uzlaşma sunan, sağlam bir profile sahip bir hisse senedi olduğu şüphesiz ki bu da nihayetinde Warren Buffett tarafından seçilen hisse senetlerinden beklediğimiz bir şey.
InvestingPro abonesiyseniz, buraya tıklayarak ProPicks'e erişebilir ve her portföydeki hisse senetlerinin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.
Henüz InvestingPro abonesi değilseniz;
Yatırım dünyasında öne çıkmak ve kazancınızı artırmak için InvestingPro ile tanışın! Şimdi %20’ye varan indirimden faydalanın. Kupon kodu: FIRSATP
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Warren Buffett Gibi (hatta daha iyi!) Nasıl Yatırım Yapılır?
Buffett'ın pozisyonlarını mümkün olduğunca yakından takip etmek ve kendi portföyleri için yatırım kararları almak isteyenler, Warren Buffett hayranları için özellikle yararlı iki araç sunan Investing.com'un temel analiz ve borsa stratejisi platformu InvestingPro'ya başvurabilir.
Büyük hedge fonları ve tanınmış yatırımcılar tarafından alınan pozisyonların listelendiği "Fikirler" bölümü, doğal olarak Warren Buffett'ın portföyünü de kapsıyor:
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro aboneleri tek bir tıklamayla, Buffett'ınki de dahil olmak üzere her portföyü daha fazla analiz edebilmek adına bir izleme listesine kopyalayabilir; örneğin, Warren Buffett'ın tüm portföyünü kopyalamak yerine onun "en iyi" hisse senetlerini tespit etmeye çalışabilir.
InvestingPro'da da bulunan ProPicks "Buffett'ın En İyileri" stratejisi, tam olarak bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Bu strateji, Warren Buffett'ın yatırım yaptığı en iyi hisse senetlerini belirlemek için yapay zeka kullanıyor.
Bu strateji, geriye dönük testin başladığı Ocak 2013'ten bu yana toplamda %358 getiri sağlayarak yıllık %15,3'lük bir getiri elde etmiş ve aynı dönemde S&P 500'den %149,6 daha fazla getiri sağlamıştır.
Kaynak: InvestingPro
Üç ayda bir güncellenen bu strateji, Warren Buffett gibi uzun vadeli yatırımcılar için ideal.
Berkshire Hathaway'in, dün akşam üç aylık 13F'sini yayımlamasıyla birlikte stratejinin güncellenmesi çok yakın, bu da stratejiden yararlanmak için mükemmel bir zaman!