Bu yazı 27.04.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Genel piyasalar rekor zirvelere yakın seviyelerde. Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri yıl başından bu yana sırasıyla %11,5, %11,6 ve %8,2 yükselmiş durumda.
Ancak bu yıl şimdiye dek sektörlerin tamamı güçlü bir performans gösteremedi. Daha önce borsa yatırım fonlarında (ETF) ilk çeyreğin kazananlarını ve kaybedenlerini incelemiştik. Bugün, son haftalarda baskı altına giren iki fona yakından bakacağız. Bu fonlar, çeyreğin geri kalanında daha iyi bir yol çizebilir.
1. VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
- Mevcut Fiyat: 159,77 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 65,06 - 195,55 dolar
- Temettü Geliri: %0,06
- Masraf Oranı: yıllık %0,62
Geçtiğimiz yıl, elektrikli araç ve alternatif enerji şirketlerinin hisseleri için müthiş bir dönem oldu. Yeşil enerjiye yönelik tüketici ilgisinin artmasıyla birlikte, yatırımcılar da bu hisselere güvenmeye başladı. Temiz enerji aynı zamanda Biden yönetiminin de en önemli önceliklerinden biri.
İyi bir performans gösteren fonlardan biri de VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG) oldu. Fon geçtiğimiz 52 haftada %141 getiri sağladı ve 25 Ocak'ta rekor bir zirveye ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren kâr satışları başladı ve fon değerinin yaklaşık %20'sini kaybetti. Fon yıl başından bu yana %4'e yakın düştü.
Bu fon, düşük karbon salınımı temasına yönelik bir oyun; biyoyakıtlar (örn. etanol), rüzgar, güneş, su ve jeotermal kaynaklar gibi alternatif enerji odaklı şirketlere yatırım yapıyor. Fon ayrıca elektrikli araçlar, lityum iyonlu bataryalar, atıktan-enerji üretimi ve akıllı şebeke teknolojilerine odaklı şirketlerin hisselerini satın alıyor.
SMOG 65 varlığa sahip ve çeyreklik olarak yeniden dengelenen MVIS Global Low Carbon Energy Endeksi'ni takip ediyor. İşlem görmeye başladığı Mayıs 2007'den bu yana, fonun net varlıkları 427 milyon dolara ulaştı.
Sektörel bazda, bilgi teknolojisi %35,5'le en büyük ağırlığa sahip. Onu endüstriyel ürün ve hizmetler (%27,7), keyfi tüketici ürünleri (%20,0) ve kamu hizmetleri (%9,3) takip ediyor. İlk 10 şirket fonun neredeyse %64'ünü oluşturuyor. Güç yönetimi grubu Eaton (NYSE:ETN), elektrikli araç üreticileri Tesla (NASDAQ:TSLA) ve Nio (NYSE:NIO), Danimarkalı rüzgar gücü grubu Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY) ve yarı iletken şirketi Microchip Technology (NASDAQ:MCHP), fonun önde gelen isimlerinden.
SMOG fiyatında son dönemde yaşanan düşüşle birlikte, fonun şimdi uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi bir risk/kazanç profili sunduğuna inanıyoruz. 150 dolar seviyesine doğru yaşanabilecek bir düşüş fonu daha da cazip hale getirir. Ancak okuyucularımıza Tesla ve Nio'nun fondaki toplam ağırlığının neredeyse %20 olduğunu hatırlatmalıyız. Bu yüzden, bu hisselerdeki fiyat hareketleri ETF'i etkileyecektir.
2. ALPS Medical Breakthroughs ETF
- Mevcut Fiyat: 50,58 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 36,00 - 64,04 dolar
- Temettü Geliri: Yok
- Masraf Oranı: yıllık %0,50
ALPS Medical Breakthroughs ETF (NYSE:SBIO), küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji ve ilaç şirketlerine odaklanıyor. Fonda yer alan şirketlerin piyasa değerleri 200 milyon ile 5 milyar dolar arasında değişiyor. Ek olarak, bu şirketler ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) klinik deneylerinde 2. ya da 3. fazda bulunan bir ya da birden fazla ilaca sahip.
FDA'ya göre, klinik araştırma çalışmaları "insanlar üzerinde gerçekleştiriliyor. Klinik deneyler erken, küçük ölçekli 1. Faz çalışmalarından son aşama, daha büyük ölçekli 3. Faz çalışmalara doğru genel bir seriyi takip ediyor."
104 varlığa sahip SBIO, S-Network® Medical Breakthroughs Endeksi'ni takip ediyor. Fon Aralık 2014'te işlem görmeye başladı. İlk 10 hisse, 246 milyon dolarlık net varlıkların %30'undan fazlasını oluşturuyor.
Kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarına yönelik hücresel immünoterapilere odaklanan Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE); bulaşıcı hastalıklara odaklı Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR); kamu sağlığına yönelik yükselişte olan tehditlere karşı tıbbi çözümler geliştirmeyi hedefleyen Emergent Biosolutions (NYSE:EBS); küçük molekül ilaçlar geliştirme çalışmaları yapan Arena Pharmaceuticals (NASDAQ:ARNA); ve onkoloji odaklı hücre tedavileri üzerine çalışan Legend Biotech (NASDAQ:LEGN), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF geçtiğimiz 12 ayda %27,5 yükseldi ve Şubat başında tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren fon değerinin %21'inden fazlasını kaybetti. Özel odağı sebebiyle SBIO sermayelerini yüksek risk/yüksek kazanç sunan biyoteknoloji sektörüne yatırabilecek yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.