Bu yazı 29.06.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
2021'de sırasıyla %14 ve %12 yükselen S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri, son günlerde yeni tarihi zirveleri gördü. Mayıs'ta rekor bir zirveyi gören Dow Jones Industrial Average ise, bu yıl şimdiye dek %12 yükseldi.
Temmuz ayı, yeni çeyreklik sonuç yayınlarının başlangıcı anlamına geliyor ve bu yıl şimdiye dek iyi bir performans gösteren çok sayıda hissede iniş çıkışlar ve potansiyel kâr satışları görülebilir. Bu yüzden bugün, kısa vadeli düşüşler görebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz. İlgilenen okuyucularımız, bu tarz düşüşleri fonlara giriş için daha iyi bir fırsat olarak değerlendirebilir.
1. iShares Micro-Cap ETF
- Mevcut Fiyat: 153,83 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 83,29 - 159,56 dolar
- Temettü Geliri: %0,75
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
iShares Micro-Cap ETF (NYSE:IWC), ABD'li mikro-kapitalizasyon hisselerine erişim sunuyor. Uzun vadeli büyüme hedefleyen fon, her yıl yeniden düzenlenen Russell Microcap Endeksi'ni takip ediyor.
IWC mevcut olarak 1.283 hisseye sahip. İşlem görmeye başladığı Ağustos 2005'ten bu yana, fonun net varlıkları 1,5 milyar dolara ulaştı. Sağlık hizmetleri %26,23'le fonda en büyük paya sahip sektör. Onu finans (%18,35), keyfi tüketici ürünleri (%16,57), bilgi teknolojisi (%11,77) ve sanayi (%10,99) takip ediyor. İlk 10 hisse fonun yaklaşık %9'unu oluşturuyor.
GameStop (NYSE:GME), Digital Turbine (NASDAQ:APPS), Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA), Overstock.com (NASDAQ:OSTK) ve Magnite (NASDAQ:MGNI), fonun önde gelen isimlerinden.
IWC son 12 ayda %84, 2021'de ise %30'un üzerinde getiri sağladı. Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 17,28 ve 2,37. Fon Mart ortasında rekor bir zirveye ulaştı.
Orta seviyede piyasa değerine sahip şirketler (mid-caps) daha yüksek büyüme potansiyeli sunuyor ancak aynı zamanda daha büyük bir oynaklık riskine sahip. Önümüzdeki haftalarda bir miktar konsolidasyonun yaşanması muhtemel. Uzun vadeli yatırımcılar 145 dolar ya da daha altında bir seviyede alım yapmayı değerlendirebilir. Fonun sektörel çeşitliliğini beğeniyoruz.
2. ProShares Pet Care ETF
- Mevcut Fiyat: 81,67 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 48,68 - 81,68 dolar
- Temettü Geliri: %0,21
- Masraf Oranı: yıllık %0,50
Geçtiğimiz yılda, ABD'li evcil hayvan sahipleri hayvanları için 103,6 milyar dolarlık harcama yaptı. 2021'de, analistler bu figürün 109,6 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Son verilere göre, "ABD'deki hane halklarının %67'si, ya da yaklaşık 85 milyon aile, bir evcil hayvan sahibi."
25 varlığa sahip ProShares Pet Care (NYSE:PAWZ), evcil hayvan sahipliğindeki bir artıştan fayda sağlayacak şirketlere erişim sunuyor. Fon Kasım 2018'de işlem görmeye başladı.
FactSet Pet Care Endeksi'ni takip eden PAWZ, mevcut olarak 31 hisseye sahip. Fondaki şirketlerin yaklaşık %71'i ABD merkezli. ABD'yi Birleşik Krallık (%15,42), İsviçre (%4,32) ve Almanya (%2,39) takip ediyor.
Idexx Laboratories (NASDAQ:IDXX), Zoetis (NYSE:ZTS), Freshpet (NASDAQ:FRPT) ve Chewy (NYSE:CHWY), yaklaşık 268 milyon dolarlık bir net varlığa sahip fonun önde gelen isimlerinden.
PAWZ yıl başından bu yana %13'ün üzerinde büyüdü ve 28 Haziran'da yeni bir rekor zirveye ulaştı. Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 35,10 ve 6,13. Bu oranlarda da yüksek bir değerleme seviyesine işaret ediyor. 75 dolar civarına doğru potansiyel bir gerileme, uzun vadeli yatırımcılar için güvenlik marjını iyileştirecektir. Endüstriye yönelik küresel uzun vadeli trendler güçlü görünüyor.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.