Dr. Reddy's Laboratories (NYSE: RDY) '24 mali yılının 3. çeyreği için yaptığı son kazanç çağrısında konsolide gelirlerinde bir önceki yıla göre %7'lik bir büyüme kaydederek 7,215 crore INR (yaklaşık 867 milyon $) tutarında gelir elde ettiğini bildirdi. Bu büyüme temel olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki jenerik ilaç işinden kaynaklandı. Şirket ayrıca stratejik işbirliklerini ve ürün lansmanlarını önemli iş konuları olarak öne çıkarırken, yaklaşan ürün lansmanlarıyla ABD pazarındaki varlığını genişletmeye ve Hindistan pazarında dijital terapötiklere vurgu yapmaya güçlü bir şekilde odaklandı.
Önemli Çıkarımlar
- Konsolide gelirler bir önceki yıla göre %7 artarak 7.215 crore (867 milyon $) olurken, ardışık büyüme %5 olarak gerçekleşti.
- Vergi öncesi kâr bir önceki yıla göre %12 artarak 1.826 crore (219 milyon $) olarak gerçekleşti.
- Brüt kâr marjı %58,5 olarak raporlanmıştır.
- Satış, Genel ve İdari (SG&A) giderleri bir önceki yıla göre %12 artarken, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamaları %15 arttı.
- Hindistan pazarının önümüzdeki çeyreklerde çift haneli bir büyüme göstermesi ve yıllık bazda %5'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
- Şirket, onay bekleyen 26 ürün ve boru hattındaki altı biyobenzer ile ABD pazarına yatırım yapıyor.
- Şirketin tesislerinden birine yönelik FDA denetimi ele alınmış olup, FDA'dan yanıt beklenmektedir.
Şirket Görünümü
- Dr. Reddy's, Hindistan'a yenilik getirmek için lisanslama ve işbirliklerine odaklanıyor ve 25 mali yılında Hindistan pazarında çift haneli büyüme bekliyor.
- PCAI işi, %11'lik bir ardışık büyüme ile 94 milyon $ satış kaydetti.
- Önümüzdeki iki yıl içinde ABD pazarında yaklaşık 26 ürünün piyasaya sürülmesi planlanıyor.
- Şirket, ilk ürünün 2027 yılının başlarında piyasaya sürülmesi beklenen bir biyobenzer boru hattı geliştirmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Hindistan iş kolunda satışlarda hafif bir ardışık düşüş görülmüştür.
- Jenerik ilaç iş kolundaki büyüme marjlarında, karışım sorununa atfedilen bir ılımlılık söz konusudur.
Yükselen Önemli Noktalar
- ABD pazarı, özellikle REVLIMID ürünü ile iyi performans ve pazar payı kazanımları göstermiştir.
- Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için ABD'de artan envanter ile stratejik envanter birikimi devam etmektedir.
Eksiklikler
- Lumify'ın jenerik versiyonu için onay zaman çizelgesi hakkında güncel bilgi bulunmamaktadır.
- FTO 3'te olumsuz bir sonuçla ilişkili risk önemli olarak değerlendirilmemektedir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket FDA gözlemlerini ele alıyor ve bir yanıt bekliyor.
- MenoLab'ın ABD işine potansiyel katkısı birkaç milyon dolardır.
- FDA onayı bekleyen biyobenzer RITUXAN'ın Nisan ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
- Dr. Reddy's CDMO için kapasite yatırımı yapıyor ve on milyonlarca dolardan yüz milyonlarca dolara kadar büyüme bekliyor.
Dr. Reddy's Laboratories gelecekteki büyümesi ve pazar genişlemesi konusunda iyimserliğini korumaktadır. Stratejik olarak ABD ve Hindistan pazarlarına odaklanan şirket, ilaç endüstrisinde rekabetçi kalabilmek için onay bekleyen ürünlerinden ve Ar-Ge yatırımlarından yararlanmak istiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Dr. Reddy's Laboratories'in (NYSE: RDY) son kazanç çağrısı ve stratejik iş gelişmeleri ışığında, InvestingPro'dan bazı ölçümler ve ipuçları yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. İşte bazı temel bilgilere daha yakından bir bakış:
- Dr. Reddy's şu anda yakın vadeli kazanç büyümesine göre 18,66 gibi düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu durum, şirketin ABD ve Hindistan pazarlarındaki büyümeye yönelik iyimser görünümüyle uyumlu olarak, gelecekteki kazanç potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olduğunu gösterebilir.
- 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 0,3 PEG Oranı ile şirket, büyüme planları ve onay bekleyen ürün hattı göz önüne alındığında potansiyel bir yatırım fırsatına işaret edebilecek düşük bir kazanç katsayısıyla işlem görmektedir.
- Hisse senedi düşük fiyat oynaklığı göstermiştir, bu da Dr. Reddy's'in önemli bir oyuncu olduğu İlaç sektöründe istikrarlı bir yatırım arayan yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca şirketin 23 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu faktörler, yatırımcıların şirketin mali sağlığına ve büyümeyi sürdürme kabiliyetine güven duymasına katkıda bulunabilir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve son beş yıldaki güçlü getirisi de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için, şu anda %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indiriminde olan InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
InvestingPro'da bulunan kapsamlı ölçümler ve ipuçları ile bilgi sahibi olun ve daha güvenli yatırım kararları alın. InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen Dr. Reddy's Laboratories için listelenmiş 11 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.